- Kent von der RBA stellte fest, dass Zinserhöhungen wirken, obwohl weitere Anhebungen möglich bleiben, falls Risiken auftreten.
- Schwächere US-PPI-Inflationsdaten dämpften die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed und stützten damit das Paar AUD/USD.
- Die Märkte senkten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September nach schwachen Inflationsdaten auf 34,8%.
AUD/USD gibt am dritten Handelstag in Folge nach und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag um 0,7060. Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Chris Kent, erklärte am Donnerstag, dass die jüngsten Zinserhöhungen ihre beabsichtigte Wirkung entfalten. Kent warnte jedoch, dass weitere Zinserhöhungen weiterhin möglich seien, sollten neue Inflationsrisiken auftreten.
Straffung der RBA zeigt Wirkung, da Stärke des Aussie und Abschwächung am Immobilienmarkt die Nachfrage dämpfen
Analysten bei BNY Mellon betonen, dass die früheren Zinserhöhungen der RBA nun klar auf die Realwirtschaft durchschlagen, und weisen darauf hin, dass "höhere Kreditkosten, steigende Hypothekenzahlungen, schwächere Bedingungen am etablierten Wohnungsmarkt und ein stärkerer australischer Dollar die finanziellen Bedingungen insgesamt verschärft haben, während die Gesamtnachfrage wie beabsichtigt nachlässt, um die Inflation wieder zum Ziel zurückzuführen." Diese Kombination aus schwächerer Wohnungsaktivität und Währungsstärke wird als vereinbar mit einer Geldpolitik angesehen, die inzwischen etwas restriktiv ist und darauf ausgerichtet ist, die Inflation zurück in die Zielspanne der RBA zu lenken.
Trotz des möglichen Drucks auf den australischen Dollar (AUD) dürfte das Abwärtspotenzial für das Paar AUD/USD begrenzt sein, da ein schwächer als erwarteter US-Inflationsbericht den US-Dollar (USD) belastet. Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die später am Freitag anstehenden US-Einzelhandelsumsätze für Juli.
Zusätzlich zum Inflationsbild meldete das Bureau of Labor Statistics (BLS), dass die US-Großhandelskosten für Waren und Dienstleistungen im Juli unverändert blieben und damit stärker nachließen als das erwartete Wachstum von 0,2% nach einem revidierten Rückgang von 0,1% im Juni. Ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie stieg der Kern-Erzeugerpreisindex (PPI) um 0,2% und lag damit leicht unter dem Marktkonsens von 0,3%. Auf Jahresbasis kletterte der Gesamt-PPI im Juli um 4,7% gegenüber dem Vorjahr, während der Kern-PPI im selben Zeitraum um 4,2% zulegte.
Diese nachlassenden Inflationsdaten haben die Erwartungen in Bezug auf die Geldpolitik der Federal Reserve verschoben. Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von 34,8% für eine US-Zinserhöhung auf der bevorstehenden September-Sitzung ein, nach 40% unmittelbar nach der Veröffentlichung der PPI-Daten.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Freitag, den 14. August, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat sich abgeschwächt, wobei der US-Dollar-Index (DXY) nach den am Donnerstag veröffentlichten, niedriger als erwarteten Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) und einem höher als erwarteten wöchentlichen Wert der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder unter die Marke von 100,00 gefallen ist, wodurch die Wetten auf eine weitere Straffung durch die Federal Reserve (Fed) zurückgingen