- Der Dow Jones hat am Donnerstag an Gewicht verloren, da die KI-Rally weiter nachlässt.
- Die US-Regierungsschließung ist offiziell zur längsten in der US-Geschichte geworden.
- Private Datensätze, in Abwesenheit offizieller Daten, deuten auf potenzielle Probleme hin.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Donnerstag um 400 Punkte auf den niedrigsten Stand und erreichte damit die niedrigste Bewertung seit fast zwei Wochen, da die Aktienindizes durch einen breiten Ausverkauf von KI-Technologiewerten stark belastet wurden. Die US-Wirtschaftsdaten sind aufgrund der anhaltenden Schließung der Bundesregierung auf volatile private Datensätze beschränkt, was die Anleger dazu bringt, sich über merkwürdige Veröffentlichungszahlen Sorgen zu machen, die eine schlechte historische Korrelation zu großangelegten staatlichen Datensammlungen und -berichten aufweisen.
Überdehnte Rückgänge bei KI-Aktien ziehen den breiteren Markt nach unten
Der Dow Jones testete wieder die 47.000-Marke und fiel um rund 2,6 % von seinem Höchststand, nachdem er Ende Oktober Rekordhöhen knapp über 48.000 erreicht hatte. Ein allgemeiner Rückgang der Technologiewerte wird am Donnerstag nach einem anfänglichen Ausverkauf und einer kurzen Erholung in der Mitte der Woche erneut betrachtet. Salesforce (CRM), Nvidia (NVDA) und Microsoft (MSFT) notieren alle im Minus, während die Anleger beginnen, genauer zu prüfen, ob die extrem hohen Bewertungen und die zukünftigen KGVs, die in Jahrhunderten für Anbieter von Rechenzentrumstechnologie gemessen werden, angesichts der immer noch mythischen Einnahmen aus KI-Projekten weiterhin gerechtfertigt werden können.
US-Arbeitsplatzverluste beschleunigen sich, Nerven der Anleger werden strapaziert
Die Challenger Job Cuts in den USA zeigten im Oktober einen Nettoverlust von etwas über 153K Arbeitsplätzen. Dies ist die höchste Challenger-Zahl, die seit April dieses Jahres gemeldet wurde, als die Trump-Administration ihre umfassende Tarifstrategie offiziell ankündigte, die Monate und mehrere Verzögerungen in Anspruch nehmen würde. Ausgenommen die Covid-Pandemie-Ära ist dies der zweitschlechteste Challenger Job Cuts-Wert seit Beginn der Datensammlung und -berichterstattung.
Die US-Regierungsschließung ist offiziell in die Geschichtsbücher eingegangen als die längste bundesstaatliche Schließung in der US-Geschichte, was die früheren Aussagen von Präsident Donald Trump unterstreicht, dass der Präsident, unabhängig davon, wer es ist, allein für Regierungsschließungen verantwortlich ist und allein dafür verantwortlich ist, sie so schnell wie möglich zu beenden. Mit der US-Regierung auf Eis sind die offiziellen Datensätze dunkel geworden, was die Anleger in eine übermäßige Abhängigkeit von privaten Datenquellen drängt, die tendenziell eine fragile, volatile Beziehung zu geglätteten, großangelegten offiziellen Sammlungen aus Regierungsquellen haben.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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