- US-Aktien legen zu, da die Renditen von Staatsanleihen angesichts dovisher Fed-Äußerungen zurückgehen.
- Fed-Mitglied Waller deutet in Reuters-Interview auf eine wahrscheinliche Beibehaltung der Zinsen hin.
- Die Ölpreise bleiben hoch, aber stabil, während die USA und der Iran Angriffe austauschen.
- Nvidia kauft Hugging Face für knapp 13 Milliarden Dollar.
Der US-Aktienmarkt erlebt am Donnerstag einen freundlichen Handelstag, da alle drei wichtigen Aktienindizes bis zur Mittagszeit in New York um mehr als 1% zulegten. Die Aktien wurden durch fallende US-Staatsanleiherenditen unterstützt, die über alle Laufzeiten hinweg nachgaben, besonders jedoch bei den 12-Monats- und 2-Jahres-Laufzeiten.
Auslöser war der Gouverneur der Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, der darauf bestand, dass er dazu neige, die Zinssätze auf der Sitzung der Zentralbank am 16. September unverändert zu lassen. Viele an der Wall Street glauben, dass Waller bei einer Erhöhung oder Beibehaltung die entscheidende Stimme ist.
"Wenn es weitere Fortschritte in Richtung unseres 2%-Ziels gibt, dann bin ich bereit, eine Beibehaltung des Leitzinses auf dem aktuellen Niveau zu unterstützen," sagte Waller während einer virtuellen Reuters-Veranstaltung. "Wenn die Inflation jedoch heiß ausfällt, würde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen."
Waller verwies ausdrücklich auf die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) und Verbraucherpreisindex (CPI) für August, die nächste Woche veröffentlicht werden, und merkte an, dass er trotz steigender Arbeits- und Energiepreise erwartet, dass die Inflation unter Kontrolle bleibt.
Aktien legen trotz höherer Ölpreise zu
Da die USA und der Iran in dieser Woche weiterhin Raketen- und Drohnenangriffe austauschen als Reaktion auf das allgegenwärtige Ringen um die Kontrolle über die Straße von Hormus, bleibt Öl (WTI) nahe den Sechs-Wochen-Hochs. Am Donnerstag ist WTI um einen halben Prozentpunkt auf 89,50 USD gestiegen. Das liegt etwa 5% über dem Stand vor einem Monat und 56% über dem Vorjahresniveau.
Doch der Aktienmarkt hat die anhaltenden Kriegsfolgen bereits eingepreist, da der S&P 500 in neun der letzten 15 Sitzungen an Boden verloren hat. Stattdessen will sich der Markt für den anhaltenden Erfolg des KI-Booms selbst beglückwünschen.
Am Donnerstag gab Nvidia (NVDA) den Abschluss der Übernahme der Open-Source-KI-Plattform Hugging Face für fast 13 Milliarden Dollar bekannt. Die Aktien von Nvidia sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 1,5% gestiegen.
Der Sektor Kommunikationsdienste ist am Donnerstag der stärkste Outperformer, wobei Alphabet (GOOG) und Meta Platforms (META) den Sektor beide nach oben führen.
Während der KI-Boom weiter anhält, behauptet ein gemeinsamer Bericht von Azuria Capital und Bloomberg, dass die Investitionsausgaben als Anteil am operativen Cashflow bei führenden Technologieunternehmen erstmals in der modernen Geschichte offiziell die der Gold- und Silberminenunternehmen übertroffen haben.
KI war der Hauptgrund dafür, dass die Aktie des Cloud-Datenunternehmens Snowflake (SNOW) am Donnerstag um über 20% anstieg. Nachdem das Unternehmen die Konsensschätzungen der Wall Street für seine Quartalsergebnisse am späten Mittwoch deutlich übertroffen hatte, nahm der Markt die starke Wachstumsdynamik zur Kenntnis, die Snowflake bei seinem KI-Coding-Agenten Cortex Code verzeichnet. Das Management bezeichnete ihn als das am einfachsten zu verkaufende Produkt, das es je veröffentlicht hat.
S&P 500 Tages-Chart
Der S&P 500 ist diese Woche von der Unterstützung bei 7.620 abgeprallt. Der Index fiel am Dienstag auf dieses Niveau, das am 2. Juni als Widerstand gedient hatte, und ist anschließend am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche gestiegen.
Der Index dürfte nun in den nächsten Handelssitzungen auf das Niveau von 7.800 steigen. Das Hoch vom 5. August bei 7.793 stellt einen Widerstand dar, und das Allzeithoch vom 13. August bei 7.816 ist ein weiterer.
Die stetig aufwärts gerichtete Dynamik, die neue Höchststände begünstigt, wird durch den 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) untermauert, der bei 7.584 liegt.
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Das sollten Sie am Freitag, den 4. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat den Pullback vom Mittwoch ausgeweitet, ist auf Mehrtagestiefs zurückgegangen und unter seinen wichtigen 200-Tage-SMA gefallen. Die deutliche Korrektur folgte fast ausschließlich den zunehmenden Marktspekulationen über eine bevorstehende Zinserhöhung durch die BoJ und stellte anhaltende geopolitische Sorgen sowie die Vorsicht vor den NFP-Daten in den Hintergrund