- DXY notiert nahe 99,50, einem Sitzungstief knapp über 99,25, und durchbricht damit die August-Spanne.
- Der Euro erreicht ein Zweimonatshoch, das Pfund notiert nahe Dreimonatshochs, Gold ist gefragt.
- Der Empire-State-Index für das verarbeitende Gewerbe liegt bei 20,6 gegenüber 11, ein Vierjahreshoch.
Der Dollar-Index notiert nahe 99,50, rund ein Zehntelprozent niedriger, nachdem er direkt auf seinem 200-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) eröffnet hatte und dort innerhalb der ersten Minuten gescheitert war, wobei ein Sitzungstief knapp über 99,25 die August-Spanne nach unten durchbrach. Das ist das Bild an dem Tag, an dem ein 60-Tage-Rahmenwerk, das den Krieg um die Straße von Hormus beenden sollte, ausläuft, ohne dass etwas vereinbart wurde, das es ersetzen könnte, was sich für eine sichere Währung an einem Stichtag nicht so verhalten sollte.
Die Nachfrage nach sicheren Häfen ging woanders hin
Ein ranghoher iranischer Beamter sagte Reuters, das Land könne von einer defensiven zu einer offensiven Politik übergehen, sollte die Diplomatie scheitern, was die Spannungen sowohl in der Straße von Hormus als auch in der weiteren Region verschärfen würde, und drei Schiffe durchquerten die Wasserstraße am Sonntag gegenüber einem Fünf-Tage-Durchschnitt von 12 und rund 130 pro Tag vor dem Krieg. Rohöl legte angesichts der Schlagzeilen zu, wobei West Texas Intermediate (WTI) nahe der 83,00-Dollar-Marke und Brent über der 88,00-Dollar-Marke notierte.
Auf dem Papier sollte das den Dollar doppelt stützen. Zuflüsse in sichere Häfen sind der offensichtliche Faktor, und der Terms-of-Trade-Faktor ist der stärkere, weil die Vereinigten Staaten netto Energie exportieren, während die Eurozone die Barrel importiert, die durch diesen Engpass laufen. Stattdessen notiert der Euro auf einem Zweimonatshoch, das Pfund liegt nahe Dreimonatshochs und Gold ist gefragt, was das Kennzeichen eines Marktes ist, der aufgehört hat, Sicherheit zu kaufen, und begonnen hat, eine Währung zu verkaufen.
Die Zinsprämie wurde vergangene Woche aus dem Preis genommen
Der Dollar hatte seit der Sitzung vom 29. Juli eine Zinserhöhungsprämie eingepreist, bei der drei Entscheidungsträger zugunsten eines Viertelprozentpunkts gegen einen Ausschuss votierten, der die Zinsen unverändert ließ. Ein schwacher Verbraucherpreisindex (VPI), ein schwacher Erzeugerpreisindex (EPI) und ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,6% machten diese Prämie innerhalb von vier Sitzungen zunichte und verschoben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September von einem Münzwurf am 10. August auf etwa ein Drittel bis Freitag.
Die am Montag veröffentlichte Empire-State-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe spricht dagegen, wird aber ignoriert. Der Index lag bei 20,6 gegenüber einer Konsensschätzung von 11 und 15,6 im Juli, dem stärksten Wert seit mehr als vier Jahren, wobei die unerfüllten Aufträge um zehn Punkte auf 15,5 stiegen und die gezahlten Preise zulegten, während die erhaltenen Preise fielen. Eine regionale Umfrage baut keine Zinsprämie wieder auf, die drei nationale Veröffentlichungen abgebaut haben, was den Mittwoch zum ersten echten Test der Neubewertung macht.
Der Dollar hat jetzt einen offiziellen Verkäufer
Die größte einzelne Bewegung in diesem Chart war überhaupt kein Datenereignis. Zum Monatswechsel intervenierte Tokio allein und führte dann eine koordinierte Yen-Kaufaktion mit dem US-Finanzministerium durch, die erste gemeinsame Maßnahme dieser Art seit 1998, wobei die New Yorker Federal Reserve Berichten zufolge Euros verkaufte, um sie zu finanzieren. Der Index bewegte sich innerhalb dieses Zeitfensters von über 101,50 auf unter die 100,00-Marke und hat seitdem in den zwei Wochen keine runde Marke davon zurückerobert.
Die Größe einer einzelnen Maßnahme ist nicht der Punkt. Eine Währung, deren eigenes Finanzministerium die Gegenseite gekauft, den Yen als deutlich unterbewertet bezeichnet und versprochen hat, erneut zu handeln, notiert unter einer erklärten Obergrenze. Eine Long-Position im Dollar vor einer Kriegsnachricht birgt nun das Risiko, am Hoch der Bewegung auf einen offiziellen Verkäufer zu treffen, und genau deshalb wird die Eskalationsprämie stattdessen in Gold und in europäischen Währungen eingepreist.
Die Woche, mit der der Dollar arbeiten muss
Das Federal Open Market Committee (FOMC) veröffentlicht am Mittwoch um 18:00 GMT das Protokoll der Sitzung vom 29. Juli, das einzige geplante Ereignis in dieser Woche, das in der Lage ist, das wieder aufzubauen, was die Daten zerstört haben. Das nützliche Detail ist nicht die 9-3-Stimme, die bekannt ist, sondern wie nah der Rest des Ausschusses an den drei Mitgliedern saß, die einen Viertelpunkt wollten, und das Protokoll geht den schwachen Inflationsdaten und dem Verfehlen bei den Einzelhandelsumsätzen vollständig voraus.
Am Freitag stehen um 13:45 GMT vorläufige Einkaufsmanagerindex-(PMI)-Daten für August an, wobei für das verarbeitende Gewerbe in den USA ein Wert von 53,8 nach 53,9 und für den Dienstleistungssektor 54 nach 54,6 erwartet wird, zusammen mit Flash-Werten für den Euroraum, die den ersten echten Test darstellen, ob die andere Seite des Korbs einen eigenen Beitrag liefern kann. Über die Woche hinaus liegt das Jackson-Hole-Symposium vom 27. bis 29. August, mit der Grundsatzrede des Fed-Chefs am Freitag, 19 Tage vor der September-Entscheidung.
Der inländische Kalender dazwischen ist zweitrangig und entsprechend eingepreist. Am Dienstag stehen um 12:30 GMT Baubeginne bei 1,35 Millionen nach 1,427 Millionen und Baugenehmigungen kaum verändert bei 1,37 Millionen an, um 13:15 GMT folgt die Industrieproduktion mit 0,3 % nach 0,1 % und um 14:00 GMT die ausstehenden Hausverkäufe mit 0,2 % nach -5,4 %. Am Donnerstag werden um 212K gegenüber 209K Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und eine Umfrage der Philadelphia Fed bei 25 nach 41,4 erwartet, nichts davon bewegt den September für sich allein.
Technische Niveaus des Dollar-Index
Widerstand: Der 200-Tage-EMA nahe 99,65 begrenzt den Kurs unmittelbar und hat die Eröffnung bereits zurückgewiesen, darüber liegt die 100,00-Marke und der fallende 50-Tage-EMA nahe 100,25 ist die Linie, die diese Bewegung beenden würde.
Unterstützung: Knapp über 99,25 liegt das Tagestief und der Ausbruch aus der August-Spanne, darunter die 99,00-Marke und dahinter der Bereich um 98,75.
Tendenz: Bärisch. Ein täglicher Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) nahe 13 signalisiert überverkaufte Bedingungen, doch überverkauft unter einem nach unten gedrehten 50-Tage-EMA und einem verlorenen 200-Tage-EMA beschreibt eher einen Trend als eine Erholung, und Anstiege in Richtung der 100,00-Marke sind zum Verkaufen da. Ungültig wird das Bild bei einem täglichen Schlusskurs wieder über 100,00.
DXY Tages-Chart
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
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