- Der US Dollar Index sinkt vor den US-NFP-Daten für Juni auf nahe 101,35.
- Anleger werden die US-Daten zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen genau verfolgen, um neue Hinweise auf die Inflationsaussichten zu erhalten.
- Die Fed wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr vornehmen.
Der US-Dollar (USD) zeigt eine gedämpfte Performance im Countdown zu den US-amerikanischen Nonfarm Payrolls (NFP) für Juni, die um 12:30 GMT veröffentlicht werden.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung fällt der US Dollar Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, leicht auf nahe 101,35.
Anleger werden den US-NFP-Daten besondere Aufmerksamkeit schenken, um neue Hinweise auf die geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve (Fed) zu erhalten. Im US-NFP-Bericht wird erwartet, dass die Wirtschaft 110.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, weniger als die 172.000 im Mai. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 4,3 % bleiben.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne, ein wichtiger Indikator für das Lohnwachstum, werden voraussichtlich auf 3,5 % im Jahresvergleich (YoY) steigen, nach 3,4 % im Mai, wobei die monatlichen Werte stetig um 0,3 % zunehmen.
Die Auswirkungen des US-NFP-Berichts, insbesondere der Daten zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen, werden für die Zinserwartungen der Fed erheblich sein, da Vorsitzender Kevin Warsh beim Europäischen Zentralbank (EZB)-Forum in Sintra am Mittwoch warnte, dass die Inflation weiterhin „zu hoch“ sei, und die Notwendigkeit betonte, Preisstabilität zu erreichen. Wie erwartet gab Warsh keine Hinweise auf zukünftige Entscheidungen der Fed bezüglich der Zinssätze.
Unterdessen zeigt das CME FedWatch Tool eine fast 85%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed mindestens eine Zinserhöhung vornehmen wird.
Am Mittwoch verfehlten sowohl die US-ADP-Beschäftigungsänderung als auch die ISM-Einkaufsmanagerindex-Daten für das verarbeitende Gewerbe im Juni die Schätzungen. Der ADP-Bericht zeigte, dass der private Sektor 98.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, weniger als die erwarteten 113.000. Der Manufacturing PMI lag mit 53,3 unter der erwarteten Stabilität bei 54,0.
Warsh lehnt Forward Guidance ab, bekräftigt aber das Inflationsziel von 2 %
Fed-Vorsitzender Warsh sendet eine moderat hawkische Botschaft mit einem FXS Speechtracker-Wert von 5,6/10, der nicht relativ zum historischen Durchschnitt bewertet werden kann, aber dennoch einen klaren Fokus auf Preisstabilität signalisiert. Die Weigerung, eine Forward Guidance zu geben, verbunden mit der Behauptung, dass die Zentralbank beurteilen muss, ob der KI-Boom inflationär ist, und der Beharrlichkeit, dass jeder, der sich mit einer Inflation über 2 % wohlfühlt, enttäuscht sein wird, unterstreicht eine datenabhängige, auf Unabhängigkeit ausgerichtete Haltung, die den Dollar stützt und gleichzeitig KI als potenziellen makroökonomischen Game-Changer anerkennt. Warshs Charakterisierung stabiler Arbeitsmärkte, einer soliden Angebotsseite sowie sinkender Inflationserwartungen und -risiken rahmt das aktuelle Umfeld als eines ein, in dem die Fed „einen neuen Kurs einschlagen“ kann, ohne das 2%-Ziel aufzugeben.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und bewegte sich um 0,00 Punkte auf einem weiterhin hawkischen Niveau von 123,64, was bestätigt, dass die Rede den breiteren politischen Ton, der vom FXS Speechtracker erfasst wird, nicht wesentlich verändert hat. Mit einem Indexwert deutlich über 100 bleibt die Fed im hawkischen Bereich, und die fehlende Bewegung deutet darauf hin, dass die Märkte Warshs Betonung von Unabhängigkeit, Preisstabilität und vorsichtigem Umgang mit dem KI-getriebenen wirtschaftlichen Umfeld weitgehend erwartet haben.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 2. Juli, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) hielt sich nahe dem Bereich von 101,40, gestützt durch eine robuste Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und erhöhte langfristige Treasury-Renditen. Der US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juni auf 53,3 von 54,0 im Mai, verfehlte die Erwartungen, blieb aber über der Expansionslinie von 50,0.