- EUR/USD schwächt sich, da stärkere US-Daten den Dollar stützen.
- Industrieproduktion und Kern langlebige Güter übertreffen die Prognosen.
- Der Fokus verlagert sich auf die FOMC-Protokolle von Januar.
EUR/USD bleibt am Mittwoch auf der Verliererstraße, da zweitklassige US-Wirtschaftsdaten dem US-Dollar (USD) moderate Unterstützung bieten. Unterdessen handelte der Euro (EUR) bereits defensiv, nachdem die Financial Times berichtete, dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, möglicherweise vor dem Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 zurücktreten könnte, obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird EUR/USD um 1,1817 gehandelt, was einem Rückgang von fast 0,25% im Tagesverlauf entspricht.
US-Daten zeigten, dass die Industrieproduktion im Januar um 0,7% gestiegen ist und damit die Erwartungen eines Anstiegs um 0,4% übertroffen hat, und sich von dem revidierten Anstieg von 0,2% im Dezember beschleunigt hat (zuvor als 0,4% berichtet).
Die Bestellungen für langlebige Güter sanken im Dezember um 1,4 %, was einen geringeren Rückgang als die erwarteten 2 % darstellt, nach einem starken Anstieg von 5,4 % im November. Die Bestellungen ohne Verteidigung fielen um 2,5 %, nach einem deutlichen Anstieg von 6,6 % zuvor. In der Zwischenzeit stiegen die Kernbestellungen ohne Transport um 0,9 %, was die Prognose von 0,3 % übertraf und sich von einem Anstieg von 0,5 % im November beschleunigte.
Die Baugenehmigungen stiegen im Dezember auf 1,448 Millionen, von zuvor 1,388 Millionen und über der Prognose von 1,40 Millionen. Auch die Baubeginne erhöhten sich auf 1,404 Millionen, was die Erwartungen von 1,33 Millionen übertraf und sich von 1,322 Millionen im November verbesserte.
Als Reaktion auf die Daten setzte der US-Dollar seine Erholung fort, wobei der Dollar-Index (DXY) auf etwa 97,45 kletterte, was einem Anstieg von fast 0,35% im Tagesverlauf entspricht.
Die Aufmerksamkeit verlagert sich nun auf die Protokolle der FOMC-Sitzung im Januar, die später in der amerikanischen Sitzung veröffentlicht werden sollen und frische Einblicke in die geldpolitische Haltung der Fed bieten könnten.
Bei dieser Sitzung ließ die Fed ihren Leitzins unverändert bei 3,50%-3,75% in einer Abstimmung von 10-2. In ihrer Erklärung sagten die Entscheidungsträger, dass sich die Wirtschaft weiterhin in solidem Tempo ausdehnt, während sie anmerkten, dass die Arbeitsplatzgewinne gedämpft bleiben und die Arbeitslosenquote stabil zu sein scheint. Die Beamten räumten auch ein, dass die Inflation weiterhin etwas erhöht ist und warnten, dass die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hoch bleibt.
Seit dieser Sitzung haben die US-Arbeitsmarktdaten Resilienz gezeigt. Die Nonfarm Payrolls (NFP) stiegen im Januar um 130K, nachdem sie im Dezember um 48K zurückgegangen waren, während die Arbeitslosenquote auf 4,3% von 4,4% gesenkt wurde.
Gleichzeitig stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar um 0,2% im Monatsvergleich, was eine Verlangsamung von 0,3% im Dezember darstellt. Im Jahresvergleich sank die Inflation auf 2,4% von 2,7%.
Die Stabilisierung der Arbeitsmarktbedingungen verringert die Dringlichkeit für eine Zinssenkung der Fed in naher Zukunft. Allerdings rechnen die Märkte aufgrund des nachlassenden Inflationsdrucks weiterhin mit etwa 60 Basispunkten Zinssenkungen später im Jahr.
Fed - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Federal Reserve (Fed) steuert die US-Geldpolitik mit zwei klaren Zielen: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Dabei nutzt die Notenbank Zinssätze als Hauptinstrument. Höhere Zinsen stärken den US-Dollar, da sie die USA für internationale Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Greenback.
Die Federal Reserve (Fed) hält jährlich acht geldpolitische Sitzungen ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die wirtschaftliche Lage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern – den sieben Mitgliedern des Gouverneursrats, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York und vier der elf übrigen regionalen Notenbankpräsidenten, die auf Jahresbasis rotieren.
In Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, wie etwa 2008 während der Finanzkrise, greift die Federal Reserve oft auf QE zurück. Dies bedeutet, dass die Fed massiv Anleihen kauft, um Liquidität bereitzustellen. Diese expansive Geldpolitik schwächt den Dollar, da das zusätzliche Geld die Währung verwässert und das Vertrauen der Investoren mindert.
Quantitative Straffung (QT) ist der umgekehrte Prozess von QE, bei dem die US-Notenbank aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen und das Kapital aus fällig werdenden Anleihen nicht reinvestiert, um neue Anleihen zu kaufen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Wert des US-Dollars aus.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 18. Februar, im Blick behalten:
Die Anleger bewerten am Mittwochmorgen in Europa die geldpolitischen Entscheidungen der Reserve Bank of New Zealand sowie die Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich für Januar. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter, den Baubeginnen und den Baugenehmigungen für Dezember im US-Wirtschaftskalender zu finden sein, zusammen mit den Industrieproduktionszahlen für Januar. Später in der amerikanischen Sitzung wird die Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung im Januar veröffentlichen.