JPMorgan, Goldman Sachs, American Express profitieren von den Aussichten auf das US-Haushaltsgesetz

• US-Aktien steigen in der Erwartung, dass die Übergangslösung den Senat passieren wird.
• NASDAQ gewinnt 2,3 %, Dow legt um 1,5 % zu.
• Die Finanzwerte im Dow Jones führen den Anstieg an.
• Die Aktien von American Express, Goldman Sachs und JPMorgan liegen nur hinter den Gewinnen von Nvidia.

JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS) und American Express (AXP) gehörten am Freitagmittag zu den drei der fünf am stärksten steigenden Aktien im Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die Finanzwerte wurden im vergangenen Monat auf deutlich akzeptablere Bewertungen gedrückt, während der US-Aktienmarkt besorgniserregende Wirtschaftsdaten und den tarifbelasteten Handelskrieg der Donald-Trump-Administration verdaut.

Die Anleger entschieden sich am Freitag, den Rückgang auszunutzen, trotz höherer Inflationserwartungen aus Umfragen unter Amerikanern. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) stieg bis zum Mittag um 1,5%, bleibt jedoch mehr als 3% im Wochenvergleich im Minus. Ebenso erholte sich der NASDAQ zum Zeitpunkt des Schreibens um 2,3%, liegt aber im Wochenvergleich um mehr als 2% im Minus.

Die University of Michigan veröffentlichte ihre vorläufige Umfrage zu den Verbraucherinflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre für März, die zeigte, dass die Amerikaner ihre Schätzungen für die US-Inflation von 3,5% im Februar auf 3,9% erhöhten, nach 3,2% im Januar. Dies deutet darauf hin, dass die Verbraucher erwarten, dass die Zölle von Präsident Trump die Preise in die Höhe treiben. 

"Ein Zeichen für diese fest verankerte Erwartung ist, dass die langfristigen Inflationserwartungen auf den höchsten Stand seit 1993 gestiegen sind," schrieb Wells Fargos Tim Quinlan in einer Kundenmitteilung.

Ebenso brach der Michigan Consumer Sentiment Index (CPI) abrupt von 64,7 im Februar auf 57,9 im März ein, was deutlich unter dem Konsens von 63,1 liegt.

Dow Jones-Finanzwerte: JPMorgan, Goldman Sachs, American Express

Nach Nvidia (NVDA) waren JPMorgan, Goldman Sachs und American Express am Freitag, zumindest bis zum Mittag, die bestperformenden Aktien im Dow Jones. Die Anleger denken wahrscheinlich, dass eine Erholung von den Verkäufen der vergangenen Woche überfällig war. 

Die Aktie von Goldman Sachs hat in den letzten drei aufeinanderfolgenden Wochen nachgelassen und sieht danach aus, dass sie am Freitag eine vierte Woche in Folge im Minus schließen wird.

Eine der Hauptnarrativen am Freitag ist, dass Senator Chuck Schumer (D-NY) erklärt hat, dass er für die Übergangslösung von Präsident Trump zur Finanzierung der US-Bundesregierung stimmen wird. Einige Beobachter glauben, dass dies bedeutet, dass genügend Demokraten sich den Republikanern anschließen werden, um die Lösung zu verabschieden. 

Da eine Reihe von Republikanern das Gesetz verabschiedet, das die US-Schuldenobergrenze erhöhen würde, schlagen Analysten vor, dass Trumps Partei acht demokratische Senatoren benötigt, um die Resolution zu verabschieden.

Das Scheitern, eine Übergangslösung zu verabschieden, könnte die Bundesregierung einem vorübergehenden Stillstand aussetzen, was zusätzliche Ängste auf dem Markt hervorrufen würde. Das Gerücht besagt, dass es am Freitagnachmittag zur Abstimmung kommen wird.

Unter den anderen positiven Aspekten des Marktes stiegen sowohl Docusign (DOCU) als auch Rubrik (RBRK) nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalsberichte sprunghaft an. Die Docusign-Aktie stieg um 18 %, während Rubrik um 26 % zulegte.

JPM, GS, AXP Kursentwicklung seit Jahresbeginn