Hier ist, was Sie am Freitag, den 4. September, wissen müssen:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen Verluste erlitten hatte. Später in der amerikanischen Sitzung werden die Arbeitsmarktdaten für August aus den USA, die Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationszahlen umfassen, von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.40% | -0.05% | -2.41% | -0.86% | -0.66% | 0.46% | -0.08% | |
| EUR | 0.40% | 0.35% | -1.98% | -0.45% | -0.28% | 0.82% | 0.34% | |
| GBP | 0.05% | -0.35% | -2.43% | -0.80% | -0.63% | 0.46% | -0.11% | |
| JPY | 2.41% | 1.98% | 2.43% | 1.51% | 1.77% | 2.81% | 2.26% | |
| CAD | 0.86% | 0.45% | 0.80% | -1.51% | 0.19% | 1.29% | 0.71% | |
| AUD | 0.66% | 0.28% | 0.63% | -1.77% | -0.19% | 1.10% | 0.53% | |
| NZD | -0.46% | -0.82% | -0.46% | -2.81% | -1.29% | -1.10% | -0.57% | |
| CHF | 0.08% | -0.34% | 0.11% | -2.26% | -0.71% | -0.53% | 0.57% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Während der amerikanischen Handelsstunden am Donnerstag setzten vorsichtige Kommentare von Federal Reserve-Gouverneur Christopher Waller zu einem möglichen Straffungsschritt bei der nächsten Sitzung den US-Dollar unter Druck, wobei der USD Index im Tagesverlauf mehr als 0,5% verlor. Am Freitagmorgen in Europa schwankt der USD Index in einer engen Spanne um 99,00.
Waller von der Fed schlug einen etwas weniger hawkischen Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 6,1/10 lag und damit leicht unter dem historischen Durchschnitt von 6,3/10, was auf eine moderate Abschwächung der geldpolitischen Rhetorik hindeutet. Die zentrale Aussage, dass Waller dazu neigt, eine Beibehaltung des Leitzinses im September zu unterstützen, wenn die August-Inflation weitere Fortschritte zeigt, aber eine Zinserhöhung in Betracht ziehen würde, falls die Daten heiß ausfallen, unterstreicht eine fein austarierte, datenabhängige Reaktionsfunktion, die das Aufwärtsrisiko für die Zinsen lebendig hält. Die Anerkennung, dass man „endlich“ eine Disinflation sieht, zusammen mit weiterhin erhöhter Inflation und einer geringen Toleranz gegenüber erneutem Preisdruck, führte dazu, dass das Interesse am US-Dollar nachließ.
Laut dem CME FedWatch Tool sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der bevorstehenden Sitzung auf 50% von etwa 63% zu Wochenbeginn.
Nonfarm Payrolls in den USA werden im August voraussichtlich um 56K steigen, nachdem sie im Juli unerwartet um 23K gefallen waren. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote in diesem Zeitraum unverändert bei 4,1% bleibt.
Reaktion des US-Dollars dürfte selbst bei starken US-Arbeitsmarktdaten begrenzt ausfallen
Laut TD Securities ist ein robuster US-Arbeitsmarktbericht allein unwahrscheinlich, das Blatt zugunsten eines Schritts der Fed im September zu wenden. Die Bank argumentiert, dass „ein starker Payrolls-Bericht eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür ist, dass die Fed im September die Zinsen anhebt“, und merkt an, dass „der wichtigere Teil des Puzzles die Inflation ist, da ein Teil der Stärke bei den NFP als Umkehr der Schwäche im Juli betrachtet werden kann“. Was die Marktreaktion betrifft, erwartet TD nur eine moderate Reaktion der Währung und schätzt, dass „im Fall einer +40-50k starken Aufwärtsüberraschung bei den Payrolls gegenüber dem Konsensmedian, wie wir erwarten, die historische Sensitivität und die aktuelle Positionierung eine impulsive USD-Reaktion von +0,2% am Tag nahelegen würden“.
USD/JPY erholt sich nach einem deutlichen zweitägigen Rückgang leicht und notiert am Freitagmorgen in Europa über 156,00. Dennoch liegt das Paar in dieser Woche rund 2,5% im Minus. Japans Finanzministerin (FM) Satsuki Katayama sagte am Freitag, dass die Behörden die Anleihemärkte mit erhöhter Dringlichkeit genau beobachten werden.
Gold (XAU/USD) stieg am Donnerstag um fast 2% und kletterte über 4.500 Dollar, bevor es wieder nach unten korrigierte. In der frühen europäischen Sitzung bewegt sich XAU/USD in einer engen Spanne oberhalb von 4.450 Dollar.
EUR/USD legte am Donnerstag um mehr als 0,3% zu und schloss über 1,1600. Das Paar zeigt sich am frühen Freitag relativ ruhig und notiert unter 1,1650. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird Eurostat die Einzelhandelsumsätze für Juli veröffentlichen.
GBP/USD setzt seinen Anstieg in Richtung 1,3550 fort, nachdem es am Donnerstag im positiven Bereich geschlossen hatte, gestützt von hawkischen Äußerungen des Chefökonomen der Bank of England (BoE), Huw Pill.
Pill signalisiert vorgezogene BoE-Zinserhöhung, spielt aber eine längere Straffung herunter
Pills jüngste Äußerungen erzielen im FXS Speechtracker einen Wert von 8,2 und liegen damit leicht über dem historischen Durchschnitt von 7,9, was auf einen etwas hawkischeren Ton als üblich hindeutet. Die klare Forderung, den Leitzins auf 4% anzuheben, sowie die Warnung vor stärkeren Zweitrundeneffekten im Vergleich zu den „goldenen Zeiten“ des Inflationsziels unterstrichen die Sorge vor verfestigtem Inflationsdruck und stützen eine festere Haltung gegenüber GBP.
Gleichzeitig dämpfte die Botschaft, dass ein solcher Schritt „nicht den Beginn einer lang anhaltenden und aggressiven Serie von Erhöhungen bedeuten muss“, die Erwartungen an einen ausgewachsenen Straffungszyklus und stellte die Wende eher als vorgezogen denn als unbegrenzt dar.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
NEUESTE NACHRICHTEN
Autor wählen
Goldpreis am Scheideweg: Bullen brauchen jetzt diesen Ausbruch
Der Goldpreis steht gerade an einem Punkt, an dem Anleger und Trader genauer hinsehen sollten. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate ist die Lage plötzlich deutlich weniger eindeutig. Der Gold-Future notiert aktuell bei 4.508,95 US-Dollar und damit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 4.559,22 US-Dollar. Das ist kein Crashsignal. Aber es ist auch nichts, was man ignorieren sollte.
Silberpreis vor Befreiungsschlag: Diese Marken entscheiden jetzt
Der Silberpreis hängt fest - und genau das macht die Lage so spannend. Seit Monaten bewegt sich Silber in einer engen Spanne zwischen 66 und 70 US-Dollar. Nach oben geht es nicht richtig weiter, nach unten aber auch nicht. Für Anleger wirkt das auf den ersten Blick langweilig. Doch solche Phasen sind an der Börse oft besonders interessant.
Bitcoin vor neuem Angriff auf 80.000 Dollar - Ethereum und XRP ziehen mit
Der Kryptomarkt erholt sich am Donnerstag auf breiter Front, wenn auch zunächst mit moderatem Tempo. Angeführt wird die Bewegung von Bitcoin (BTC), der sich der Marke von 78.000 Dollar nähert. Zuvor hatte die größte Kryptowährung seit ihrem August-Hoch bei rund 81.500 Dollar kontinuierlich nachgegeben.
Bitcoin überschreitet 80.000 $ angesichts gesunkener Chancen auf eine Zinserhöhung – Zcash, Ethena steigen
Bitcoin handelt am Freitag über 80.000 USD und stützt damit die risikofreudige Stimmung am breiteren Kryptowährungsmarkt. Der Gouverneur der Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, signalisierte am Donnerstag Unterstützung für eine mögliche Zinspause und senkte damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 50 %. Zcash (ZEC) und Ethena (ENA) entwickeln sich in den letzten 24 Stunden zu den Top-Performern.
Das sollten Sie am Freitag, den 4. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen Verluste erlitten hatte. Später in der amerikanischen Sitzung werden die Marktteilnehmer den US-Arbeitsmarktbericht für August, der Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationsdaten umfassen wird, genau beobachten.