- Der Dow Jones fiel am Donnerstag von seinem Höchststand um über 1.100 Punkte bis zum Tiefpunkt nach anfänglichen Gewinnen.
- Die Märkte trübten sich nach den nachbörslichen Ergebnissen von Nvidia, da die Umsätze unklar bleiben.
- Ein Anstieg der NFP-Daten im September festigte die Markterwartungen für eine Zinspause der Fed im Dezember.
Der Dow Jones startete den Donnerstag mit Rückenwind. Der wichtige Aktienindex stieg in den frühen Stunden um 725 Punkte, bevor er um 1545 GMT (1045 EST) prompt die Richtung wechselte und über 1.100 Punkte von oben nach unten fiel, wobei er dabei ein Fünf-Wochen-Tief von 45.732 erreichte. Die Märkte sehen sich frischen Gegenwinden aus mehreren Richtungen gegenüber, und eine schlecht getimte Ankündigung, dass die Daten zur Beschäftigungssituation der Nonfarm Payrolls (NFP) bis zum 16. Dezember verschoben werden, war das i-Tüpfelchen.
Der Dow Jones Industrial Average liegt in dieser Woche um 2,2% im Minus und ist auf dem besten Weg, die schlechteste Wochenperformance seit Anfang Oktober zu verzeichnen. Aktien stehen vor neuen Herausforderungen, wobei der technologieorientierte NASDAQ 100 am Tag um etwa 0,6% gefallen ist, nachdem er seine niedrigsten Gebote seit fast neun Wochen getestet hat. Der Dow fand schließlich einen Halt, um die 46.000-Marke im Mittagshandel zurückzuerobern, bevor er wieder in die Tagestiefs sank und am Donnerstag um etwa 0,65% nachgab.
KI unter dem Mikroskop, da die hohe Chipnachfrage nicht unbedingt hohe Umsätze bedeutet
Der KI-Handel bleibt bedroht, da die Anlegerängste angesichts harter Fakten, die mit unrealistischen Erwartungen an unendliches Ertragspotenzial nicht übereinstimmen, zunehmen. Nvidia (NVDA) veröffentlichte während seiner nachbörslichen Telefonkonferenz nach dem Schlussgong am Mittwoch starke Zahlen und behauptete, ein weiteres Quartal mit starkem zweistelligem Nachfragewachstum für seine KI-fokussierten Chips verzeichnet zu haben. Skeptische Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass mehrere wichtige Kategorien in Nvidias Ergebnissen Bedenken bei Technikexperten hervorrufen sollten.
Laut Nvidias Telefonkonferenz hat der Chiphersteller fast 20 Milliarden Dollar an unverkauften Produkten auf Lager, was einem Anstieg von 32% in einem einzigen Quartal entspricht. Für ein Unternehmen, das von "starkem Nachfragewachstum" spricht, stellt dies einen besorgniserregenden Anstieg der Lagerbestände dar. Nvidia meldete auch 19,3 Milliarden Dollar an Quartalsumsätzen, aber nur 14,5 Milliarden Dollar davon wurden in Bargeld umgewandelt, was eine fast 5 Milliarden Dollar große Lücke zwischen Bargeld und Erträgen hinterlässt, was im Vergleich zu Nvidias Mitbewerbern eine deutlich langsamere Bargeldgenerierung darstellt.
NFP-Datenpipeline hat sich wieder aufgenommen, aber Verzögerungen lassen die Hoffnungen auf Zinssenkungen am Boden liegen
Die nachträglichen Nonfarm Payrolls (NFP) für September wurden am Donnerstag veröffentlicht, nachdem die Bundesbehörden ihre Operationen wieder aufgenommen hatten, und zeigten einen überraschenden Anstieg von 119.000 bei der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Monat. Die starken NFP-Zahlen haben die Chancen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) am 10. Dezember begrenzt. Die Veröffentlichungen der NFP-Daten für Oktober und November wurden bis zum 16. Dezember verschoben, was die Markterwartungen für eine dritte Zinssenkung auf den Zinssatzaufruf der Fed im Januar verschiebt.
Dow Jones Tageschart
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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