- Händler erwarten eine dritte aufeinanderfolgende Zinserhöhung der RBNZ auf 3,0%, da die Inflationsrisiken anhalten.
- Der USD schwächt sich angesichts hoher Markterwartungen an eine Zinspause der Fed im Oktober ab.
- Händler warten auf wichtige US-PCE-Inflationsdaten und vorläufige BIP-Daten für das dritte Quartal als Richtungsimpulse.
NZD/USD bewegt sich kaum, nachdem das Währungspaar am vorherigen Handelstag leichte Gewinne verbucht hatte, und pendelt während der asiatischen Handelsstunden am Montag um 0,5700. Das Paar könnte wieder an Boden gewinnen, da der Neuseeländische Dollar (NZD) Unterstützung durch die Erwartung erhalten könnte, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) später in dieser Woche eine Zinserhöhung vornehmen wird.
RBNZ dürfte Straffung mit Zinserhöhung im Oktober auf 3% wieder aufnehmen
Laut TD Securities haben sich die Erwartungen an die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand im Oktober verschoben. Die Bank merkt an, dass "wir erwartet hatten, dass die RBNZ auf ihrer Oktober-Sitzung pausieren würde," rechnet nun aber damit, dass "die Bank [den] Official Cash Rate auf der Sitzung dieser Woche um 25 Basispunkte auf 3% anheben wird."
Obwohl die Daten der vergangenen Woche zeigten, dass sich die Inflation im dritten Quartal etwas stärker als prognostiziert abgeschwächt hat, erwarten Analysten, dass sich der Preisdruck im vierten Quartal erneut verstärken wird. Diese mögliche Wiederbelebung könnte die Inflation über 4% treiben und sie länger als zuvor prognostiziert über dem Zielbereich der RBNZ von 1–3% halten.
Darüber hinaus könnte das Währungspaar NZD/USD an Boden gewinnen, da der US-Dollar (USD) unter Abwärtsdruck steht, der durch die Markterwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der Federal Reserve ausgelöst wird. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze im Oktober unverändert lassen wird, bevor sie im Dezember möglicherweise eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnte. Laut dem CME FedWatch Tool spiegelt die Marktbepreisung eine Wahrscheinlichkeit von 90,6% für eine Zinspause auf der geldpolitischen Sitzung am 27. bis 28. Oktober wider, zusammen mit einer Wahrscheinlichkeit von 79,7% für eine Zinserhöhung im Dezember.
Mit Blick nach vorn werden Händler wahrscheinlich die wichtigen US-Wirtschaftsdaten beobachten, die für diese Woche angesetzt sind, um künftige Zinsbewegungen einzuschätzen. Besonderes Augenmerk wird auf die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) und die vorläufigen BIP-Zahlen für das dritte Quartal gelegt werden.
Fed-Fokus verlagert sich auf Warshs Balanceakt zwischen Inflation und Wachstum
Ökonomen von Deutsche Bank heben hervor, dass sich bei weithin erwarteter Zinspause die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Kommunikation verlagern wird. Sie argumentieren, dass "das Interesse daher Warshs Pressekonferenz und der Frage gelten wird, wie die Fed die weiterhin erhöhte Inflation und das solide Wachstum gegen die jüngste Verschärfung der finanziellen Bedingungen abwägt," und betonen, dass die geldpolitische Botschaft für die Positionierung im US-Dollar und in US-Staatsanleihen ebenso wichtig sein könnte wie die Entscheidung selbst.
Neuseeländischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der neuseeländische Dollar wird stark durch die Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft sowie den Einfluss Chinas, des größten Handelspartners des Landes, geprägt. Auch die Preise für Milchprodukte, Neuseelands wichtigstem Export, spielen eine zentrale Rolle.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) strebt eine Inflationsrate von 1-3 % an und setzt entsprechende Zinssätze fest. Bei hoher Inflation erhöht die RBNZ die Zinsen, um die Wirtschaft abzukühlen, was den Neuseeland-Dollar (NZD) stützt. Niedrige Zinsen hingegen schwächen den NZD. Auch die Zinsdifferenz zu den USA spielt eine wichtige Rolle im Währungspaar NZD/USD.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten in Neuseeland ist ein entscheidender Indikator für den Zustand der Wirtschaft und hat direkte Auswirkungen auf den Wert des neuseeländischen Dollars (NZD). Eine robuste Wirtschaft, geprägt von starkem Wachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Zuversicht, wirkt sich positiv auf den NZD aus. Ein solides Wirtschaftswachstum zieht ausländische Investitionen an und könnte die Reserve Bank of New Zealand dazu bewegen, die Zinssätze anzuheben – insbesondere, wenn diese Dynamik mit einem Anstieg der Inflation einhergeht. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen könnten den NZD unter Druck setzen und zu einer Abwertung führen.
Der neuseeländische Dollar (NZD) zeigt typischerweise Stärke in Phasen eines "Risk-on"-Marktumfelds, wenn Anleger von einem geringen Risiko und positiven Wachstumsaussichten ausgehen. In solchen Zeiten profitieren Rohstoffe und sogenannte Rohstoffwährungen wie der Kiwi von einer optimistischeren Einschätzung. Im Gegenzug gerät der NZD in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktturbulenzen unter Druck, da Investoren vermehrt risikoreiche Anlagen abstoßen und sich in stabilere, sichere Häfen zurückziehen.
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Das sollten Sie am Montag, den 26. Oktober, im Blick behalten:
Zu Beginn der Woche scheint sich die Risikostimmung positiv zu verändern, da die Rohölpreise leicht nachgeben. Der europäische Wirtschaftskalender wird am Montag Geschäftsklimadaten aus Deutschland enthalten. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die geldpolitischen Sitzungen der Zentralbanken großer Volkswirtschaften, darunter die Reserve Bank of New Zealand, die Bank of Canada, die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan.