Die Ökonomen der DBS Bank bleiben trotz des jüngsten Ausverkaufs bullish für den Internetsektor, insbesondere für Online-Spiele und E-Commerce aufgrund der gesunden Wachstumsdynamik bei Umsatz und Gewinn. Die Dynamik im E-Commerce wird sich beschleunigen, angeführt von einer robusten Nachfrage nach E-Grocery, und die Online-Spiele werden aufgrund einer strukturellen Verschiebung hin zu Spielen mit höherem ARPU wachsen.
Wichtige Zitate
"Trotz der jüngsten Korrektur im chinesischen Internetsektor bleiben wir optimistisch, da wir eine Anhebung der Wachstumsobergrenze aufgrund struktureller Veränderungen nach COVID sehen. Das Wiederaufleben von COVID-19 und die Reisebeschränkungen zum Mondneujahrsfest sollten dazu beitragen, die Wachstumsraten der Online-Penetration weiter zu beschleunigen. Wir bevorzugen die Sektoren Online-Spiele und E-Commerce, da sie in den nächsten 12 Monaten ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erwarten lassen. Wir sehen regulatorische Verschärfungen als positiv an, da diese die Vertriebs- und Marketingkosten durch Einschränkung des Wettbewerbs reduzieren."
"Es wird erwartet, dass der Markt für mobile Spiele im Jahr 2021 um 30,5% wachsen wird, da die führenden Plattformen einen stärkeren Produkteinführungszyklus im Vergleich zu 2020 haben. Obwohl sich die Zeit, die mit mobilen Spielen verbracht wird, nach COVID normalisiert, bleibt die Wachstumsdynamik des Umsatzes durch die Verlagerung hin zu Spielen mit einem höheren durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) stabil. Tencent wird mit seiner starken Pipeline an hochkarätigen Spielen im Jahr 2021 gut abschneiden."
"Chinas E-Commerce-Markt wird laut iResearch im Jahr 2021F in Bezug auf den Bruttowarenwert um 25% zulegen. Wir erwarten, dass sich die Online-Verkäufe über das Mondneujahrsfest beschleunigt haben, unterstützt durch Subventionen der lokalen Regierungen. JD.com ist gut positioniert, da die Investition in das führende Community-Buying-Unternehmen Xingsheng ein positiver Schritt ist und das Unternehmen über ein eigenes Logistiknetzwerk verfügt."
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