Australischer Dollar steigt, US-Dollar fällt vor US-Arbeitsmarktdaten

• Der Australische Dollar steigt, während der US-Dollar Verluste vor den Arbeitsmarktdaten hält.
• Die US Nonfarm Payrolls werden im August voraussichtlich um etwa 75.000 steigen, während die Arbeitslosenquote bei 4,3% prognostiziert wird.
• Der AUD wertet auf, da der robuste Handelsüberschuss im Juli und die BIP-Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen an zusätzliche Zinssenkungen der RBA verringerten.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) an Boden und gleicht die kürzlichen Verluste aus der vorherigen Sitzung aus. Das Währungspaar AUD/USD wertet auf, während der US-Dollar aufgrund schwächer als erwarteter Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten (US) kämpft.

Händler warten am Freitag auf weitere Arbeitsmarktdaten, die die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) im September beeinflussen könnten. Ökonomen prognostizieren, dass die US Nonfarm Payrolls im August um etwa 75.000 Stellen zunehmen, während die Arbeitslosenquote bei 4,3% gesehen wird. Schwächere Daten würden die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im September erhöhen.

Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, gibt seine jüngsten Gewinne zurück und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 98,10. Das CME FedWatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von über 99% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) durch die Fed bei der geldpolitischen Sitzung im September, gegenüber 87% vor einer Woche.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen in der Woche bis zum 30. August auf 237.000, gegenüber dem vorherigen Wert von 229.000. Diese Zahl lag über dem Marktkonsens von 230.000. In der Zwischenzeit zeigte der ADP-Beschäftigungsbericht, dass die Beschäftigung im August um 54.000 stieg, was unter den Erwartungen von 65.000 lag. Dieser Wert folgte einem Anstieg um 106.000 (revidiert von 104.000) im Juli.

Der Australische Dollar (AUD) gewinnt gegenüber seinen Mitbewerbern an Boden, da ein solider Handelsüberschuss im Juli sowie robuste BIP-Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen an zusätzliche Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia (RBA) verringerten. Swaps weisen nun nahezu eine 90%ige Wahrscheinlichkeit zu, dass die Zentralbank ihre Politik Ende September unverändert lässt.

Der Australische Dollar steigt aufgrund sinkender Wetten auf Zinssenkungen der RBA

• Das Australian Bureau of Statistics (ABS) berichtete am Donnerstag, dass die Handelsbilanz Australiens im Juli auf 7.310 Millionen im Monatsvergleich gestiegen ist, von 5.366 Millionen (revidiert von 5.365 Millionen) im Vormonat. Der Handelsüberschuss erweiterte sich entgegen dem erwarteten Rückgang auf 4.920 Millionen. Australiens Exporte stiegen im Juli um 3,3% im Monatsvergleich, nach 6,3% (revidiert von 6,0%) im Vormonat. Unterdessen sanken die Importe im Juli um 1,3% im Monatsvergleich, verglichen mit einem Rückgang von 1,5% (revidiert von -3,1%) im Juni.
• Das Australian Bureau of Statistics berichtete am Mittwoch, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,6% im Quartalsvergleich gestiegen ist, nach einem Wachstum von 0,3% im ersten Quartal und über den Erwartungen von 0,5% Expansion. Unterdessen wuchs das jährliche BIP im zweiten Quartal um 1,8%, verglichen mit einem Wachstum von 1,4% im ersten Quartal, und lag über dem Konsens von 1,6% Zuwachs.
• Der monatliche Verbraucherpreisindex Australiens stieg im Juli um 2,8% im Jahresvergleich und übertraf sowohl den vorherigen Anstieg von 1,9% als auch die Prognose von 2,3%. Die höhere Inflation im Juli dämpfte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) in naher Zukunft und bietet weiterhin Unterstützung für den Australischen Dollar.
• Der Caixin Services Purchasing Managers' Index (PMI) Chinas stieg im August unerwartet auf 53,0, nach 52,6 im Juli. Die Daten lagen über der Markterwartung von 52,5 im Berichtszeitraum. Der Caixin Manufacturing PMI sprang im August auf 50,5, nach 49,5 im Juli. Es ist erwähnenswert, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den AUD beeinflussen könnte, da China und Australien enge Handelspartner sind.
• Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Freitag, dass sich der US-Arbeitsmarkt verschlechtern könnte, und fügte hinzu, dass es ein wenig abwarten und sehen gibt aufgrund von Unsicherheit.
• Der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank of New York, John Williams, warnte am Donnerstag, dass er erwartet, dass die Zinssätze der Fed weiterhin langsam sinken werden.
• Reuters berichtete spät am Donnerstag, dass US-Präsident Donald Trump sagte, dass seine Regierung Zölle auf Importe von Halbleitern von Unternehmen erheben würde, die die Produktion nicht in die Vereinigten Staaten verlagern. Darüber hinaus wird die Trump-Administration laut The Wall Street Journal beginnen, das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada neu zu verhandeln.
• Daten des Institute for Supply Management (ISM) berichteten am Donnerstag, dass der Services PMI im August auf 52,0 gestiegen ist, nach 50,1 im Vormonat und die Prognosen der Analysten von 51,0 übertroffen hat.
• Die US-JOLTS-Daten zeigten am Mittwoch, dass die Stellenangebote im Juli auf 7,18 Millionen gesunken sind, von 7,35 Millionen, was den schwächsten Stand seit September 2024 markiert und die Prognosen von 7,4 Millionen verfehlt.

Der Australische Dollar erholt sich aus der Unterstützungszone bei 0,6500

AUD/USD wird am Freitag um 0,6530 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar an der unteren Grenze des aufsteigenden Kanal-Musters befindet. Weitere Bewegungen werden einen klaren Trend vorgeben. Das Paar liegt leicht über dem neun-Tage-Exponential Moving Average (EMA), was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Preismomentum weiterhin stärker ist.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das fünf-Wochen-Hoch von 0,6568 anvisieren, das am 14. August erreicht wurde, gefolgt von der oberen Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6600. Ein Durchbruch über den Kanal würde die bullische Tendenz stärken und das Paar unterstützen, das neun-Monats-Hoch von 0,6625 zu testen, das am 24. Juli verzeichnet wurde.

Die unmittelbare Unterstützung scheint beim neun-Tage-EMA von 0,6521 zu liegen, der mit der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals übereinstimmt, gefolgt vom 50-Tage-EMA bei 0,6503. Ein Durchbruch unter diese entscheidende Unterstützungszone würde das Auftreten einer bärischen Tendenz verursachen und das AUD/USD-Paar dazu bringen, sein drei-Monats-Tief von 0,6414 zu testen, das am 21. August verzeichnet wurde.

AUD/USD: Tageschart