- GBP/USD stieg, nachdem das Wachstum der BRC Like-For-Like-Einzelhandelsumsätze im September auf 1,0% im Jahresvergleich beschleunigte und damit die Markterwartungen übertraf.
- Spannungen im Nahen Osten und steigende Zinserwartungen stützen weiterhin die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar.
- Die Märkte warten auf wichtige US-Inflationsdaten und Reden von Fed-Vertretern für die künftige geldpolitische Ausrichtung.
GBP/USD legt leicht zu, nachdem es am Vortag moderate Verluste verzeichnet hatte, und handelt während der asiatischen Handelsstunden am Dienstag um 1,3220. Das Währungspaar wertete auf, da der Britische Pfund (GBP) nach der Veröffentlichung der Daten des British Retail Consortium (BRC) zu den Like-For-Like-Einzelhandelsumsätzen an Boden gewann. Die Umsätze im September stiegen im Jahresvergleich um 1,0% und übertrafen damit die Prognosen von 0,7% sowie die 0,5% des Vormonats. Zudem beschleunigte sich das Wachstum der gesamten Einzelhandelsumsätze auf 1,3% von 0,7%, blieb jedoch unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 1,5%.
Trotz dieser Gewinne könnte das Währungspaar GBP/USD Gegenwind bekommen, da der US-Dollar (USD) sich erholen könnte. Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Greenback könnte angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, ausgelöst durch einen tödlichen Angriff auf den Flughafen von Saudi-Arabiens Riad, wieder zunehmen.
Die von Saudi-Arabien geführte Koalition, die gegen die vom Iran unterstützten Houthi im Jemen kämpft, bestätigte anhaltende Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Zielgebiete, während die jemenitischen Streitkräfte Reisende warnten, dass kein saudischer Luftraum und keine Flughäfen, mit Ausnahme von Mekka und Medina, sicher seien. Unterdessen beobachten Händler weiterhin mögliche Angebotsentwicklungen, darunter Aussichten auf erhöhte russische Diesel-Lieferungen und einen möglichen Energie-Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine.
An der US-Geldpolitikfront erwarten die Märkte weitgehend, dass die Federal Reserve auf ihrer bevorstehenden Sitzung die Zinsen unverändert lässt, während sie für Dezember eine weitere Zinserhöhung einpreisen. Dies folgt auf die Zinserhöhung der Fed im September, die die erste Zinserhöhung seit 2023 markierte.
Im weiteren Verlauf richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser sowie auf geplante Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve Christopher Waller, Tom Barkin und Susan Collins. Diese Aktualisierungen kommen kurz vor dem Inflationsbericht für September am Mittwoch, der voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der nächsten geldpolitischen Entscheidung der Fed spielen wird.
Hammack tendiert hawkish, da Sorgen über eine inflationäre Denkweise den Dollar stützen
Hammack von der Fed schlug einen deutlich hawkisheren Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score von 8,4/10 über dem historischen Durchschnitt von 7,5/10 lag und damit eine überdurchschnittlich starke Neigung zu einer strafferen Geldpolitik unterstreicht. Die Betonung der Notwendigkeit höherer Zinsen, einer restriktiven Haltung, um die Inflation wieder bei 2 % zu verankern, sowie die Sorge, dass sich eine inflationäre Denkweise verfestigt – vor dem Hintergrund neutraler finanzieller Bedingungen und durch KI getriebener Nachfragedrucke – signalisiert eine Präferenz für rasche, kleinere Zinsschritte, um die Politik straff und reaktionsfähig zu halten. Hammacks Fokus auf breit angelegte Inflation, starke Preissetzungsmacht und die Pflicht, die Reaktionsfunktion zu erläutern, bekräftigt die Botschaft, dass die Fed nicht davon ausgehen sollte, dass die Inflationserwartungen sicher verankert sind und dass die Wirtschaft weitere Straffungen verkraften kann.
Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 0,59 Punkte auf 138,92 und liegt damit klar im hawkishen Bereich, was mit dem erhöhten FXS Speechtracker-Score übereinstimmt. Dieser Anstieg spiegelt eine klare Verschiebung hin zu Erwartungen einer strafferen Geldpolitik wider und stützt die Erzählung eines stärkeren Dollars, da die Märkte das Risiko einpreisen, dass die Fed möglicherweise relativ schnell handeln muss, um anhaltenden Inflationsdruck einzudämmen.
Pfund Sterling - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Pfund Sterling (GBP) ist die älteste Währung der Welt (886 n. Chr.) und die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs. Es ist die am vierthäufigsten gehandelte Währungseinheit auf dem Devisenmarkt (FX) der Welt und macht 12 % aller Transaktionen aus, was durchschnittlich 630 Milliarden US-Dollar pro Tag entspricht. Die wichtigsten Währungspaare sind GBP/USD, auch bekannt als "Cable", das 11 % des FX-Handels ausmacht, GBP/JPY oder "Dragon", wie es von Händlern genannt wird (3 %) und EUR/GBP (2 %). Das Pfund Sterling wird von der Bank of England (BoE) ausgegeben.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des Britischen Pfunds beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Bank of England festgelegt wird. Die BoE richtet ihre Entscheidungen danach aus, ob sie ihr Hauptziel der „Preisstabilität“ – eine Inflationsrate von etwa 2 % – erreicht hat. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Inflation zu hoch ist, wird die BoE versuchen, sie durch Zinserhöhungen zu dämpfen, was in der Regel positiv für das Pfund ist, da höhere Zinsen das Vereinigte Königreich für internationale Investoren attraktiver machen. Fällt die Inflation zu niedrig aus, deutet dies auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hin, und die BoE könnte die Zinsen senken, um das Kreditangebot zu erhöhen und Investitionen anzuregen.
Wirtschaftsdaten sind zentrale Indikatoren für die Stärke der britischen Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich den Wert des Pfund Sterling. Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI) und Arbeitslosenzahlen geben Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung. Eine robuste Wirtschaft zieht ausländische Investitionen an und könnte die Bank of England (BoE) dazu bewegen, die Zinsen zu erhöhen, was das Pfund unterstützt. Schwächere Daten hingegen führen zu einem Abwärtstrend des Pfunds.
Für das britische Pfund ist die Handelsbilanz ein wichtiger Indikator. Sie misst den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe über einen bestimmten Zeitraum. Exportiert ein Land stark nachgefragte Güter, führt die höhere Nachfrage aus dem Ausland zu einer Stärkung der Währung. Eine positive Handelsbilanz stärkt das Pfund, während ein Defizit die Währung schwächt.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 13. Oktober, im Blick behalten:
Käufer treten auf den Plan und halten den US-Dollar (USD) aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen gefragt, da die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Nahen Osten und der Schlagabtausch zwischen Russland und der Ukraine die Energiepreise nach oben getrieben haben. Dies hat zusammen mit hawkischen Äußerungen der Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, Spekulationen über höhere Zinssätze der Federal Reserve entfacht.