- USD/JPY mildert die jüngsten Rückgänge, liegt aber immer noch unter den jüngsten Höchstständen.
- Das japanische BIP schrumpft stärker als erwartet und belastet den Yen.
- Fed-Rede drückt auf die Risikostimmung, aber die Hoffnung auf Zinssenkungen bleibt bestehen.
USD/JPY erholte sich am Donnerstag und kletterte wieder über die 155,00-Marke, nachdem er am Mittwoch bis auf 153,60 gesunken war. Die japanischen Wachstumszahlen schrumpften stärker als erwartet, und die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) leidet unter dem Gewicht der vorsichtigen Äußerungen von Fed-Vertretern.
Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Quartal stärker als erwartet und sank im Quartalsvergleich um -0,5%, nachdem es im Vorquartal noch bei 0,0% gelegen hatte, was gegenüber dem ursprünglichen Wert von 0,1% leicht nach unten korrigiert wurde. Die Märkte hatten mit einem Rückgang von -0,4% gerechnet. Das annualisierte japanische BIP-Wachstum schrumpfte ebenfalls und lag mit -2,0% für das per Q1 abgeschlossene Jahr unter den Erwartungen von -1,5% und unter den vorherigen 0,0% (ebenfalls nach unten korrigiert von 0,4%).
Die Fed-Beamten haben zähneknirschend begonnen, die Möglichkeit von Zinssenkungen gegen Ende des Jahres 2024 anzudeuten, bleiben aber hinsichtlich der Inflationsaussichten und des immer noch angespannten Arbeitsmarktes in den USA übermäßig vorsichtig. Der Inflationsdruck lässt weiter nach, was die Hoffnungen des breiten Marktes auf eine Zinssenkung der Fed stärkt, aber das Preiswachstum liegt immer noch deutlich über dem 2%-Ziel der Fed, und die Entscheidungsträger der Fed sind vorsichtig, nachdem sich die Disinflation im ersten Quartal verlangsamt hat.
Obwohl sich die Risikobereitschaft am Donnerstag an den US-Märkten leicht abkühlte, erwarten die Händler, dass die Fed die Erwartungen für eine Zinssenkung erfüllen wird. Laut dem FedWatch Tool der CME rechnen die Zinsmärkte mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im September um mindestens ein Viertelprozent gesenkt werden.
Technischer Ausblick USD/JPY
Die technische Erholung von USD/JPY am Donnerstag hat das Paar wieder über die 155,00-Marke gezogen, doch der technische Widerstand liegt in der Nähe des 200-Stunden-EMA (Exponential Moving Average) bei 155,44. Das Paar liegt nach wie vor unter dem letzten Zwischentief bei 156,50, aber USD/JPY hat sich von dem kurzfristigen Zwischentief bei 152,00 erholt.
USD/JPY befindet sich nach wie vor tief im Bullenland und wird oberhalb des 50-Tages-EMA bei 153,36 und deutlich oberhalb des 200-Tages-EMA bei 148,48 gehandelt. Trotz einer vermuteten "Yentervention" der Bank of Japan (BoJ) in jüngster Zeit liegt das Paar im Jahr 2024 immer noch über 10% im Plus.
USD/JPY Stunden-Chart
USD/JPY Tages-Chart
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