Australischer Dollar schwächt sich, während US-Dollar Gewinne vor dem ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe hält

• Der Australische Dollar wertet ab, während der US-Dollar an Boden gewinnt, trotz der steigenden Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Fed.
• Die stärkere Inflation in Australien im Juli reduzierte die Chancen auf eine bevorstehende Zinssenkung der Reserve Bank of Australia.
• Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass mehr als 89% einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im September erwartet werden.

Der Australische Dollar (AUD) gibt gegenüber dem US-Dollar (USD) nach, nachdem er fünf Tage in Folge gestiegen war. Das Paar wertet ab, während der US-Dollar (USD) an Boden gewinnt, angesichts anhaltender inflationärer Druck in den Vereinigten Staaten (US), was die Unsicherheit über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) erhöht. Der ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA im August wird später am Tag beobachtet.

Das AUD/USD-Paar könnte wieder an Boden gewinnen, da der Greenback weiterhin Schwierigkeiten haben könnte, da das CME FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 89% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) durch die Fed bei der geldpolitischen Sitzung im September anzeigt, im Vergleich zu 84% vor einer Woche. Die Marktteilnehmer warten auch auf die Arbeitsmarktdaten in dieser Woche, die die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) im September beeinflussen könnten. Zu den wichtigen Berichten gehören die ADP-Beschäftigungsänderung, die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Nonfarm Payrolls für August.

Der monatliche Verbraucherpreisindex Australiens stieg im Juli um 2,8% im Jahresvergleich und übertraf sowohl den vorherigen Anstieg von 1,9% als auch die Prognose von 2,3%. Die höhere Inflation im Juli dämpfte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Reserve Bank of Australia (RBA) in naher Zukunft und bietet weiterhin Unterstützung für den Australischen Dollar.

Der Australische Dollar hat Schwierigkeiten, während der US-Dollar eine Aufwärtskorrektur vollzieht

• Die Baugenehmigungen in Australien sanken im Juli um 8,2% im Vergleich zum Vormonat und übertrafen den erwarteten Rückgang von 4,8%. Der vorherige Wert zeigte einen Anstieg von 11,9%. In der Zwischenzeit zeigte die jährliche Daten einen Anstieg von 6,6%, nach einem vorherigen Anstieg von 27,4%, wie die Daten am Montag zeigten.
• Der Kredit im privaten Sektor in Australien stieg im Juli um 0,7% im Vergleich zum Vormonat, nach zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen von 0,6% und markierte das schnellste Wachstum seit April. Im Jahresvergleich erweiterte sich der private Kredit um 7,2%, gegenüber 6,9% in den vorherigen zwei Monaten, das stärkste Tempo seit Februar 2023. Die privaten Investitionen stiegen im zweiten Quartal um 0,2%, nach einem vorherigen Rückgang von 0,1%, blieben jedoch hinter dem erwarteten Anstieg von 0,7% zurück.
• Der Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China sprang im August auf 50,5, nach 49,5 im Juli, laut den neuesten am Montag veröffentlichten Daten. Es ist erwähnenswert, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den AUD beeinflussen könnte, da China und Australien enge Handelspartner sind.
• Das Nationale Statistikamt Chinas (NBS) berichtete am Sonntag, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe des Landes im August auf 49,4 stieg, nach 49,3 im Juli. Der Wert fiel schwächer aus als die Erwartung von 49,5 und markierte fünf aufeinanderfolgende Monate des Rückgangs. Der NBS Non-Manufacturing PMI stieg jedoch im August auf 50,3, gegenüber 50,1 zuvor und im Einklang mit dem Marktkonsens.
• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs Hauptwährungen misst, gewinnt nach fünf Tagen mit Verlusten an Boden und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 97,70. Die Anleger bewerteten auch den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) vom Freitag, der anhaltende inflationäre Druck signalisierte und die Unsicherheit über mögliche Zinssenkungen erhöhte.
• Die Marktbedenken über die Unabhängigkeit der Fed nahmen zu, angesichts der Unsicherheit über die Rechtmäßigkeit von Trumps Absetzung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook, nachdem eine Gerichtsverhandlung am Freitag ohne Entscheidung über die vorübergehende Aussetzung des Schrittes endete.
• US-Finanzminister Scott Bessent erkannte am Montag an, dass die Federal Reserve politisch unabhängig sein sollte, bot jedoch wenig Klarheit über seine vage Behauptung, dass die Fed "viele Fehler gemacht" habe, abgesehen davon, dass sie den Forderungen von Präsident Trump nach niedrigeren Zinssätzen nicht nachgekommen sei.
• Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) in den USA blieb im Juli im Jahresvergleich bei 2,6% stabil und entsprach den Markterwartungen. Der Kern-PCE-Preisindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im Juli um 2,9% im Jahresvergleich, wie erwartet, nach einem Anstieg von 2,8% im Juni. Auf monatlicher Basis stieg der Kern-PCE-Preisindex um 0,2% und 0,3%.
• Das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den Bundeskreis bestätigte ein Urteil, dass die umfassenden Zölle, die US-Präsident Donald Trump einseitig auf die meisten anderen Länder verhängt hatte, illegal waren. Trump kritisierte die Entscheidung als "hochgradig parteiisch" und schwor, vor dem Obersten Gerichtshof der USA Berufung einzulegen.
• Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte am Sonntag, dass die Entscheidungsträger bereit sein werden, die Zinssätze bald zu senken, und fügte hinzu, dass die durch Zölle verursachte Inflation wahrscheinlich vorübergehend sein werde, so Bloomberg.
• Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Donnerstag, dass er eine Zinssenkung bei der Sitzung im September unterstützen würde und weitere Senkungen in den nächsten drei bis sechs Monaten, um einen Zusammenbruch des Arbeitsmarktes zu verhindern, so Reuters.
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte beim Jackson Hole Symposium, dass die Risiken für den Arbeitsmarkt steigen, bemerkte jedoch auch, dass die Inflation eine Bedrohung bleibt und dass eine Entscheidung nicht in Stein gemeißelt sei. Powell erklärte auch, dass die Fed weiterhin glaubt, dass sie die Politik möglicherweise nicht straffen muss, allein basierend auf unsicheren Schätzungen, dass die Beschäftigung über ihrem maximal nachhaltigen Niveau liegen könnte.

Der Australische Dollar testet die 0,6550-Marke nahe Fünf-Wochen-Hochs

Das AUD/USD-Paar handelt am Dienstag um 0,6550. Die technische Analyse des Tages-Charts deutet darauf hin, dass das Paar über der aufsteigenden Trendlinie handelt, was die bullische Tendenz stärkt. Darüber hinaus ist das Paar über dem neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) positioniert, was darauf hinweist, dass das kurzfristige Preismomentum stärker ist.

Das Paar AUD/USD könnte seine erste Barriere bei dem Fünf-Wochen-Hoch von 0,6568 testen, das am 14. August erreicht wurde, gefolgt vom Neun-Monats-Hoch von 0,6625, das am 24. Juli verzeichnet wurde.

Auf der Unterseite scheint die primäre Unterstützung an der aufsteigenden Trendlinie zu liegen, die mit dem neuntägigen EMA von 0,6520 übereinstimmt und gefolgt wird vom 50-Tage-EMA bei 0,6502. Ein Durchbruch unter diese entscheidende Unterstützungszone würde das Auftreten einer bärischen Tendenz signalisieren und das Paar dazu bringen, sein Drei-Monats-Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde, zu testen.

(Die Geschichte wurde am 2. August um 2:40 GMT korrigiert, um im zweiten Absatz der technischen Analyse zu sagen, dass das AUD/USD-Paar seine anfängliche Barriere testen könnte, nicht AUD/JPY.)

AUD/USD: Tages-Chart