- Die indische Rupie zieht angesichts vorläufiger Unterstützung durch die RBI erhebliche Kaufinteressen gegenüber dem US-Dollar an.
- Höhere Ölpreise dürften die indische Rupie weiterhin unter Druck halten.
- US-Staatsanleiherenditen steigen aufgrund wiederauflebender hawkischer Fed-Wetten.
Die indische Rupie legt am Freitag nach einem unveränderten Start gegenüber dem US-Dollar (USD) kräftig zu. Das Paar USD/INR fällt in die Nähe von 96,50, da die Reserve Bank of India (RBI) erneut interveniert hat, um die indische Rupie zu stützen.
Einem Reuters-Bericht zufolge verkauft die indische Zentralbank wahrscheinlich US-Dollar in der Nähe der Marke von 96,80 INR. Der Bericht zeigte zudem, dass staatliche Banken beim Anbieten von US-Dollar beobachtet wurden, höchstwahrscheinlich im Auftrag der RBI.
Am Donnerstag intervenierte die RBI außerdem an den Spot- und Non-Deliverable-Forwards-(NDF)-Märkten, um der indischen Währung einen Puffer zu verschaffen.
Die vorläufige Unterstützung durch die RBI dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da steigende Ölpreise und die Wiederbelebung der Zinserwartungen an die Federal Reserve (Fed) die indische Rupie bald wahrscheinlich unter Druck setzen werden.
Eskalierende US-Iran-Konflikte halten die Ölpreise höher
Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen, da sich die militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Iran erneut verschärft haben. Als Vergeltung haben die mit Iran verbündeten Huthi im Jemen die Straße von Bab al-Mandab, das südliche Tor zum Roten Meer, geschlossen, was das globale Energieangebot weiter verknappt hat.
Da es keine Anzeichen für einen diplomatischen Durchbruch zwischen den Staaten gibt, wächst die Sorge, dass die Verknappung des Ölangebots länger anhalten könnte – ein Szenario, das für Währungen von Volkswirtschaften wie Indien ungünstig ist, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken.
Steigende Ölpreise beleben hawkische Fed-Wetten
Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed haben wieder zugenommen, da steigende Ölpreise die Inflationsprognosen aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf der geldpolitischen Sitzung nächste Woche eine Zinserhöhung vornimmt, bei 35,8% und damit deutlich über den 11,8%, die in der vergangenen Woche verzeichnet wurden.
Die Wiederbelebung hawkischer Fed-Wetten hat die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben getrieben, was in der Regel die Attraktivität risikoreicher Währungen schmälert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notieren die Renditen von US-Staatsanleihen bei rund 4,70% und damit auf dem höchsten Stand seit Januar 2025.
Höhere US-Anleiherenditen haben auch den US-Dollar gestärkt. Im asiatischen Handel notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, fest nahe dem am Donnerstag erreichten Dreiwochenhoch von rund 101,50.
Wachstum des privaten Sektors in Indien kühlt sich ab
Die vorläufigen HSBC-Daten zum Einkaufsmanagerindex (EMI) für den indischen Composite-Index für Juli liegen bei 54,3 und damit unter dem Wert von 57,1 im Juni. Eine Verlangsamung sowohl der Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor hat die Gesamtzahl des EMI belastet.
"Erneute Spannungen im Nahen Osten haben die Unternehmen erneut dazu veranlasst, Puffer aufzubauen, um die Unsicherheiten rund um die Dauer des angebotsseitigen Schocks zu bewältigen. Die Lagerbestände an Fertigwaren und Vorleistungen stiegen zusammen mit einem Anstieg der Einkaufsvolumina. Sowohl die Produktion als auch die neuen Exportaufträge legten zu, auch wenn sich das gesamte Wachstum im verarbeitenden Gewerbe leicht abschwächte. Der Preisdruck nahm zu, wobei die Inflation der Output-Preise an Fahrt gewann und auf einen erneuten Versuch hindeutete, die Margen zu schützen," sagte Pranjul Bhandari, Chefökonomin für Indien bei HSBC.
Technische Analyse: USD/INR hält sich über dem 20-Tage-EMA
USD/INR notiert niedriger bei rund 96,50, hält jedoch seinen Anstieg über dem 20-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 95,9678 und bewahrt damit eine konstruktive bullische Tendenz.
Die Positionierung oberhalb dieses kurzfristigen Trendindikators deutet darauf hin, dass Rücksetzer aufgefangen werden, während der Relative Strength Index (RSI) um 61 auf ein solides, aber noch nicht überkauftes Aufwärtsmomentum hindeutet.
Auf der Abwärtsseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 20-Tage-EMA nahe 95,97, wo Käufer bei Rücksetzern voraussichtlich den Aufwärtstrend verteidigen würden. Auf der Oberseite wird das Allzeithoch bei rund 97,10 die wichtigste Widerstandsmarke sein
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
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