- Nvidia führte den Dow nach oben, dank einer erweiterten KI-Chip-Partnerschaft mit Meta, während Palo Alto Networks aufgrund schwacher Prognosen sank.
- Garmin und Wingstop lieferten überragende Ergebnisse, während sich die Anleger auf die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle vom Januar am Nachmittag vorbereiteten.
- Gold steigt über 5.000 Dollar pro Unze und Rohöl steigt um mehr als 2% aufgrund geopolitischer Spannungen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) stieg am Mittwoch um rund 300 Punkte oder etwa 0,65%, da Käufer von Rücksetzern weiterhin in Aktien einstiegen und dies bereits die dritte aufeinanderfolgende Sitzung in dieser Woche war, nach dem scharfen, KI-gesteuerten Verkaufsdruck der letzten Woche. Der S&P 500 stieg um 0,6% und der Nasdaq Composite gewann rund 0,5%, wobei Halbleiterhersteller und stark geschundene Mega-Cap-Tech-Namen die Führung übernahmen. Die Anleger behalten die Veröffentlichung der Protokolle der Januar-Sitzung der Federal Reserve (Fed) um 14:00 Uhr ET im Auge, die Hinweise auf den Zinspfad der Zentralbank für den Rest des Jahres 2026 geben könnten. Die Fed hielt die Zinsen bei 3,50% bis 3,75% während ihrer Januarsitzung, und die Märkte preisen eine etwa 90%ige Wahrscheinlichkeit für keine Änderung im März ein, wobei das CME FedWatch Tool zeigt, dass die erste Zinssenkung des Jahres frühestens im Juni erwartet wird.
Nvidia steigt nach erweiterter Meta-Partnerschaft
Die Nvidia Corporation (NVDA) sprang um über 2% und gehörte zu den größten Gewinnern im Dow, nachdem Meta Platforms Inc. (META) eine umfassende Erweiterung ihrer KI-Chip-Partnerschaft mit dem Halbleiterhersteller angekündigt hatte. Meta wird Millionen von Nvidia-Chips in ihren US-Rechenzentren einsetzen, darunter Nvidias neue eigenständige Grace-CPUs und die nächste Generation der Vera Rubin-GPU-Systeme, in einem Deal, den Analysten auf mehrere zehn Milliarden Dollar schätzten. Die Partnerschaft steigerte die Stimmung im Halbleiterbereich, obwohl die Nachricht Advanced Micro Devices Inc. (AMD) besonders hart traf, da die Aktien um fast 4% fielen, da der Deal Nvidias Dominanz in der KI-Datenzentrum-Lieferkette verstärkte. Amazon.com Inc. (AMZN) stieg um fast 2%, nachdem regulatorische Unterlagen enthüllten, dass Bill Ackmans Pershing Square seinen Anteil an dem E-Commerce-Riesen im vierten Quartal um 65% erhöht hatte, was half, die Aktie nach einer neuntägigen Verlustserie am Dienstag zu erholen. Goldman Sachs Group Inc. (GS) führte alle Dow-Komponenten mit einem Anstieg von fast 3% an.
Palo Alto Networks sinkt aufgrund verfehlter Prognose
Palo Alto Networks Inc. (PANW) fiel um rund 10%, nachdem die Gewinnprognose des Cybersicherheitsunternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres deutlich unter den Erwartungen lag und damit die soliden Ergebnisse des zweiten Quartals überschattete. Das Unternehmen berichtete von einem bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,03 USD bei einem Umsatz von 2,59 Mrd. USD, was die Schätzungen von 0,94 USD und 2,58 Mrd. USD übertraf. Allerdings verfehlte die EPS-Prognose für das dritte Quartal des Geschäftsjahres von 0,78 bis 0,80 USD die Konsensschätzung von 0,92 USD erheblich, was auf die bereits um 11% im laufenden Jahr gesunkenen Aktien drückte. Analysten verwiesen auf steigende Integrationskosten aus der 25-Milliarden-Dollar-Akquisition von CyberArk durch Palo Alto und dem 3-Milliarden-Dollar-Deal mit Chronosphere als die Hauptursachen für den Gewinnrückgang. Applied Digital Inc. (APLD) fiel um fast 8%, nachdem eine Einreichung offenbarte, dass Nvidia seinen 177-Millionen-Dollar-Anteil an dem Unternehmen verkauft hatte.
Garmin und Wingstop liefern überragende Quartale
Garmin Ltd. (GRMN) stieg, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen bereinigten EPS von 2,79 USD bei einem Umsatz von 2,12 Milliarden USD meldete und damit die Schätzungen von 2,39 USD und 2,01 Milliarden USD übertraf. Der Hersteller von Navigations- und tragbaren Geräten gab außerdem eine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 9,35 USD bekannt, die deutlich über dem Konsens von 8,51 USD liegt, und prognostizierte einen Umsatz von 7,9 Milliarden USD gegenüber Schätzungen von 7,4 Milliarden USD. Separat stieg Wingstop Inc. (WING) um mehr als 13%, nachdem die Hühnerflügelkette bessere als erwartete Same-Store-Verkäufe und einen Gewinn über den Erwartungen meldete. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten EPS von 1,00 USD gegenüber Schätzungen von 0,84 USD, während die inländischen Same-Store-Verkäufe im vierten Quartal um 5,8% zurückgingen, was weniger war als der steilere Rückgang, auf den Analysten vorbereitet waren. Wingstop gab eine Prognose für flache bis niedrig einstellig prozentuale Wachstumsraten bei den inländischen Same-Store-Verkäufen für 2026 ab.
Gold erobert 5.000 USD zurück, Öl steigt aufgrund geopolitischer Risiken
Gold stieg am Mittwoch über 5.000 USD pro Unze und schwebte nahe einem Zwei-Wochen-Hoch, da die Erwartungen an eine lockerere Fed weiterhin das Edelmetall unterstützten. Die People's Bank of China setzte ihre Goldkäufe im Januar zum 15. Mal in Folge fort und fügte strukturelle Nachfrage hinzu, die die Preise stützt, die sich noch von dem Rückgang Ende Januar erholen, der durch die Nominierung von Kevin Warsh als nächsten Fed-Vorsitzenden ausgelöst wurde. Rohöl stieg um mehr als 2% auf fast 64 USD pro Barrel aufgrund erhöhter Spannungen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt und Berichten, dass Iran die zentralen US-Forderungen in den Atomgesprächen ignoriert. Auf dem Wohnungsmarkt lagen die Wohnungsstarts im Dezember bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1,4 Millionen, was über den Erwartungen lag, obwohl die Daten aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der früheren Schließung der Bundesregierung in diesem Jahr von ihrem ursprünglichen Veröffentlichungstermin im Januar verzögert wurden.
Dow Jones Tageschart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Fed vom 27. bis 28. Januar wird heute veröffentlicht. Die Einzelheiten der Diskussionen über die Entscheidung, den Leitzins unverändert zu lassen, werden von den Anlegern genau unter die Lupe genommen.
Das sollten Sie am Mittwoch, den 18. Februar, im Blick behalten:
Die Anleger bewerten am Mittwochmorgen in Europa die geldpolitischen Entscheidungen der Reserve Bank of New Zealand sowie die Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich für Januar. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter, den Baubeginnen und den Baugenehmigungen für Dezember im US-Wirtschaftskalender zu finden sein, zusammen mit den Industrieproduktionszahlen für Januar. Später in der amerikanischen Sitzung wird die Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung im Januar veröffentlichen.