Citi hat in einer Mitteilung vom Montag zwei große Speicherwerte als Profiteure eines kräftigen Nachfrageanstiegs bei Enterprise-SSDs hervorgehoben, der durch Künstliche Intelligenz getrieben wird.
Es handelt sich um Samsung Electronics und SK Hynix.
Die Bank erklärte, „kontinuierliches Lernen und KI-Inferenz dürften einen starken Anstieg der eSSD-Nachfrage antreiben“. Citi erwartet für 2027 ein Wachstum von 52,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die gesamte SSD-Nachfrage dürfte laut Citi um 45 Prozent steigen. Besonders starkes Wachstum erwartet die Bank bei QLC-Speicher, da KI-Systeme größere Datenpools näher an den Beschleunigern benötigen.
Citi verweist darauf, dass die Nachfrage nach fortschrittlichem Speicher weiter zunehmen dürfte, wenn kontinuierliches Lernen anspruchsvoller wird. Dabei müssen KI-Systeme laufend neue Informationen aufnehmen und zugleich alte Daten behalten. Dadurch steigt der Bedarf, große Mengen historischer Daten zu speichern und abzurufen.
Die Nachfrage nach Consumer-NAND könnte sich zwar wegen schwächerer Märkte für Smartphones und PCs abschwächen. Citi erklärte jedoch, dass „starke Enterprise-KI-Nachfrage eine weichere Consumer-NAND-Nachfrage ausgleichen dürfte“.
Zudem stellte die Bank fest, dass KI-Rechenzentren, insbesondere in China, zunehmend SSDs gegenüber Festplatten bevorzugen.
Da Speicherhersteller ihre Kapazitäten stärker auf DRAM und High-Bandwidth Memory statt auf NAND ausrichten, erwartet Citi eine deutliche Verknappung der Angebots-Nachfrage-Lage. Die Bank prognostiziert NAND-Defizite von 6,1 Prozent im Jahr 2027 und 5,5 Prozent im Jahr 2028, nach lediglich 0,8 Prozent in diesem Jahr.
Citi bestätigte die Kaufempfehlungen für Samsung Electronics und SK Hynix. Beide Unternehmen seien gut positioniert, um von strafferen NAND-Fundamentaldaten und struktureller, KI-getriebener Speichernachfrage zu profitieren.
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