- AUD/JPY verzeichnet leichte Verluste nahe 113,65 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag.
- Die schwächere australische VPI-Inflation schwächt die Argumente für eine Zinserhöhung durch die RBA.
- Es wird allgemein erwartet, dass die BoJ auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Juli am Freitag den Zinssatz unverändert lässt.
Die AUD/JPY-Kreuzung fällt während der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag auf rund 113,65. Das Paar notiert derzeit in der Woche 0,65% niedriger, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) gesunken ist. Händler warten auf den Inflationsbericht zum Tokioter Verbraucherpreisindex (VPI) und die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) später am Freitag.
Die australische Gesamtinflation des VPI verlangsamte sich im Juni auf 3,8% gegenüber dem Vorjahr, nach 4,0% im Mai, wie das Australian Bureau of Statistics am Mittwoch mitteilte. Dieser Wert fiel schwächer aus als die Markterwartungen von 4,0%.
Dieser Bericht hat die Marktwetten auf eine unmittelbare Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) reduziert und belastet den Aussie. Laut Reuters sank die Marktbepreisung für eine Zinserhöhung im August nach dem australischen Inflationsbericht von fast 21% auf etwa 3% bis 4%.
Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Juli am Freitag ihren Zinssatz nach der Anhebung im Juni auf ein 31-Jahres-Hoch bei 1,0% belässt. Allerdings signalisieren die Entscheidungsträger einen hawkischen Ausblick, der von einem schwachen japanischen Yen und steigenden Importkosten getragen wird.
Händler werden den vierteljährlichen Ausblicksbericht der BoJ und die Pressekonferenz von Gouverneur Kazuo Ueda genau beobachten, um Hinweise darauf zu erhalten, wie bald sie die noch niedrigen Kreditkosten anheben könnte. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass die japanische Zentralbank die Zinsen bis Ende Dezember auf 1,25% anheben und dies möglicherweise schon im Oktober tun wird.
RBA beruhigt, da die australische Inflation unter der Kernprognose bleibt
Laut TD Securities sollte der schwächer als erwartete Inflationswert in Australien die unmittelbaren geldpolitischen Sorgen bei der RBA lindern. Die Bank merkt an, dass "der australische VPI für Q2/Juni niedriger als erwartet ausfiel, was die RBA-Vertreter beruhigen sollte, dass der Inflationsdruck unter Kontrolle bleibt." Strategen heben hervor, dass auch die von den Entscheidungsträgern genau beobachtete Kernkennzahl nach unten überraschte, wobei der "Q2-Trimmed-Mean-Wert (d. h. Kerninflation), auf den sich die RBA konzentriert, bei 3,6% im Jahresvergleich lag und damit unter der Mai-Prognose der RBA im Statement of Monetary Policy von 3,8% im Jahresvergleich". Diese Kombination aus Gesamt- und Kernwerten untermauert die Ansicht, dass sich der zugrunde liegende Preisdruck im Vergleich zu den früheren Projektionen der RBA abschwächt.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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