- AUD/USD kämpft darum, seine Erholung auszudehnen, da sich der US-Dollar stabilisiert.
- Heiße US-Inflation hält die Märkte weiterhin auf eine weitere Fed-Zinserhöhung vor Jahresende ausgerichtet.
- Schwache Beschäftigungszahlen dämpfen die Wetten auf eine Zinserhöhung der RBA, obwohl eine weitere Straffung weiterhin möglich bleibt.
AUD/USD gibt am Freitag einen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne wieder ab, da hawkische Erwartungen an die Federal Reserve (Fed) den Rückgang des US-Dollar (USD) und der Renditen von US-Staatsanleihen nach dem Pullback vom Vortag abfedern. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert das Paar bei rund 0,6941, nachdem es ein Intraday-Hoch von 0,6967 erreicht hatte, und bleibt auf Kurs für einen Wochenrückgang.
Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, notiert bei rund 101,90, nachdem er ein Intraday-Tief von 101,58 erreicht hatte, den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Unterdessen erholt sich die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in Richtung 5,11%, nachdem sie am Donnerstag auf ein Dreiwochentief nahe 5,04% gefallen war.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben am Donnerstag entlang der gesamten Kurve nach und zogen den US-Dollar von dem Anfang dieser Woche erreichten 18-Monats-Hoch bei 102,94 weg. Der Schritt erfolgte, nachdem Sorgen über KI-Bewertungen und schuldenfinanzierte Investitionen einen Ausverkauf bei Aktien ausgelöst und Anleger in Staatsanleihen getrieben hatten.
Der Greenback findet jedoch etwas Unterstützung, da heißere als erwartete US-Inflationsdaten und ein robuster Konsum die Erwartungen weiterhin in Richtung zusätzlicher Fed-Zinserhöhungen verschieben.
Trotz der starken Daten erwarten Händler weiterhin, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 27. bis 28. Oktober eine Pause einlegt. Die Erwartungen konzentrieren sich stattdessen auf Dezember, wobei das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von rund 90% für eine Zinserhöhung anzeigt.
Auf australischer Seite dämpfte der am Donnerstag schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA). Die Beschäftigung sank im September um 39,3K, verglichen mit Prognosen eines Anstiegs um 20K, während die Arbeitslosenquote bei 4,7% lag.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass höhere Kreditkosten die Einstellung belasten. Die Märkte erwarten nun, dass die Zentralbank die Zinsen auf ihrer Sitzung am 2. bis 3. November unverändert lässt, nachdem sie in diesem Jahr vier Erhöhungen vorgenommen hat.
Dennoch zeigen die Sitzungsprotokolle vom September, dass die RBA für eine weitere Straffung offen bleibt, wobei der Vorstand bereit ist, die Zinsen bei Bedarf erneut anzuheben, um ihre Inflations- und Beschäftigungsziele zu erreichen.
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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