- USD/JPY springt auf ein Ein-Monats-Hoch, da der Yen nach der Zinserhöhung der BoJ breit schwächt.
- BoJ erhöht ihren Leitzins auf 0,75%, signalisiert jedoch einen vorsichtigen Ansatz für weitere Straffungen.
- Das Verbrauchervertrauen in den USA schwächt sich, da die Erwartungen von früheren Schätzungen zurückgehen.
Der japanische Yen (JPY) schwächt sich am Freitag stark gegenüber dem US-Dollar (USD), da der Yen nach der Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) über alle Währungen hinweg fällt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird USD/JPY bei etwa 157,48 gehandelt, was einem Anstieg von fast 1,20% entspricht und den höchsten Stand seit dem 21. November darstellt.
Früher in der asiatischen Sitzung erhöhte die BoJ ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 0,75%, was den höchsten Stand seit etwa drei Jahrzehnten markiert. Die Zentralbank erklärte, dass sich die japanische Wirtschaft weiterhin moderat erholt, wobei enge Arbeitsmarktbedingungen und solide Unternehmensgewinne stetige Lohnerhöhungen unterstützen.
Die Entscheidungsträger stellten außerdem fest, dass die zugrunde liegende Inflation allmählich steigt, da Unternehmen höhere Arbeitskosten auf die Preise übertragen, was das Vertrauen stärkt, dass die Inflation im Laufe der Zeit um das Preisstabilitätsziel von 2% gehalten werden kann.
Die BoJ betonte jedoch auch, dass die realen Zinssätze weiterhin erheblich negativ sind und dass die akkommodierenden finanziellen Bedingungen die Wirtschaft weiterhin unterstützen werden. Die Zentralbank erklärte, dass sie die Politik entsprechend den Entwicklungen in der wirtschaftlichen Aktivität, den Preisen und den finanziellen Bedingungen anpassen wird, was einen vorsichtigen Ansatz für weitere Straffungen signalisiert.
Als Reaktion auf die Zinserhöhung stiegen die Renditen japanischer Staatsanleihen (JGB), wobei die Rendite der 10-jährigen JGB über 2,0% stieg, den höchsten Stand seit 1999. Höhere Renditen haben erneute Bedenken hinsichtlich der hohen öffentlichen Schulden Japans geweckt, da steigende Zinssätze die Kosten für die Bedienung der Staatsverschuldung allmählich erhöhen könnten.
Unterdessen bekräftigten die japanischen Behörden ihren Fokus auf die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt. Die Zentralbank erklärte, dass sie die Bewegungen auf den Finanz- und Devisenmärkten im Rahmen ihrer laufenden politischen Bewertung genau beobachten werde. Separat erklärte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama am Freitag, dass die Behörden angemessene Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen im Devisenmarkt ergreifen würden.
Ein stabiler US-Dollar belastet ebenfalls den Yen, obwohl die Erwartungen an eine weitere geldpolitische Lockerung durch die Federal Reserve (Fed) die weiteren Gewinne des Greenbacks begrenzen könnten.
Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten ein schwächeres Verbrauchervertrauen in den USA, wobei der Verbrauchererwartungsindex der University of Michigan von 55,0 auf 54,6 nach unten revidiert wurde, während der Hauptindex für das Verbrauchervertrauen auf 52,9 festgelegt wurde. Auf der Inflationsseite stiegen die einjährigen Verbraucherinflationserwartungen auf 4,2%, während die fünfjährige Prognose unverändert bei 3,2% blieb.
Bank of Japan - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bank of Japan (BoJ) steuert die japanische Geldpolitik und hat ein Inflationsziel von rund 2 %. Ihre Maßnahmen haben einen wesentlichen Einfluss auf den japanischen Yen.
Die Bank of Japan implementierte im Jahr 2013 eine extrem expansive Geldpolitik, um die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren und in einem deflationären Umfeld Inflation zu erzeugen. Diese Politik, basierend auf quantitativer und qualitativer Lockerung (QQE), beinhaltete den Ankauf von Vermögenswerten wie Staats- und Unternehmensanleihen durch die Schaffung von Zentralbankgeld, um zusätzliche Liquidität bereitzustellen. Im Jahr 2016 intensivierte die BoJ diese Maßnahmen, führte Negativzinsen ein und begann, die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen direkt zu steuern. Im März 2024 vollzog die Bank eine Kehrtwende, indem sie die Zinsen anhob und sich damit von ihrer ultra-expansiven Geldpolitik distanzierte.
In den vergangenen zehn Jahren hat die entschlossene Haltung der Bank of Japan, an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten, zu einer wachsenden geldpolitischen Divergenz im Vergleich zu anderen Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbank, geführt. Dies verstärkte die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und japanischen Staatsanleihen und stärkte den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Mit der Entscheidung der BoJ im Jahr 2024, ihre expansive Geldpolitik schrittweise zu lockern, und dem gleichzeitigen Beginn von Zinssenkungen in anderen großen Zentralbanken, wird diese Differenz nun zunehmend eingeengt.
Der schwächere Yen und steigende globale Energiepreise haben die Inflation in Japan über das Ziel der BoJ von 2 % hinausgetrieben. Zusätzlich hat die Erwartung steigender Löhne – ein zentraler Treiber der Inflation – diese Entwicklung weiter verstärkt.
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Das sollten Sie am Freitag, den 19. Dezember, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) kann sich am frühen Freitag behaupten, und der japanische Yen (JPY) bleibt gegenüber seinen Rivalen stabil, nachdem die Bank of Japan (BoJ) beschlossen hat, den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 0,75 % zu erhöhen.