- Asiatische Aktien zeigen sich zu Beginn einer neuen Woche uneinheitlich, trotz Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran.
- Verkäufe bei mit KI verbundenen Aktien belasten den KOSPI, während der Nikkei 225 angesichts einer starken JPY-Rallye fällt.
- Händler warten auf weitere Entwicklungen rund um die US-Iran-Krise und wichtige US-Makrodaten.
Asiatische Aktien zeigten sich zu Beginn einer neuen Woche uneinheitlich, da Verluste im südkoreanischen KOSPI und im japanischen Nikkei 225 die sich verbessernde Risikostimmung aufgrund nachlassender Spannungen im Nahen Osten ausglichen. Tatsächlich sagte US-Präsident Donald Trump die für das Wochenende geplanten Angriffe auf den Iran ab und erklärte, dass die Verbündeten im Nahen Osten die Parameter eines Abkommens über Teherans Atomprogramm und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus festgelegt hätten.
Trump sagte Reportern zudem, dass die USA und der Iran am Montagnachmittag die Verhandlungen wieder aufnehmen werden, was die Zuversicht auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des fünf Monate alten Krieges stärkt. Hinzu kommt, dass die OPEC+-Entscheidung vom Sonntag, die Produktion im September zu erhöhen, einen starken Rückgang der Rohölpreise auslöst und die Inflationssorgen lindert. Dies wiederum dämpft die Wetten auf eine aggressivere Straffung durch die US-Notenbank (Fed) und stärkt das Vertrauen der Anleger weiter.
Allerdings brach Südkoreas KOSPI um fast 5% ein und machte damit einen Teil des am Freitag verzeichneten Rekordanstiegs von 18% wieder zunichte, da eine neue Verkaufswelle bei Technologieaktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) einsetzte. Japans Nikkei 225 notierte ebenfalls niedriger, gestützt von einer starken Rallye des japanischen Yen (JPY) nach bestätigten gemeinsamen Währungsinterventionsmaßnahmen Japans und der USA. Die chinesischen Märkte zeigten sich jedoch widerstandsfähig, trotz einer schwachen Umfrage des Privatsektors zum verarbeitenden Gewerbe in China.
Darüber hinaus stieg Indiens Nifty50 um rund 0,80%, da der Fokus weiterhin auf der geldpolitischen Entscheidung der Reserve Bank of India (RBA) im Laufe dieser Woche liegt. Unterdessen legten die US-Aktienfutures zu, da sich die Aufmerksamkeit auf den Arbeitsmarktbericht für Juli, allgemein bekannt als Nonfarm Payrolls (NFP) Bericht, sowie auf andere wichtige Makroveröffentlichungen richtet, die zu Beginn eines neuen Monats anstehen. Abgesehen davon könnten geopolitische Entwicklungen weiterhin Volatilität an den Finanzmärkten auslösen.
Asiatische Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Asien trägt rund 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei und beheimatet mehrere bedeutende Börsenbarometer. In den entwickelten Volkswirtschaften der Region ragen vor allem der Nikkei 225, der 225 Unternehmen an der Börse Tokio umfasst, sowie der südkoreanische KOSPI heraus. China verfügt mit dem Hang Seng Index, dem Shanghai Composite und dem Shenzhen Composite über drei zentrale Indizes. Als große Schwellenwirtschaft rückt zudem Indien stärker in den Fokus internationaler Investoren, die vermehrt in Unternehmen investieren, die im BSE Sensex und im Nifty 50 gelistet sind.
Die großen Volkswirtschaften Asiens unterscheiden sich deutlich in ihrer Struktur, entsprechend variieren auch die prägenden Sektoren. Technologieunternehmen haben in Japan und Südkorea ein starkes Gewicht und gewinnen auch in China zunehmend an Bedeutung. Finanzdienstleister prägen insbesondere Börsenplätze wie Hongkong oder Singapur, die als wichtige regionale Finanzzentren gelten. In China und Japan spielt zudem die Industrie eine zentrale Rolle, etwa in der Automobilproduktion oder der Elektronikfertigung. Mit dem Wachstum der Mittelschicht in Ländern wie China und Indien gewinnen außerdem Einzelhandel und E-Commerce an Bedeutung.
Die Entwicklung asiatischer Aktienindizes wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Maßgeblich sind vor allem die Geschäftszahlen der im jeweiligen Index enthaltenen Unternehmen, die im Rahmen von Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Darüber hinaus spielen die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der einzelnen Länder, geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken sowie die Fiskalpolitik der Regierungen eine wichtige Rolle. Auch politische Stabilität, technologischer Fortschritt und die Rechtsstaatlichkeit können die Märkte beeinflussen. Hinzu kommt die Entwicklung der US-Börsen, da sich viele asiatische Märkte häufig an den Vorgaben der Wall Street orientieren. Schließlich wirkt sich auch die allgemeine Risikostimmung an den Finanzmärkten aus, da Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren als risikoreichere Anlageform gelten.
Aktieninvestitionen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. In Asien kommen spezifische regionale Faktoren hinzu. Die politischen Systeme reichen von gefestigten Demokratien bis hin zu autoritären Strukturen, wodurch sich Stabilität, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Anforderungen an die Unternehmensführung teils deutlich unterscheiden. Geopolitische Spannungen wie Handelskonflikte oder territoriale Auseinandersetzungen können ebenso für Kursschwankungen sorgen wie Naturkatastrophen. Zudem beeinflussen Wechselkursbewegungen die Bewertung von Aktienmärkten in der Region. Besonders exportorientierte Volkswirtschaften reagieren empfindlich auf Währungsschwankungen: Eine starke Landeswährung kann die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beeinträchtigen, während eine schwächere Währung die Exportchancen verbessert.
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Das sollten Sie am Montag, den 3. August, im Blick behalten:
Die Marktstimmung verbessert sich zu Beginn der neuen Woche, da die Vereinigten Staaten und der Iran ihre Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts wieder aufnehmen. In der zweiten Tageshälfte werden im US-Wirtschaftskalender die Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli veröffentlicht.