Piper Sandler hat am Donnerstag die Beobachtung des Sektors für KI-Chips aufgenommen und fünf Halbleiteraktien mit „Overweight“ eingestuft. Die Bank sieht die Unternehmen als zentrale Profiteure der stark steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz.
Analyst David O'Connor nahm Nvidia mit einem Kursziel von 300 Dollar in die Bewertung auf und bezeichnete den Konzern als „klaren Marktführer bei KI-Rechenleistung mit einem Marktanteil von 80 %“.
Der Start agentenbasierter KI-Arbeitslasten in diesem Jahr habe zu einem deutlichen Nachfragesprung geführt, erklärte O'Connor. Das Angebot dürfte in den kommenden zwei bis drei Jahren begrenzt bleiben. Die Aktie beschrieb er mit rund dem 14-Fachen der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 als „eine der günstigsten im KI-Universum“.
Broadcom stufte der Analyst ebenfalls mit „Overweight“ ein und setzte das Kursziel auf 460 Dollar. Das Unternehmen sei mit einem Anteil von 75 % führend bei kundenspezifischen ASIC-Chips. Zugleich verwies O'Connor auf Engpässe beim Angebot.
„Die Nachfrage ist doppelt so hoch wie das Angebot, daher ist die Sicherung zusätzlicher Kapazitäten künftig entscheidend“, schrieb O'Connor. Das Unternehmen habe für das Geschäftsjahr 2027 Nachfrage im Umfang von 12 Gigawatt im Blick.
Advanced Micro Devices nahm Piper Sandler mit einem Kursziel von 600 Dollar auf. O'Connor sprach von einem „Sweet Spot für agentenbasierte KI“ und verwies auf Marktanteilsgewinne bei Server-CPUs sowie den Hochlauf der Helios-GPUs mit Ankerkunden wie OpenAI, Meta und Anthropic. Bis 2030 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 65 %.
Für Marvell Technology startete der Analyst die Bewertung mit einem Kursziel von 270 Dollar. Er verwies auf die starke Position des Unternehmens im Rechenzentrumsgeschäft sowie auf eine Vereinbarung mit Google im Volumen von 120 Milliarden Dollar, die er als transformativ bezeichnete. Als möglichen Kurstreiber nannte er den Analystentag am 6. Oktober.
Arm Holdings rundete die Auswahl mit einem Kursziel von 320 Dollar ab. O'Connor hob die dominante Stellung des Unternehmens bei geistigem Eigentum für CPUs hervor sowie die Expansion in kundenspezifische Chips und geistiges Eigentum für Beschleuniger. Dies könne den Gewinn seiner Einschätzung nach verdoppeln.
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