- AUD/USD steigt am Freitag im frühen europäischen Handel auf rund 0,7210.
- Fed-Mitglied Waller deutete an, dass er eine Beibehaltung der Zinsen auf der September-Sitzung unterstützen wird.
- Die australische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal schneller als erwartet, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die RBA erhöht.
Das Paar AUD/USD gewinnt im frühen europäischen Handel am Freitag an Stärke und nähert sich 0,7210. Der US-Dollar (USD) schwächt sich gegenüber dem australischen Dollar (AUD) nach den Äußerungen von Christopher Waller, Gouverneur der Federal Reserve (Fed), ab. Die Märkte könnten sich im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts für August im weiteren Tagesverlauf am Freitag vorsichtig verhalten.
Händler reduzieren nach Wallers Rede am Donnerstag ihre Wetten auf eine Zinserhöhung in den USA auf der Sitzung in diesem Monat, was den Greenback belastet. Waller sagte, dass er dazu tendiere, die Zinsen auf der September-Sitzung der Fed unverändert zu lassen, sofern es bei den kommenden Inflationsdaten keine Überraschungen gebe.
Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 50,2% für eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im September ein, nach 63,2% am Mittwoch.
Die US-Arbeitsmarktdaten für August werden im weiteren Tagesverlauf im Mittelpunkt stehen, da sie möglicherweise einige Hinweise auf den künftigen Zinspfad in den USA liefern. Ökonomen erwarten, dass die Nonfarm Payrolls (NFP) im August einen Zuwachs von 56.000 Stellen ausweisen werden. Unterdessen dürfte die Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum unverändert bei 4,1% bleiben.
Die australische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,4% gegenüber dem Vorquartal und übertraf damit die Prognosen leicht, wie das Australian Bureau of Statistics (ABS) am Mittwoch mitteilte. Dieser Bericht hat die Aussicht auf eine Zinserhöhung bereits in diesem Monat weiter erhöht.
Händler haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) im September auf etwa 70% angehoben, nach 50% vor den Daten, wie eine Bloomberg-Analyse der Preisgestaltung an den Futures-Märkten zeigt.
Australiens Handelsüberschuss schrumpft, da die Daten für Juni nach oben revidiert werden
Rabobanks Global Daily hebt hervor, dass die jüngsten Handelsdaten eine leichte Abschwächung der externen Position Australiens zeigten, wobei Analysten anmerken, dass die heute Morgen veröffentlichten Juli-Zahlen "einen etwas stärkeren als erwarteten Rückgang des monatlichen Handelsüberschusses" zeigten, zusammen mit "einer Aufwärtsrevision der Juni-Zahl." Die Bank geht davon aus, dass diese Kombination aus geringerem aktuellen Überschuss und stärkerer Entwicklung im Vormonat im Vorfeld der bevorstehenden Äußerungen von RBA-Chefökonom Hunter vor dem australischen Senat im Fokus stehen wird, da die Märkte weitere Einblicke in die Einschätzung der Zentralbank zu den jüngsten Veränderungen der Außenbilanzen und der binnenwirtschaftlichen Bedingungen erwarten
Waller signalisiert datenabhängige Fed-Entscheidung im September und hält Dollar-Bullen in Alarmbereitschaft
Waller von der Fed schlug einen etwas weniger hawkischen Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 6,1 gegenüber einem historischen Durchschnitt von 6,3 lag, behielt jedoch eine klare Straffungsneigung in Abhängigkeit von der August-Inflation bei. Die zentrale Bemerkung, dass die Geldpolitik im September wahrscheinlich unverändert bleiben wird, wenn die Disinflation anhält, ein „heißer“ Wert jedoch eine Zinserhöhung auslösen könnte, unterstreicht eine fein austarierte Reaktionsfunktion, die das Aufwärtsrisiko für die Zinsen lebendig hält, auch wenn Waller auf eine sich verbessernde zugrunde liegende Inflation und solides Wachstum hinweist. Insgesamt ist die Botschaft eine vorsichtige Zuversicht hinsichtlich der Disinflation, jedoch mit einer geringen Toleranz für jede erneute Beschleunigung der Inflation, die eine „kleine Anpassung“ nach oben beim Leitzins unterstützen würde.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 2,06 Punkte auf 125,38 und signalisiert damit einen moderaten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness im Vergleich zu den jüngsten, vom FXS Speechtracker erfassten Äußerungen. Da der Index jedoch weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, befindet sich die Fed klar im hawkischen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Märkte weiterhin eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für weitere Straffungen einpreisen sollten, trotz des weicheren Tons.
Technische Analyse: AUD/USD behält oberhalb des 100-Tage-SMA eine bullische Tendenz bei
Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,7209 und behält eine bullische kurzfristige Tendenz bei, da das Paar oberhalb des 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 0,7079 und des mittleren Bollinger-Bands um 0,7133 bleibt. Das Paar nähert sich dem oberen Bollinger-Band bei 0,7232, während der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 67 im konstruktiven Bereich bleibt, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum weiterhin intakt ist, sich aber den überkauften Bedingungen nähert.
Auf der Unterseite ergibt sich die erste Unterstützung am mittleren Bollinger-Band um 0,7133, vor dem 100-Tage-SMA bei 0,7079 und dem unteren Bollinger-Band nahe 0,7033, falls sich ein tieferer Pullback entwickelt. Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim oberen Bollinger-Band bei 0,7232, und ein nachhaltiger Durchbruch über diese Begrenzung würde den Weg für weitere Gewinne im breiteren Aufwärtstrend öffnen.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Freitag, den 4. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen Verluste erlitten hatte. Später in der amerikanischen Sitzung werden die Marktteilnehmer den US-Arbeitsmarktbericht für August, der Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationsdaten umfassen wird, genau beobachten.