Forex Today: BOE und EZB im Fokus, während die Schwäche des US-Dollars nach der Fed anhält

Das müssen Sie am Donnerstag, den 2. Februar wissen:

Der US Dollar Index bleibt auf dem Rückfuß und wird auf dem niedrigsten Stand seit fast 10 Monaten bei etwa 101,00 gehandelt, nachdem er am Mittwoch stark gefallen war, ausgelöst durch die dovishen Äußerungen des FOMC Vorsitzenden Jerome Powell. Die Bank of England (BOE) und die Europäische Zentralbank (EZB) werden am Donnerstag ihre politischen Entscheidungen bekannt geben. Der Gouverneur der BOE, Andrew Bailey, und die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, werden sich nach der Veröffentlichung der offiziellen Erklärungen zu den politischen Aussichten äußern und auf Fragen der Presse antworten. Im weiteren Verlauf des Tages stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Lohnstückkosten für das vierte Quartal auf dem Wirtschaftskalender.

Die Federal Reserve hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,5-4,75% angehoben. In der Erklärung zur Geldpolitik erklärte die US-Notenbank, die Inflation habe sich etwas abgeschwächt, sei aber nach wie vor hoch, und wiederholte, dass der Ausschuss davon ausgehe, dass weitere Erhöhungen im Zielbereich angemessen seien. Obwohl die anfängliche Reaktion dem US-Dollar half, gegenüber seinen Konkurrenten an Stärke zu gewinnen, geriet die Währung während der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell unter starken Verkaufsdruck.

Powell versuchte einmal mehr, die Märkte davon zu überzeugen, dass es im Jahr 2023 keine Zinssenkung geben wird, räumte aber ein, dass der disinflationäre Prozess begonnen hat. Der Vorsitzende sagte auch, dass, wenn die Inflation schneller als erwartet zurückgeht, dies die Politik beeinflussen würde. Im Gegenzug legten die wichtigsten Indizes an der Wall Street zu, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ging deutlich zurück und der US-Dollar erlitt große Verluste.

Angetrieben von der allgemeinen Schwäche des US-Dollars verzeichnete EUR/USD beeindruckende Gewinne und kletterte zum ersten Mal seit Anfang April über die Marke von 1,1000. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB ihren Leitzins nach der ersten Sitzung im Jahr 2023 um 50 Basispunkte anheben wird. Lagarde hatte sich im Dezember überraschend optimistisch geäußert, und die Marktteilnehmer werden auf eine Bestätigung der Bereitschaft der EZB warten, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter anzuheben.

GBP/USD beendete am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie und legte um mehr als 50 Pips zu. Das Paar bleibt in einer Konsolidierungsphase knapp unter 1,2400 am frühen Donnerstag. Es wird erwartet, dass sich die BOE ebenfalls für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte entscheiden wird, aber die Anleger sehen vorerst davon ab, auf ein weiteres Pfund Sterling zu wetten, da die Möglichkeit besteht, dass die BOE aufgrund der sich verschlechternden Wachstumsaussichten ein Ende des Verschärfungszyklus andeutet.

USD/JPY verlor am Mittwoch mehr als 100 Pips und brach unter 129,00 ein. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masazumi Wakatabe, sagte am frühen Donnerstag, dass die BoJ nicht selbstgefällig sein dürfe, da der Preisdruck nach wie vor sehr stark sei. Nach diesen Kommentaren bleibt das Paar relativ ruhig knapp über 128,50.

Der Goldpreis profitierte von den sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen und stieg auf den höchsten Stand seit April bei $1.960, bevor er in Richtung $1.950 zurückging. 

Bitcoin kletterte am späten Mittwoch auf den höchsten Stand seit August über $24.200, hatte aber Mühe, sein bullisches Momentum zu bewahren. BTC/USD bewegte sich zuletzt seitwärts bei etwa $23.800. Ethereum legte am Mittwoch um fast 4% zu und setzte seinen Aufwärtstrend am frühen Donnerstag fort. Bei Redaktionsschluss lag ETH/USD auf Tagesbasis um 1,6% höher bei $1.670.