- Fed-Protokoll zeigt, dass die meisten Beamten eine Straffung der Geldpolitik für gerechtfertigt halten.
- Steigende Treasury-Renditen stützen USD/JPY über 162,00.
- Ein Ausbruch über 162,84 könnte 163,00 und 165,00 freilegen.
Der japanische Yen (JPY) wertet am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) um über 0,26 % ab und bewegt sich dabei innerhalb bekannter Niveaus, da das letzte Protokoll der Federal Reserve (Fed) zeigte, dass die Mehrheit der Teilnehmer angab, dass „eine gewisse Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich gerechtfertigt wäre.“ Das Paar USD/JPY handelt bei 162,54, nachdem es nahe 162,03 ein Tief erreicht hatte.
USD/JPY schwächt sich ab, da hawkische Fed-Protokolle den Dollar und die Renditen anheben
Die Marktstimmung ist gemischt, nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Ton verschärft und eine hawkischere Haltung gegenüber dem Verhalten Irans eingenommen hat, was eine Eskalation des Konflikts androht. Dies stärkte den Greenback, da der US Dollar Index (DXY) die Marke von 101,00 zurückeroberte.
Ein Blick in das Protokoll der US-Zentralbank zeigt, dass alle Beamten eine unveränderte Zinspolitik unterstützten und einen stabilen Arbeitsmarkt sahen. Die meisten Teilnehmer „bevorzugten“ es, die bisherige Formulierung nicht zu verwenden, und verwiesen auf Szenarien, in denen die Preise aufgrund der Nachfrage nach KI-Infrastruktur erhöht bleiben würden.
Es ist erwähnenswert, dass mehrere Teilnehmer bemerkten, dass sie die aktuelle Geldpolitik nicht als restriktiv ansehen, während einige andere sie als leicht restriktiv bewerteten.
Unterdessen haben die Geldmärkte eine 18%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte (bps) bei der Sitzung im September eingepreist, während die Chancen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei knapp 52 % liegen.
Unterdessen steigt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die positiv mit dem USD/JPY-Paar korreliert, um 1,5 Basispunkte auf 4,569 %, was darauf hindeutet, dass Händler weitere Straffungen erwarten.
Abgesehen davon setzte USD/JPY seine Gewinne aus und bleibt über der Marke von 162,00. Ein Durchbruch über das Hoch vom 1. Juli bei 162,84 öffnet den Weg in Richtung 163,00. Bei weiterer Stärke wäre der nächste interessante Bereich 165,00 vor der psychologischen Marke von 170,00.
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 9. Juli, im Blick behalten:
Der US Dollar Index (DXY) wird am Mittwoch in der Nähe der Marke von 101,00 gehandelt, während die Anleger das Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) der Sitzung vom 16. bis 17. Juni, der ersten unter dem Vorsitz von Federal Reserve (Fed)-Chef Kevin Warsh, verarbeiten.