Hier ist, was Sie am Freitag, den 24. Juli, wissen müssen:
Die Finanzmärkte bleiben mit Blick auf das Wochenende risikoscheu, da Anleger nun die Auswirkungen einer neuen Welle von Zöllen bewerten müssen, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, während sie die Nachrichten aus dem Nahen Osten genau im Auge behalten. Der Wirtschaftskalender umfasst am Freitag vorläufige Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Juli aus der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.38% | 0.99% | 0.90% | 0.43% | -0.22% | 0.90% | 1.03% | |
| EUR | -0.38% | 0.61% | 0.47% | 0.04% | -0.60% | 0.51% | 0.65% | |
| GBP | -0.99% | -0.61% | -0.15% | -0.56% | -1.19% | -0.09% | 0.08% | |
| JPY | -0.90% | -0.47% | 0.15% | -0.38% | -1.07% | -0.04% | 0.24% | |
| CAD | -0.43% | -0.04% | 0.56% | 0.38% | -0.61% | 0.34% | 0.65% | |
| AUD | 0.22% | 0.60% | 1.19% | 1.07% | 0.61% | 1.12% | 1.29% | |
| NZD | -0.90% | -0.51% | 0.09% | 0.04% | -0.34% | -1.12% | 0.17% | |
| CHF | -1.03% | -0.65% | -0.08% | -0.24% | -0.65% | -1.29% | -0.17% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die USA haben am späten Donnerstag neue Zölle auf mehr als 50 Handelspartner angekündigt, kurz bevor die vorübergehende Abgabe auf globale Importe auslaufen sollte. Ein US-Beamter argumentierte, dass es sich dabei nicht einfach um eine Wiederholung der Zölle handele, die der Supreme Court im Februar aufgehoben hatte, sondern dass man vielmehr gegen Zwangsarbeit in der Warenproduktion vorgehen wolle. "Kein Land setzt Verbote von Zwangsarbeit in dem Maße durch wie die USA, was ihnen einen unfairen Vorteil verschafft," erklärte der Regierungsvertreter.
Zollumbau wird als FX-Non-Event gesehen, doch politische Risiken bleiben bestehen
Analysten der Commerzbank halten die jüngsten US-Zollmaßnahmen für unwahrscheinlich, die Währungen kurzfristig zu bewegen, und argumentieren, dass "die Auswirkungen auf die FX-Märkte vorerst wahrscheinlich begrenzt sein werden", da "die neuen Zölle die auslaufenden allgemeinen Zölle von 10% ersetzen, sodass der effektive Zollsatz kaum deutlich steigen dürfte," während das Weiße Haus zudem "eine 55-seitige Liste von Ausnahmen veröffentlicht hat." Sie warnen jedoch, dass "es klar ist, dass die US-Regierung an ihrer Zollpolitik festhält, sodass wir in den kommenden Wochen weitere Überraschungen sehen könnten."
US-Präsident Donald Trump sagte, dass er erwäge, einen "massiven Angriff" auf den Iran zu starten, und fügte hinzu, dass er bald entscheiden werde, ob er größere Militäroperationen wieder aufnehmen werde. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi bezeichnete das US-Vorgehen als "gedankenlose Aggression" und sagte, die USA müssten nun einen "höheren Preis" für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zahlen. Unterdessen haben die USA in der 13. Nacht in Folge Luftangriffe gestartet, wobei iranische Medien Explosionen in mehreren Städten meldeten, darunter Khorramabad, Jask, Ahvaz und Bandar Abbas.
Das Barrel West Texas Intermediate korrigiert am frühen Freitag nach unten und notiert leicht unter 90 USD, nachdem es am Donnerstag um etwa 6 % gestiegen war. Der US-Dollar (USD) Index bewegt sich seitwärts nahe 101,40, nachdem er am späten Donnerstag mit über 101,50 den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht hatte.
Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ ihre Leitzinsen nach der Juli-Sitzung unverändert. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung vermied EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen Hinweis darauf, ob im September eine Zinserhöhung in Betracht gezogen werden dürfte, und merkte an, dass bis zur nächsten Sitzung wichtige Daten zur Bewertung anstehen, die zwischen jetzt und dann veröffentlicht werden. EUR/USD verlor am Donnerstag etwa 0,3 % und ging am Freitag unter 1,1400 in eine Konsolidierungsphase über. Unterdessen zeigten die Daten aus Deutschland, dass der HCOB Composite PMI im Juli auf 51,2 von 49,5 im Juni gestiegen ist. Dieser Wert fiel besser aus als die Markterwartung von 49,8 und zeigte, dass sich die Geschäftstätigkeit des privaten Sektors wieder in den Expansionsbereich erholt hat.
Die Anfälligkeit des Euro bleibt trotz der hawkischen Haltung der EZB bestehen
Strategen der OCBC weisen darauf hin, dass die EZB mit ihrer Straffung wahrscheinlich noch nicht fertig ist, und erklären, dass sie „weiterhin eine letzte Anhebung um 25 Bp auf 2,50 % im September erwarten, obwohl die Risiken auf eine zusätzliche Zinserhöhung ausgerichtet sind“. Sie warnen jedoch, dass „selbst wenn die EZB angesichts steigender Energiepreise an einer hawkischen Tendenz festhält, die relativen Terms-of-Trade-Dynamiken den USD gegenüber dem EUR begünstigen“. Ihrer Ansicht nach bleibt der Euro im Energiebereich strukturell benachteiligt, da „Europa weiterhin ein Nettoenergieimporteur ist, während die USA ein Nettoenergieexporteur sind, was den Euro anfälliger für anhaltende Anstiege der Ölpreise macht“.
Nach der bullischen Entwicklung in der ersten Wochenhälfte drehte Gold am Donnerstag und verlor etwa 2 %, wodurch der Großteil seiner Wochengewinne wieder ausgelöscht wurde. Am Freitagmorgen im europäischen Handel gibt Gold weiter leicht nach, hält sich vorerst aber über 4.000 USD.
USD/JPY stieg am Donnerstag um fast 0,5 % und erreichte ein neues Vier-Jahrzehnte-Hoch. Das Paar zeigt sich am frühen Freitag im europäischen Handel relativ ruhig und notiert nahe 163,80. Erneut nahm Japans Finanzministerin Satsuki Katayama im Tagesverlauf verbal Einfluss und sagte, die Behörden seien bereit, entschlossene Schritte im Bereich der Devisen zu unternehmen.
GBP/USD erholt sich leicht, bleibt am Freitagmorgen im europäischen Handel nach dem starken Rückgang vom Donnerstag jedoch unter 1,3350.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Freitag, den 24. Juli, im Blick behalten:
Die Finanzmärkte bleiben vor dem Wochenende risikoavers, da die Anleger nun die Auswirkungen einer neuen Welle von Zöllen, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, bewerten müssen, während sie gleichzeitig die Nachrichten aus dem Nahen Osten genau verfolgen. Der Wirtschaftskalender wird am Freitag vorläufige Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA enthalten.