- WTI-Rohöl bricht früh ein und arbeitet sich wieder nach oben, nach Hormus-Gesprächen um etwa 3,4% im Minus.
- Benzin machte mehr als ein Drittel des monatlichen Anstiegs des August-VPI aus.
- Die globalen Lagerbestände sind seit Beginn des Krieges im Februar um 507 Millionen Barrel gesunken.
West Texas Intermediate (WTI) notiert nahe 97,00 USD, etwa 3,4% niedriger und auf Kurs für seine erste Verlustsitzung seit fünf Tagen. Die Financial Times berichtete am Freitag, dass sich die Außenminister der Golfstaaten mit ihrem iranischen Amtskollegen in der omanischen Stadt Salalah treffen werden, um Unterstützung für eine vorübergehende Regelung für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu gewinnen. Das Treffen findet am Montag statt. Der Preis bewegte sich am Freitag.
Nichts bewegte sich durch die Meerenge, und der Preis bewegte sich trotzdem
Die vorläufige Schiffsverfolgung zählte am 10. September sieben Schiffe durch die Straße von Hormus, gegenüber elf am Vortag. Vor Beginn des Krieges am 28. Februar wickelte der Wasserweg täglich rund 125 Frachtschiffe und etwa ein Fünftel des weltweiten seegestützten Rohöls und verflüssigten Erdgases (LNG) ab. Der Wasserweg ist nicht überlastet.
Die Golfproduzenten haben die Barrel in Bewegung gehalten, indem sie Ladungen zu wartenden Tankern gebracht haben, anstatt beladene Schiffe durch die Meerenge zu schicken, sodass sich die Exporte besser gehalten haben, als die Transitzahlen vermuten lassen. Die Kosten für diesen Umweg schlagen sich auf jede Ladung nieder, und die Frachtraten für Tanker erreichen deshalb Rekordstände. Der Abschlag vom Freitag wurde auf die Fracht angewendet, nicht auf ein Barrel, das wieder in Bewegung geraten ist. Die Produktion Saudi-Arabiens sank im August um rund 1,9 Millionen Barrel pro Tag, und Huthi-Angriffe trafen in dieser Woche saudische Energieanlagen. Die amerikanischen Lagerbestände gingen in der Woche bis zum 4. September um weitere 300.000 Barrel zurück.
Das Barrel bestimmt nun die Inflationsrate, für die es bestraft wird
Der Verbraucherpreisindex (VPI) für August stieg im Monatsvergleich um 0,4% und verharrte bei 3,4% im Jahresvergleich, beides im Einklang mit den Erwartungen. Benzin stieg um 3,9% und machte allein mehr als ein Drittel des monatlichen Anstiegs aus. Die Kraftstoffkosten lagen im Jahresvergleich 28% höher und Diesel 52%, was eher wie ein Bericht über den Golf als über den amerikanischen Verbraucher wirkt. Diesel ist die entscheidende Größe, weil er die Kosten für Transport und Lieferung in jedes Regal des Landes einpreist, wodurch ein Energieschock aufhört, nur ein Energieschock zu sein. Es war der letzte Inflationswert vor der Zinsentscheidung.
Der Kern-VPI stieg um 0,3% gegenüber einem Konsens von 0,2% und ging im Jahresvergleich auf 2,4% zurück, sodass auch der Teil des Index, der Energie ausschließt, in dem Monat fester wurde, in dem Energie den Schaden anrichtete. Die Zinsfutures preisen nun mit rund 70% eine Anhebung um einen Viertelpunkt am 16. September ein, was die erste Bewegung des Jahres aus einer seit Januar unveränderten Zielspanne von 3,50% bis 3,75% wäre. Ein Viertelpunkt beim Leitzins öffnet keine Meerenge wieder.
Die Herabstufung der Nachfrage war die kleinere Zahl im eigenen Bericht
Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlichte am Freitag ihren Monatsbericht und senkte die Nachfrageprognose für 2026 um weitere 940.000 Barrel pro Tag, womit sich der Rückgang für das Gesamtjahr auf 2,5 Millionen beläuft. Im selben Dokument wird ein Rückgang des Angebots um 5,7 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr auf 100,7 Millionen angegeben, wobei bis August weiterhin mehr als 10 Millionen Barrel pro Tag der Golfproduktion stillgelegt sind. Die Produktion wird im August auf 100,1 Millionen Barrel pro Tag geschätzt, 1,6 Millionen weniger als im Vormonat. Für das nächste Jahr wird ein Anstieg der Produktion um 8 Millionen Barrel pro Tag prognostiziert, eine Erholung, die durch dieselbe Meerenge verläuft.
Die Lagerbestände haben die Differenz ausgeglichen. Die beobachteten globalen Bestände sind seit Beginn des Krieges um 507 Millionen Barrel gefallen, was einem durchschnittlichen Abbau von 2,8 Millionen Barrel pro Tag entspricht, und allein im August wurden 95 Millionen Barrel abgebaut. Die Agentur sieht die Erholung im Golf erst 2027. Das Gleichgewicht wurde aus den Tanks bezahlt, und Tanks werden nur einmal leer
Ein Treffen hat eine veröffentlichte Uhrzeit und das andere einen Entwurf
Der Federal Open Market Committee (FOMC) tritt am 15. und 16. September zusammen, wobei die Erklärung, die Pressekonferenz und ein aktualisierter Summary of Economic Projections (SEP) am zweiten Tag veröffentlicht werden. Die Minister der Golfstaaten treffen sich am Vortag in Salalah. Zinsfutures preisen den Viertelpunkt bei knapp 70 % ein, eine Event-Börse näher bei 57 % und ein Prognosemarkt näher bei 49 %. Eine europäische Bank hat diese Woche ihre Brent-Prognose zum Jahresende um 10,00 USD angehoben. Brent notiert über 100,00 USD.
Das im Juni zwischen Washington und Teheran geschlossene Memorandum führte zu einem Korridor entlang der omanischen Küste. Iran bezeichnete diese südliche Route als Verstoß gegen das Memorandum und griff Schiffe an, die sie nutzten, und das Zwischenabkommen brach zusammen. Es ist möglich, dass der Montag einen Korridor hervorbringt, den Schiffe tatsächlich nutzen. Seit Juni wurden zwei angekündigt.
Zu beobachtende Niveaus
Widerstand: Das Sitzungshoch knapp über 100,50 USD ist die erste Marke, darüber liegt die 101,00 USD-Marke. Darüber befindet sich die Zone vom 18. bis 20. Mai knapp über 103,00 USD, und dahinter das Hoch von Ende April knapp unter 107,50 USD.
Unterstützung: Das Sitzungstief knapp unter 95,50 USD hielt den gesamten Pullback. Das Tief vom Donnerstag knapp unter 93,00 USD ist die nächste Marke, und die 90,00 USD-Marke darunter trägt die Aufwärtsbewegung seit September.
Tendenz: Höher, solange der Bereich um 95,50 USD hält, wobei 100,50 USD das erste Ziel und 103,00 USD dahinter liegt. Das Tief vom Freitag gab nicht ganz die Hälfte des viertägigen Anstiegs wieder ab, und die Sitzung hat seitdem ein Drittel dieses Rückgangs aufgeholt. Der tägliche Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) nahe 80 ist gefallen und wieder nach oben gedreht, statt zu kippen. Die Ungültigkeit wäre ein Tagesschluss unter 93,00 USD, womit Donnerstag ausgelöscht würde. Eine Salalah-Vereinbarung, die Versicherer einpreisen werden, bewirkt dies schneller als jedes Chartniveau, und ebenso ein Zinspfad, der die Nachfrage erreicht.
WTI-Spot Tages-Chart
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
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Das sollten Sie am Freitag, den 11. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich in der frühen europäischen Sitzung am Freitag, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen Rivalen an Stärke gewonnen hatte. Die Daten zum Verbraucherpreisindex für August aus den Vereinigten Staaten, die die Markterwartungen hinsichtlich des nächsten geldpolitischen Schritts der Federal Reserve beeinflussen könnten, werden von den Marktteilnehmern in der zweiten Tageshälfte genau beobachtet werden. Auf dem US-Wirtschaftskalender steht außerdem der vorläufige Consumer Sentiment Index der University of Michigan für September.