Australischer Dollar behauptet sich, während der US-Dollar vor den EPI-Daten sinkt

• Der Australische Dollar stärkt sich angesichts erneuten Optimismus, angestoßen durch Trumps Offenheit für weitere Handelsverhandlungen.
• Das Verbrauchervertrauen in Australien verzeichnet im Juli den dritten monatlichen Anstieg in Folge und signalisiert eine verbesserte Verbraucheraussicht.
• Präsident Trump plant, Zölle von über 10 % auf kleinere Länder zu erheben, darunter mehrere in Afrika und der Karibik.

Der Australische Dollar (AUD) legt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) zu und beendet damit seine dreitägige Verlustserie. Das Währungspaar AUD/USD wertet auf, während der US-Dollar leicht nachgibt, angetrieben von dem erneuten Optimismus, der durch die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, sich weiter an Handelsgesprächen zu beteiligen, ausgelöst wurde. Trump deutete die Möglichkeit an, mit der Europäischen Union (EU) und anderen wichtigen Handelspartnern zu verhandeln, was die Bedenken der Anleger über einen eskalierenden Handelsstreit verringern würde.

Die University of Melbourne (UoM) veröffentlichte am Dienstag die Daten zum Verbrauchervertrauen von Westpac, die im Juli um 0,6% im Vergleich zum Vormonat stiegen, nach einem Anstieg von 0,5% im Juni. Dies markierte den dritten monatlichen Anstieg in Folge und signalisiert eine moderate, aber ermutigende Verbesserung der Verbraucheraussichten.

Händler warten auf den Arbeitsmarktbericht des Australian Bureau of Statistics am Donnerstag, wobei für den Beschäftigungswechsel im Juni 20.000 neue Arbeitsplätze erwartet werden. Zudem wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote stabil bei 4,1 % bleibt.

Der AUD könnte vor Herausforderungen stehen, da die Märkte eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia (RBA) im August erwarten. Die Märkte rechnen auch mit einer Zinssenkung um 75 Basispunkte bis Anfang 2026. RBA-Gouverneurin Michele Bullock erklärte jedoch, dass Inflationsrisiken bestehen bleiben und nannte die hohen Lohnstückkosten und die schwache Produktivität als Faktoren, die die Inflation über die aktuellen Prognosen treiben könnten.

Australischer Dollar steigt, während der US-Dollar vor den PPI-Daten stabil bleibt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei rund 98,50. Die Händler warten auf den US-Erzeugerpreisindex (PPI), der später am Mittwoch veröffentlicht wird, gefolgt vom Fed-Beige-Book und der Industrieproduktion.
• Die Associated Press berichtete, dass US-Präsident Donald Trump plant, Zölle von über 10 % auf kleinere Länder, einschließlich Nationen in Afrika und der Karibik, einzuführen. „Wir werden wahrscheinlich einen einheitlichen Zoll für alle festlegen“, sagte Trump am Dienstag zu Reportern.
• Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Juni im Jahresvergleich um 2,7 % und entsprach damit den Markterwartungen. Der Kern-CPI lag bei 2,9 %, knapp unter der Prognose von 3,0 %, aber weiterhin deutlich über dem Ziel von 2 % der Federal Reserve. Die heißeren als erwarteten Inflationszahlen für Juni haben die Bedenken über anhaltend hohe Zinssätze der Fed neu entfacht.
• Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, sprach am Dienstag bei einer Veranstaltung des World Affairs Council in San Antonio und bemerkte, dass die US-Notenbank wahrscheinlich die Zinssätze noch eine Weile dort belassen muss, wo sie sind, um sicherzustellen, dass die Inflation angesichts des Aufwärtsdrucks durch die Zölle der Trump-Administration niedrig bleibt.
• Präsident Trump sagte am Dienstagabend, dass Scott Bessent eine Option zur Nachfolge des Fed-Vorsitzenden sei, er jedoch mit der Arbeit von Bessent als US-Finanzminister zufrieden sei, so Reuters.
• Trump hat gedroht, „sehr strenge“ Zölle auf Russland zu verhängen, wenn innerhalb von 50 Tagen kein Friedensabkommen erreicht wird. Trump warnte auch vor sekundären Zöllen auf Länder, die russisches Öl importieren. Darüber hinaus bestätigten Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dass europäische Verbündete Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus amerikanischer Produktion, wie Patriot-Raketenabwehrsysteme, kaufen werden. Diese Waffen werden in den kommenden Wochen an die Ukraine geliefert, um den verstärkten russischen Angriffen entgegenzuwirken.
• Die US-Regierung verhängte am Montag sofort einen Zoll von 17 % auf die meisten Importe frischer Tomaten aus Mexiko, nachdem die Verhandlungen ohne eine Einigung zur Vermeidung des Zolls endeten. Trump kündigte am Samstag einen Zoll von 30 % auf Importe aus der Europäischen Union (EU) und Mexiko ab dem 1. August an. Er schlug auch einen einheitlichen Zollsatz von 15 % bis 20 % auf andere Handelspartner vor, was eine Erhöhung des aktuellen Basissatzes von 10 % darstellt. Als Reaktion darauf gab die Europäische Union am Sonntag bekannt, dass sie ihre Pause bei Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Zölle bis Anfang August verlängern wird, in der Hoffnung, eine verhandelte Einigung zu erzielen.
• Die US-Regierung verzeichnete im Juni einen Haushaltsüberschuss von 27 Milliarden Dollar, der durch einen Anstieg der Einnahmen aus Zollgebühren, die einen Rekordwert von 27,2 Milliarden Dollar erreichten, angeheizt wurde. Dieser Anstieg der Zollsammlungen, der größtenteils auf die während der Trump-Administration eingeführten Politiken zurückzuführen ist, trug zu einem Anstieg der Gesamteinnahmen um 13 % bei, die auf 526 Milliarden Dollar stiegen. Gleichzeitig sank die Bundesausgaben um 7 % auf 499 Milliarden Dollar.
• Die chinesische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal mit einer jährlichen Rate von 5,2 %, verglichen mit einem Wachstum von 5,4 % im ersten Quartal und dem erwarteten Wachstum von 5,1 %. Der chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Q2 um 1,1 %, gegenüber dem Marktkonsens von 0,9 %. Darüber hinaus stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juni um 4,8 % im Jahresvergleich, gegenüber den erwarteten 5,6 % und 6,4 % im Vorjahr, während die Industrieproduktion bei 6,8 % lag, gegenüber den erwarteten 5,6 %.
• Das Nationale Statistikamt (NBS) teilte während seiner Pressekonferenz seine wirtschaftliche Prognose mit und erklärte, dass die Gesamtwirtschaftsleistung im ersten Halbjahr stabil war, mit stetigen Fortschritten. Es betonte jedoch die Notwendigkeit, die Investitionsstruktur und das Umfeld zu verbessern. Außerdem wurde hinzugefügt, dass der Immobilienmarkt auf Stabilisierung zusteuert.

Der Australische Dollar erholt sich in Richtung des neuntägigen EMA nahe 0,6550

Das Paar AUD/USD wird am Mittwoch bei etwa 0,6530 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutete auf eine anhaltende bullische Stimmung hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters befindet. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) schwebt um die 50-Marke, was darauf hindeutet, dass die Marktrichtung neutral ist. Das Paar fiel jedoch unter den neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum schwächer wird.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar den neuntägigen EMA bei 0,6541 testen. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte das kurzfristige Preismomentum stärken und das Paar unterstützen, sich dem Acht-Monats-Hoch von 0,6595 zu nähern, das am 11. Juli erreicht wurde. Weitere Fortschritte würden die bullische Tendenz stärken und das Paar dazu anregen, die Region um die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6700 zu erkunden.

Das AUD/USD-Paar testet die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6510. Ein Durchbruch unter den Kanal würde das kurzfristige Preismomentum schwächen und den Abwärtsdruck auf das Paar erhöhen, um den Bereich um den 50-Tage EMA bei 0,6488 zu navigieren, der mit dem Drei-Wochen-Tief bei 0,6485 übereinstimmt.

AUD/USD: Tageschart