- Der Dow Jones fiel am Dienstag zum ersten Mal seit über einem Monat unter wichtige gleitende Durchschnitte.
- Aktien sehen sich weiterhin neuen Herausforderungen durch besorgniserregende US-Daten, Ängste vor KI-Ausgaben und unklare Fed-Erwartungen gegenüber.
- Investoren blicken auf die rückdatierten NFP-Arbeitsmarktzahlen, die am Donnerstag fällig sind.
Der Dow Jones Industrial Average sah sich am Dienstag erneut einem Abwärtsdruck ausgesetzt und fiel um 680 Punkte im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages, bevor er einen halbherzigen technischen Boden bei etwa 46.255 fand. Der wichtige Aktienindex hat nun den vierten aufeinanderfolgenden bärischen Tag erlebt, da die Anleger auf mehreren Fronten Gegenwind spüren.
Eingeschränkte US-Arbeitsmarktdaten helfen der Stimmung wenig
Die US-Arbeitsmarktdaten scheinen sich am Rand eines steilen Rückgangs zu bewegen, nachdem die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in vertrautem Bereich lagen und leicht auf 232K von zuvor 219K stiegen. Der 4-Wochen-Durchschnitt der ADP-Beschäftigungsänderung verbesserte sich auf -2,5K von zuvor -11,25K, bleibt jedoch weiterhin im negativen Bereich. Die Zahlen sind zwar nicht unbedingt negativ im Vergleich zu den vorherigen Veröffentlichungen, heben jedoch die wachsenden Schwierigkeiten der US-Wirtschaft hervor, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die für das kräftige Wirtschaftswachstum erforderlich sind, das sowohl die globalen Märkte als auch die Trump-Administration benötigen, um ihre Prognosen und Erwartungen zu erfüllen.
Der schicke Chipmagnet der KI-Rallye, Nvidia (NVDA), fiel am Dienstag um weitere 1,4% und rutschte unter 185 USD pro Aktie. Nvidia ist seit den Rekordhöhen Ende Oktober um über 15% gefallen und hat in den letzten 14 aufeinanderfolgenden Handelssitzungen nur in drei Fällen im Plus oder nahezu unverändert geschlossen. Der neueste Quartalsbericht von Nvidia wird nach dem Handelsschluss am Mittwoch veröffentlicht.
Die Ausgaben für KI-Investitionen und die Verpflichtungen für Investitionsausgaben steigern nicht mehr frei die Bewertungen von Technologieunternehmen. Am Dienstag wurde ein weiterer zirkulärer Investitionsdeal angekündigt, bei dem das LLM-Startup Anthropic eine Ausgabenrunde in Höhe von 30 Milliarden USD mit Microsoft (MSFT) und Nvidia eingehen wird. Trotz der enormen Geldsummen, die für zirkuläre Investitionsschemata zwischen KI-Flaggschiffen und Datenhardware-Anbietern vorgesehen sind, bahnt sich nur wenig den Weg zur Rentabilität bei LLM-Vorhaben, die Schwierigkeiten haben, eine zuverlässige Kundenbasis zu finden, die bereit ist, genug Geld auszugeben, um die Ozeane an Eigenkapital zu übertreffen, die in den Aufbau und die Wartung von KI-Diensten fließen.
Wichtige Daten in dieser Woche, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden
Der rückdatierten Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht für September, dessen Veröffentlichung nach der längsten Regierungsstilllegung in der US-Geschichte ausgesetzt wurde, wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Anleger sind gespannt auf die Zahlen, trotz des veralteten Datums, da sie einen der wenigen wichtigen Datenpunkte darstellen, die der Federal Reserve (Fed) vor der nächsten Zinssatzentscheidung der Zentralbank am 10. Dezember zur Verfügung stehen.
Die Äußerungen von verschiedenen Fed-Offiziellen haben sich in ein breiteres Spektrum von Positionen ausgeweitet, als es typischerweise von der Gruppe der Entscheidungsträger zu sehen ist, die eine Geschichte sorgfältig ausgearbeiteter Erklärungen haben. Schlüsselmitglieder des Fed-Vorstands, insbesondere der von Präsident Donald Trump ausgewählte Politikexperte Stephen Miran, haben eine abrupt dovishe Haltung zu den Zinssätzen eingenommen und massive Zinssenkungen gefordert, während die Inflation ein schwieriges, hartnäckiges Problem bleibt. Kühle Köpfe, die ein besseres Verständnis für die Realität der Bedeutung haben, die Inflation nicht weiter anzuheizen, um günstigere Schuldenfinanzierungen zu verfolgen, werden voraussichtlich weiterhin in den Zinssitzungen der Fed vorherrschen.
Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Zinsmärkte eine 50-50-Chance auf eine Zinssenkung im Dezember. Beobachter des Zinsmarktes favorisieren Januar für eine dritte Zinssenkung, da die Entscheidungsträger der Fed wahrscheinlich nicht in eine Richtung bewegen werden, nachdem es eine totale Datenstille aufgrund der Regierungsstilllegung gegeben hat.
Dow Jones Tages-Chart
Nvidia - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Nvidia ist der führende Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), die vor allem in der Videospielindustrie eingesetzt werden. Darüber hinaus spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Supercomputing.
Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem gründeten Nvidia im Jahr 1993. Alle drei waren erfahrene Halbleiteringenieure und hatten zuvor bei Unternehmen wie AMD, Sun Microsystems, IBM und Hewlett-Packard gearbeitet. Ihr Ziel war es, leistungsstärkere Grafikprozessoren (GPUs) zu entwickeln, was ihnen in den späten 1990er Jahren auch gelang. Nvidia startete mit einem Kapital von 40.000 US-Dollar und erhielt frühzeitig eine Finanzierung von 20 Millionen US-Dollar vom Venture-Capital-Fonds Sequoia Capital. 1999 ging das Unternehmen unter dem Kürzel NVDA an die Börse. Durch enge Kooperationen, vor allem mit Taiwan Semiconductor, entwickelte sich Nvidia zum führenden Chipdesigner für Märkte wie Rechenzentren, PCs, Automobiltechnik und mobile Anwendungen.
Im Jahr 2022 führte Nvidia mit dem H100 die neunte Generation seiner Grafikprozessoren für Rechenzentren ein, die speziell auf die anspruchsvollen Anforderungen von Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zugeschnitten ist. Dieser Chip zeichnet sich durch seine herausragende Fähigkeit zur parallelen Verarbeitung aus, was ihn zur bevorzugten Wahl für großskalige Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und GPT-4 von OpenAI macht. Die Architektur des H100 mit 80 Milliarden Transistoren ermöglicht es, Rechenaufgaben bis zu sechsmal effizienter zu bewältigen. Diese Innovation trug maßgeblich zur Steigerung der Marktkapitalisierung von Nvidia bei, die im Mai 2023 die Marke von einer Billion US-Dollar überschritt. Analysten sehen den H100 als zentralen Treiber der kommenden KI-Revolution, mit einer Schlüsselrolle in der zukünftigen technologischen Entwicklung. Im Juni 2024 lag Nvidias Marktkapitalisierung erstmals über 3 Milliarden Dollar.
Jensen Huang, langjähriger CEO von Nvidia, genießt in Silicon Valley und an der Wall Street nahezu kultische Verehrung. Seine eiserne Loyalität und sein unerschütterlicher Wille, Nvidia zu einem globalen Technologieriesen auszubauen, haben ihm diesen Status eingebracht. Mehrfach stand Nvidia kurz vor dem Scheitern, doch Huang wagte stets riskante Schritte in neue Technologien, die letztlich den Durchbruch brachten. Als Visionär wird er regelmäßig für seine leidenschaftlichen Auftritte auf den Nvidia GTC-Konferenzen gefeiert. Seine Markenzeichen: schwarze Lederjacken und seine Vorliebe für Denny’s, die Fast-Food-Kette, in der Nvidia gegründet wurde.
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Der US-Dollar (USD) handelte am Dienstag in einem leicht konstruktiven Ton und setzte seinen jüngsten Aufwärtstrend fort, alles vor dem Hintergrund einer anhaltenden Risikoaversion und einer stetigen Vorsicht vor wichtigen Datenveröffentlichungen im US-Wirtschaftskalender.