- Der Dow Jones rutschte am Dienstag erneut ab, während die Aktienkurse in Bezug auf die Technologieaussichten schwanken.
- Wichtige Ergebnisberichte deuten auf eine Abkühlung der Verbrauchergewohnheiten in den USA hin.
- Die geldpolitischen Erklärungen der Zentralbanken und die PMI-Umfrageergebnisse stehen im Laufe der Woche im Fokus.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) konnte am Dienstag einen frühen Anstieg nicht halten und fiel im Laufe des Tages wieder zurück, wodurch die frühen Gewinne wieder zunichte gemacht wurden. Die Anleger überdenken ihre übermäßig optimistischen Positionen zum Wochenmitte und reduzieren ihre Exposition gegenüber der laufenden, von KI angetriebenen Technologie-Rally, während sie zögern, nachdem der Mega-Baustellenlieferant Home Depot (HD) die Erwartungen an das Gewinnwachstum verfehlt hat.
Der Dow Jones kämpft weiterhin mit der Marke von 45.000, während große Namen im Dow am Dienstag nachgeben und die Gewinne auf der anderen Seite des Aktienindex ausgleichen. 45.277 bleibt das Niveau, das Käufer überwinden müssen, um den Dow Jones wieder in neue Rekordhöhen zu treiben, aber der wichtige Aktienindex könnte für einen weiteren Rückgang bereit sein, da die Preisbewegung deutlich über dem 50-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nahe 43.875 testet.
Wichtiger Baustellenlieferant gewinnt an Boden, aber rote Flaggen tauchen auf
Der Baustellenlieferant Home Depot zeigte im zweiten Quartal ein fortlaufendes Gewinnwachstum, mit einem Umsatz von 45,38 Milliarden USD für das einzelne Quartal, was einem Anstieg von etwa 5% im Jahresvergleich entspricht. Allerdings verfehlten die Gewinne von Home Depot die Analystenerwartungen im zweiten Quartal in Folge. Die Home Depot-Aktie gewann am Dienstag an Boden und stieg zum Zeitpunkt des Schreibens um etwa 3% an einem Tag, aber die verfehlten Erwartungen geben den Anlegern Anlass zur Pause bei ihren Annahmen über das fortlaufende Gewinnwachstum. Die Verbraucher beginnen, ihre Bau- und Renovierungsgewohnheiten zu überdenken, indem sie von großen Projekten absehen und sich für kleinere, günstigere Projekte entscheiden, wodurch große Lieferungen und Artikel im Regal bleiben zugunsten eines Anstiegs kleinerer Investitionen in Wohnraum und Geräte.
Gerade als rezessionsängstliche Verbraucher beginnen, in Geräte und günstigere Wohnverbesserungen zu investieren, anstatt in großangelegte Renovierungen und Aufwertungen, sickern die frühen Tarifeffekte bereits durch die Lieferketten. Die Länge und Komplexität der Lieferkette, anstatt überwältigende Verhandlungsmacht, bewahrt die US-Verbraucher vor den Auswirkungen von tarifbedingten Preisänderungen. Die Preise steigen schneller und früher in Kategorien mit kürzeren, effizienteren Lieferketten, insbesondere bei Artikeln wie Geräten und kleinen Wohnverbesserungen. Da die Verbraucher von großen Wohnverbesserungen zu mittelticketigen Artikeln wechseln, könnte sich die Tür zu einem wichtigen wirtschaftlichen Motor des US-Konsums schließen.
Technologie-Rally wirft einen seltenen Blick zurück
Der KI-Technologie-Wahn erlebte am Dienstag einen seltenen Moment der Klarheit, während sich die Landschaft weiterhin unter den Füßen der ChatGPT-anregenden Nabelschauer verschiebt. Die Technologiewerte verzeichneten am Tag unerwartete Rückgänge, wobei die KI-Flaggschiff-Aktie Nvidia (NVDA) um über 3% nachgab. Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta (META), gab bekannt, dass sie ihre gesamte KI-Abteilung in kleinere Kernteams mit klareren Designzielen "umstrukturieren" werde. Dies wird einen großen Teil des KI-Entwicklungsfokus von Meta von hypothetisch profitablen KI-Produktangeboten abziehen und sich auf vage profitable "Superintelligenz"-Projekte konzentrieren. Meta hat auch angekündigt, dass sie nicht mehr ausschließlich interne Technologien nutzen wird, um ihre KI-Forschungsziele voranzutreiben, und nun auf Technologien von Drittanbietern anderer KI-Unternehmen zugreifen wird. Dies sind offenbar dieselben KI-Forschungsfarmen, die Meta in den letzten zwei Jahren durch milliardenschwere Talente-Abwerbeprogramme ausgehöhlt hat.
Dow Jones 5-Minuten-Chart
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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