- USD/CAD konsolidiert um 1,3790, während die US-NFP-Daten im Mittelpunkt stehen.
- Fed-Mitglied Waller sagte, dass die jüngsten Daten einige Anzeichen einer Disinflation zeigen.
- Händler haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed auf 50% zurückgenommen.
Der kanadische Dollar (CAD) handelt am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) weitgehend seitwärts bei rund 1,3790, nach einem starken Donnerstag, während Anleger auf die Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten der Vereinigten Staaten (US) für August warten, die um 12:30 GMT veröffentlicht werden.
USD/CAD fiel am Donnerstag deutlich, da der US-Dollar nach starken Verkaufsdruck geriet, nachdem der Gouverneur der Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, sagte, dass die jüngsten Daten auf eine gewisse Abkühlung des Inflationsdrucks hindeuten. Dies führte zu einer Abwärtskorrektur der Zinserwartungen für die Fed.
Waller signalisiert datenabhängige Fed-Entscheidung im September und hält Dollar-Bullen in Alarmbereitschaft
Waller von der Fed schlug einen leicht weniger hawkishen Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 6,1/10 lag und damit leicht unter dem etablierten Basiswert von 6,3/10, da die Rede die Anerkennung einer "endlich" einsetzenden Disinflation mit einer klaren Bereitschaft verband, die Zinsen anzuheben, falls die Inflation im August heiß ausfällt. Die zentrale Bemerkung, dass Waller dazu neigt, die Zinsen auf der Sitzung am 15.-16. September unverändert zu lassen, wenn die Daten weitere Fortschritte zeigen, aber eine "kleine Anpassung" nach oben unterstützen würde, falls sich der Fortschritt umkehrt, unterstreicht eine fein abgestimmte Reaktionsfunktion, die eine Straffungsneigung aufrechterhält, während die unmittelbaren Erwartungen an eine Zinserhöhung gedämpft werden. Insgesamt ist die Botschaft datenabhängig und bedingt hawkish, unterstützt den Dollar bei positiven Inflationsüberraschungen, begrenzt jedoch eine aggressive Neubewertung kurzfristiger Zinserhöhungen.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 2,06 Punkte auf 125,38 und signalisiert damit einen moderaten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness im Vergleich zu den jüngsten, vom FXS Speechtracker erfassten Äußerungen. Da der Index jedoch weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, befindet sich die Fed klar im hawkishen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Märkte weiterhin ein erhebliches Risiko weiterer Straffungen einpreisen sollten, auch wenn sich der Ton allmählich in Richtung Geduld verschiebt.
Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer September-Sitzung die Zinsen anhebt, auf 50% gesunken ist, von 63,2%, die am Mittwoch gesehen wurden.
Mit Blick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht sagt TD Securities: "Wir erwarten, dass sich die NFP im August auf 95.000 erholen, nachdem im Juli ein Rückgang um 23.000 verzeichnet wurde," und betont, dass "die Risiken für unsere Payrolls-Prognosen hawkish erscheinen, und wir würden eine überdurchschnittlich positive Überraschung nicht ausschließen." Zur Arbeitslosenquote erwartet die Bank nur geringe Veränderungen und merkt an, dass "die UE-Rate wahrscheinlich seitwärts bei 4,1 % verlief, bei ausgewogenen Risiken." TD Securities kommt zu dem Schluss, dass "ein leicht hawkischer Beschäftigungsbericht die Aufmerksamkeit der Fed auf die Inflation bekräftigen wird, für sich genommen jedoch unwahrscheinlich ist, das Komitee zu Zinserhöhungen zu bewegen."
USD/CAD Technische Analyse
Auf dem Tages-Chart notiert USD/CAD bei 1,3791 und behält damit kurzfristig einen bärischen Ton bei, da der Spot unter dem 100-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 1,3920 bleibt. Das Scheitern des Paares, diese mittelfristige Marke zurückzuerobern, deutet darauf hin, dass Aufwärtsbewegungen vorerst begrenzt bleiben, während der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 38 im bärischen Bereich liegt, aber noch nicht überverkauft ist, was eher auf anhaltenden Abwärtsdruck als auf Erschöpfung hindeutet.
Auf der Oberseite ist der 100-Tage-SMA bei 1,3920 der erste wichtige Widerstand, den die Bullen überwinden müssten, um den aktuellen Abwärtsbias zu mildern und den Weg für eine nachhaltigere Erholung zu öffnen. Auf der Unterseite könnte das Paar in eine neue Abwärtsbewegung eintreten, wenn es nicht gelingt, das Tief vom 21. August bei 1,3732 zu halten.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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Das sollten Sie am Freitag, den 4. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen Verluste erlitten hatte. Später in der amerikanischen Sitzung werden die Marktteilnehmer den US-Arbeitsmarktbericht für August, der Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationsdaten umfassen wird, genau beobachten.