- Die Ergebnisse der Megacap-Technologieunternehmen drückten die Märkte nach unten, angeführt von Microsofts starkem Rückgang nach den Ergebnissen.
- Software-Aktien fielen, als die AI-Optimismus nachließ, was den IGV-ETF in Bärenmarkt-Territorium drückte.
- Die Ergebnisse von Meta und die Rekordpreise für Kupfer stachen als wichtige Stärke hervor.
US-Aktien standen am Donnerstag unter neuem Druck, da die Ergebnisse der Megacap-Technologieunternehmen und die schwache Vorstellung der Federal Reserve (Fed) in dieser Woche die Stimmung belasteten. Der S&P 500 fiel um 0,7 %, der Nasdaq um 1,6 % und der Dow um etwa 0,2 %, während die Kryptowährungen um mehr als 4 % auf die niedrigsten Werte seit fast zwei Monaten sanken. Microsoft war der Hauptbelastungsfaktor und fiel um 11 %, nachdem das Unternehmen ein langsameres Wachstum im Cloud-Bereich gemeldet und eine schwächere Prognose für die operative Marge abgegeben hatte, was den schlechtesten Tag seit Anfang 2020 markierte.
Steigende Gezeiten heben nicht alle Boote für immer
Die Schwäche breitete sich im Software-Sektor aus und spiegelte die wachsende Unruhe der Investoren über die weiterhin steigenden Ausgaben für künstliche Intelligenz und deren hypothetisches Potenzial wider, etablierte Geschäftsmodelle zu verändern. ServiceNow (NOW) fiel stark, obwohl die Erwartungen an die Ergebnisse übertroffen wurden, während auch Oracle (ORCL) und Salesforce (CRM) zurückgingen. Der softwarefokussierte IGV-ETF fiel in das Bärenmarkt-Territorium und liegt nun mehr als 20 % unter seinem jüngsten Hoch, was zeigt, wie schnell sich die Stimmung in einem Segment gewandelt hat, das zuvor von der AI-Optimismus profitiert hatte. Während AI ein langfristiger Wachstumstreiber bleibt, liefert sie nicht mehr konstant positive Überraschungen, was die Qualität der Ergebnisse und Diversifizierung zunehmend wichtig macht, da eine Bewertungserweiterung schwerer aufrechtzuerhalten ist.
Am Donnerstag gab es bemerkenswerte Lichtblicke: Die Aktien von Meta (META) stiegen stark, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse vorgelegt hatte. Meta verzeichnete ein Umsatzwachstum von 24 %, das durch Werbung angetrieben wurde, und gab eine optimistische Umsatzprognose ab. Die Investoren schienen mit Metas aggressiven Investitionsplänen in AI zufrieden zu sein, auch wenn die Investitionsausgaben voraussichtlich fast doppelt so hoch wie im Vorjahr ausfallen werden, was Vertrauen in die Fähigkeit signalisiert, Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig die Rentabilität aufrechtzuerhalten. Caterpillar (CAT) trug ebenfalls zur positiven Seite der Ergebnissaison mit einem soliden Quartalsübertreffen bei.
„Doktor Kupfer“ signalisiert, dass alles in Ordnung ist
Außerhalb der Aktienmärkte erreichten die Kupferpreise ein Allzeithoch, was die Erwartungen an eine widerstandsfähige globale wirtschaftliche Aktivität indirekt bestätigte. Die Futures stiegen um mehr als 8 % auf 6,45 USD pro Pfund und setzten eine starke mehrmonatige Rallye fort. Kupferbergbau-Aktien und verwandte ETFs verzeichneten überproportionale Gewinne, wobei mehrere große Produzenten allein im Januar um 35-50 % zulegten, was eine der stärksten Perioden für den Sektor seit mehr als einem Jahrzehnt markiert.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 30. Januar, im Blick behalten:
Die Finanzmärkte waren am Donnerstag unruhig, mit erheblicher Volatilität während der US-Handelsstunden. In Ermangelung anderer Nachrichten lag der Fokus auf dem Präsidenten der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, der auf Truth Social sagte, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze erheblich senken sollte: “jetzt!