- AUD/JPY tritt in eine bullische Konsolidierungsphase nahe dem wöchentlichen Hoch ein, das diesen Freitag erreicht wurde.
- Eine Kombination von Faktoren untergräbt den sicheren Hafen JPY und sorgt für Unterstützung des Währungspaares.
- Die divergierenden geldpolitischen Erwartungen von RBA und BoJ halten die weiteren Gewinne der Kassapreise in Schach.
Das AUD/JPY-Währungspaar kehrt einen Rückgang in der asiatischen Sitzung auf den Bereich von 95,65 um und klettert zurück näher zum wöchentlichen Hoch, das früher an diesem Freitag erreicht wurde. Die Kassapreise zeigen jedoch keinen Anschluss, da die Bullen auf eine anhaltende Stärke und Akzeptanz über der Marke von 95,00 warten, bevor sie sich für weitere Gewinne positionieren.
Der japanische Yen (JPY) zieht einige Verkäufer an, nachdem das Protokoll der Bank of Japan (BoJ) von der Juli-Sitzung gezeigt hat, dass die Entscheidungsträger besorgt über die negativen Auswirkungen höherer US-Zölle auf die heimische Wirtschaft sind. Abgesehen davon trägt die optimistische Marktentwicklung zur relativen Underperformance des sicheren Hafens JPY gegenüber dem risikosensitiven australischen Dollar (AUD) bei und wirkt als Rückenwind für das AUD/JPY-Währungspaar.
Die Aussie-Bullen scheinen jedoch zögerlich zu sein, aggressive Wetten zu platzieren, und entscheiden sich, sich vor dem wichtigen Ereignis der Zentralbank in der nächsten Woche an die Seitenlinie zu bewegen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird voraussichtlich am Dienstag ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben und wird allgemein erwartet, die Kreditkosten zu senken. Dies stellt eine signifikante Divergenz im Vergleich zu den hawkischen Erwartungen der BoJ dar und könnte bedeutende Gewinne für das AUD/JPY-Währungspaar begrenzen.
Tatsächlich hat die BoJ ihre Inflationsprognose am Ende der Juli-Sitzung in der vergangenen Woche revidiert und bekräftigt, dass sie die Zinssätze weiter anheben wird, wenn das Wachstum und die Inflation weiterhin im Einklang mit ihren Schätzungen voranschreiten. Dies hält die Tür für eine bevorstehende Zinserhöhung bis Ende dieses Jahres offen, was dazu beitragen sollte, tiefere Verluste des JPY zu begrenzen und eine gewisse Vorsicht rechtfertigt, bevor man sich für eine weitere kurzfristige Aufwärtsbewegung des AUD/JPY-Währungspaares positioniert.
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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