- EUR/USD wertet ab, da steigende geopolitische Spannungen in der Straße von Hormus die globalen Märkte stören.
- Die Marktvorsicht nimmt zu, da der Iran ein Verbot für US- und israelische Schiffe erwägt und feindlichen Frachten Strafen auferlegen will, bis die Blockaden aufgehoben werden.
- Die Erholung der Ölpreise gefährdet die Erwartungen, dass sinkende Energiekosten den Druck auf die EZB verringern würden, die Zinsen zu senken.
EUR/USD weitet seine Verluste am zweiten aufeinanderfolgenden Tag aus und handelt während der asiatischen Handelsstunden am Freitag um 1,1520. Das Währungspaar steht unter Abwärtsdruck, da der US-Dollar (USD) an Stärke gewinnt, angetrieben von einer erneuten Nachfrage nach sicheren Häfen unter globalen Anlegern.
Die eskalierenden Spannungen in der Straße von Hormus haben die Marktstabilität erschüttert und erhebliche Zweifel an der Wiedereröffnung dieser wichtigen Schifffahrtsroute ausgelöst. Die Marktvorsicht bleibt erhöht, da das iranische Parlament einen Entwurf prüft, der US- und israelische Schiffe verbieten, eine Frachtstrafe von 20% gegen feindliche Nationen verhängen und die Beschränkungen für den Korridor aufrechterhalten will, bis die US-Blockade aufgehoben wird.
Zusätzlich zur Marktvolatilität haben steigende Renditen von US-Staatsanleihen und eine Erholung der Rohölpreise die Befürchtungen geschürt, dass die Federal Reserve im nächsten Monat eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnte. Trotz dieser inflationären Signale spiegelt das CME FedWatch Tool derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 54,5% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September wider, nach 63,4% in der vergangenen Woche. Anleger und Händler richten ihren Blick nun aufmerksam auf den bevorstehenden Bericht zu den US Nonfarm Payrolls (NFP) für Juli, um die Lage am Arbeitsmarkt einzuschätzen und den geldpolitischen Kurs der Fed besser vorherzusagen.
Auf der anderen Seite des Atlantiks liefern die Wirtschaftsindikatoren in der Eurozone ein schwieriges Umfeld. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Juni überraschend um 0,3% gegenüber dem Vormonat gesunken und blieben damit hinter den Markterwartungen eines Wachstums von 0,1% zurück, wodurch der revidierte Anstieg von 0,4% im Mai nahezu vollständig zunichtegemacht wurde. Auf Jahresbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze lediglich um 0,7%, die schwächste Entwicklung seit Juli 2024, und verfehlten damit die erwartete Expansion von 1,0% deutlich, während sie sich gegenüber dem Anstieg von 1,9% im Mai stark verlangsamten.
Darüber hinaus könnte die Erholung der Ölpreise die Hoffnung dämpfen, dass sinkende Energiekosten den Druck auf die Zentralbanken verringern würden, die Geldpolitik restriktiv zu halten. Nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen auf ihrer jüngsten Sitzung unverändert zu lassen, rechnen die Märkte bis zum Jahresende nur noch mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB, verbunden mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40% für einen zweiten Schritt.
Kocher verweist auf den Fokus auf Herbstdaten, da geopolitische Risiken die Euro-Inflation belasten
Kocher von der EZB erreicht im FXS Speechtracker 5,6/10 und liegt damit unter dem historischen Durchschnitt von 6,3/10, was auf einen etwas weniger entschlossenen Ton als üblich hindeutet. Der Schwerpunkt darauf, wie schnell geopolitische Entwicklungen die Energiepreise und den Inflationsausblick verändern können, unterstreicht Aufwärtsrisiken für die Preise im Euroraum, was trotz der schwächeren Bewertung leicht hawkish wirkt.
Die Zusage, dass der EZB-Rat im Herbst seine Entscheidungen auf die eingehenden Daten stützen wird, um die Inflation im Euroraum nachhaltig auf 2% zurückzuführen, untermauert eine datenabhängige, aber wachsame Haltung. Insgesamt deutet die Rede auf eine vorsichtig hawkishe Tendenz hin, wobei Kocher die Tür für eine erneute Straffung oder einen langsameren Lockerungspfad offen lässt, falls die inflationsbedingten Preisdrucke durch Energie erneut aufkommen.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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Das sollten Sie für Freitag, den 7. August wissen:
Der US-Dollar (USD) verzeichnete am Donnerstag gegenüber jeder wichtigen Währung Gewinne, wobei der US-Dollar-Index (DXY) um 0,26 % auf fast die Marke von 100,00 stieg, da Öl angesichts des gemeldeten Schiffsverbots in der Straße von Hormus um 3 % anzog, während Gold und Silber nachgaben.