UBS hat die Kaufempfehlung für einen europäischen Kabelhersteller bekräftigt und die Aktie zugleich als Top-Pick genannt. Die Bank verweist auf erwartete höhere Glasfaserpreise, Nachfrage durch Künstliche Intelligenz und Rechenzentren sowie neue Kapazitäten im US-Stromnetz.
Die Aktie bleibe einer der günstigsten Wege, um auf Elektrifizierung und Rechenzentren zu setzen, obwohl UBS bis 2028 das schnellste Gewinnwachstum im Sektor erwartet.
UBS nennt Prysmian SpA als bevorzugten Wert im Bereich europäische Elektrifizierung. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 175 Euro und damit über dem Schlusskurs von 126,10 Euro vom 21. September.
Die Analysten hoben ihre EBITDA-Schätzungen für 2027 und 2028 um rund 1 Prozent an. Grund dafür sind neue Kapazitäten im US-Stromnetz, die 2027 und 2028 ans Netz gehen sollen, sowie höhere Metallpreise, die den Umsatzausblick der Elektrifizierungssparte verbessern.
UBS liegt eigenen Angaben zufolge bei den EBITDA-Schätzungen für 2026 bis 2028 um 4 Prozent, 10 Prozent und 10 Prozent über dem Konsens.
Die Bank erwartet, dass die Zahlen für das dritte Quartal am 29. Oktober ein organisches Wachstum von mehr als 25 Prozent in der Sparte Digital Solutions zeigen. Treiber seien höhere Glasfaserpreise in den USA, wo die Preise bis August im Jahresvergleich um rund 135 Prozent gestiegen seien.
UBS sieht Spielraum, dass die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026 am Mittelpunkt um etwa 3,5 Prozent angehoben wird - von derzeit 2,8 bis 2,9 Milliarden Euro auf 2,9 bis 3,0 Milliarden Euro.
Als weitere mögliche Kurstreiber nennt die Bank zusätzliche glasfaserbezogene Aufträge im Zusammenhang mit Rechenzentren, eine mögliche Zweitnotierung in den USA vor 2027 sowie Spielraum für weitere Übernahmen nach dem noch ausstehenden Kauf von Atkore.
Die Atkore-Transaktion, deren Abschluss Ende Oktober erwartet wird, könnte den Anteil der US-Gewinne des Konzerns laut UBS auf rund 70 Prozent des Gesamtwerts erhöhen, nach etwa 55 Prozent im Jahr 2025.
UBS zufolge kommt Prysmian bis 2028 auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 25 Prozent. Bei europäischen Wettbewerbern im Bereich Elektrifizierung liege dieser Wert bei rund 12 Prozent. Dennoch werde die Aktie mit einem Abschlag zu diesen Konkurrenten gehandelt.
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