- Der US Dollar Index steht nach enttäuschenden Megacap-Ergebnissen unter Druck, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Trades ausgelöst hat.
- Die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten und mögliche US-israelische Angriffe auf den Iran nach den Midterm-Wahlen stützten alternative sichere Hafenwährungen.
- Fed-Vorsitzender Kevin Warsh signalisierte wenig Dringlichkeit, die Geldpolitik weiter zu straffen, trotz hoher marktimpliziter Wahrscheinlichkeiten für eine weitere Zinserhöhung.
Der US Dollar Index (DXY), der den Wert des US-Dollar (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, bleibt am vierten Tag in Folge gedämpft und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag nahe 101,60.
Der Greenback geriet unter Druck durch wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Trades. Das Vertrauen der Anleger schwächte sich ab, nachdem die Quartalsergebnisse mehrerer Megacap-Technologieunternehmen die Erwartungen verfehlt hatten.
Unterdessen hat der eskalierende geopolitische Konflikt im Nahen Osten die allgemeine Risikoaversion an den Märkten verstärkt. Berichte, wonach die USA und Israel nach den bevorstehenden Midterm-Wahlen weitere Militärschläge gegen den Iran vorbereiten, haben die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöht und sowohl den japanischen Yen als auch den Schweizer Franken gegenüber dem Greenback gestützt.
Unterdessen haben Vertreter der Federal Reserve (Fed) signalisiert, dass sie wenig Dringlichkeit sehen, die geldpolitische Straffung zu beschleunigen. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh äußerte sich kürzlich optimistisch hinsichtlich der zugrunde liegenden Stärke der US-Wirtschaft, vermied es jedoch zu signalisieren, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich sein würden. Trotz dieser zurückhaltenden Einschätzung preisen Marktteilnehmer, die das CME FedWatch Tool nutzen, derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 92,8% für eine Zinspause bei der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung am 27.–28. Oktober ein.
Defensive FX werden als besser abschneidend gesehen, da die Dollar-Unterstützung am kurzen Ende hält
Analysten bei ING argumentieren, dass das aktuelle Umfeld "wahrscheinlich etwas mehr Outperformance der defensiven Währungen gegenüber den Rohstoffwährungen begünstigt," was eine Verschiebung der Marktpräferenz weg von FX mit höherem Beta widerspiegelt. Sie warnen jedoch, dass "es schwer ist, die These zu vertreten, dass der Dollar breitflächig fallen muss, solange das steinharte kurze Ende der US-Renditekurve nicht zu bröckeln beginnt," und deuten damit an, dass robuste US-Renditen am kurzen Ende weiterhin ein wichtiger Anker für die breite Dollar-Unterstützung bleiben, auch wenn sich die relative Performance innerhalb der G10-FX allmählich zugunsten defensiverer Währungen verschiebt.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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