- AUD/JPY steigt, während der japanische Yen aufgrund steigender Erwartungen an eine Verzögerung der Zinserhöhung durch die BoJ kämpft.
- Japan sieht sich Bedrohungen durch wirtschaftliche Folgen gegenüber, da die USA einen Zoll von 25% auf japanische Fahrzeuge erhoben haben.
- Der EMI für den Dienstleistungssektor Australiens verbesserte sich im Juni auf 51,3 von zuvor 50,6, während der zusammengefasste EMI auf 51,2 von 50,5 anstieg.
AUD/JPY baut seine Gewinne zum zweiten Mal in Folge aus und handelt am Montag während der frühen europäischen Handelsstunden um 94,50. Das Währungspaar wertet ab, da der japanische Yen (JPY) an Boden verliert, während die Erwartungen an eine Verzögerung der Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) steigen. Händler erwarten den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung der BoJ im ersten Quartal 2026. Gouverneur Kazuo Ueda bekräftigte einen datengestützten Politikansatz und ließ die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, falls der Inflationsdruck anhält.
Darüber hinaus sieht sich der japanische Yen (JPY) Herausforderungen gegenüber, da Bedenken über mögliche wirtschaftliche Folgen bestehen, nachdem die Vereinigten Staaten (US) einen Zoll von 25 % auf japanische Fahrzeuge erhoben haben. Zudem plant die US auch einen reziproken Zoll von 24 % auf andere japanische Importe. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Handelsstreits zwischen den beiden Ländern, mit laufenden Verhandlungen, um die Zölle möglicherweise abzuwenden. Die reziproken Zölle wurden bis zum 9. Juli vorübergehend ausgesetzt, wie Reuters berichtet.
Auf der Datenseite verbesserte sich der Jibun Bank Japan Composite PMI im Juni auf 51,4 von zuvor 50,2, was den dritten Monat in Folge Wachstum und das schnellste Tempo seit Februar markiert. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juni auf 50,4 von zuvor 49,4 und übertraf die Marktprognose von 49,5. Der EMI für den Dienstleistungssektor erhöhte sich unterdessen auf 51,5 von zuvor 51,0.
In Australien berichtete S&P Global, dass der vorläufige Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe Australiens im Juni bei 51,0 konstant blieb. Der EMI für den Dienstleistungssektor stieg leicht auf 51,3 von zuvor 50,6, während der zusammengefasste EMI im Juni auf 51,2 von 50,5 anstieg.
Das Aufwärtspotenzial des AUD/JPY-Paares könnte eingeschränkt sein, da der Australische Dollar (AUD) aufgrund der zunehmenden Risikoaversion, die durch die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten ausgelöst wird, unter Druck steht. Die US hatten über Nacht drei iranische Nuklearanlagen, darunter Fordow, Natanz und Isfahan, angegriffen, in Koordination mit einem israelischen Angriff. Als Reaktion darauf genehmigte das iranische Parlament ein Gesetz zur Schließung der Straße von Hormuz.
Risikostimmung FAQs
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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