- GBP/USD fällt auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten, da Fed-Vertreter eine weitere Zinserhöhung unterstützen.
- Zwei Wechsel würden das 6:3-Halten der BoE in eine 5:4-Abstimmung für eine Zinserhöhung verwandeln.
- Das britische BIP für das zweite Quartal am 30. September ist die einzige britische Veröffentlichung vor den US-Arbeitsmarktdaten.
Die stellvertretenden Gouverneure der Bank of England (BoE), Lombardelli und Breeden, sagten am Donnerstag, dass sie einer Abstimmung für eine Zinserhöhung näher kommen, und das Pfund fiel dennoch in der vierten Sitzung in Folge. GBP/USD wird knapp über 1,3200 gehandelt, dem niedrigsten Stand seit fast drei Monaten. Eine BoE, die über Zinserhöhungen spricht, sollte das Pfund Sterling stützen, aber die Fed entscheidet zuerst, und ihre Vertreter sagten am selben Tag im Wesentlichen dasselbe.
Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, bezeichnete eine weitere Erhöhung vor Jahresende als vernünftige Erwartung, während der Präsident der Philadelphia Fed, Paulson, argumentierte, dass eine gewisse moderate weitere Straffung gerechtfertigt sein könnte. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 197K gegenüber einer Prognose von 201K, was keinem von beiden einen Grund gibt, zurückzurudern. Die Fed entscheidet am 28. Oktober und die BoE am 5. November, sodass eine Zinserhöhung in Großbritannien acht Tage nach einer US-Erhöhung käme, die die Märkte bereits als wahrscheinlich einschätzen.
Zwei Meinungsänderungen würden fünf Stimmen zu vier machen
Die BoE beließ den britischen Bank Rate am 17. September mit sechs zu drei Stimmen bei 3,75%, wobei Chefökonom Pill und die externen Mitglieder Greene und Mann für 4% stimmten. Die stellvertretende Gouverneurin Lombardelli sagte in einer Rede in Warschau, je länger die Energiepreise hoch blieben, desto größer sei das Risiko, dass sich Lohnverhandlungen und Preisfestsetzungen anpassten. Die stellvertretende Gouverneurin Breeden vertrat in London dieselbe Ansicht, und beide stimmten im September für ein Halten.
Das externe Mitglied Dhingra klang weniger alarmiert und argumentierte, dass Großbritannien nicht die breit angelegten Preisanstiege von 2022 sehe und dass der Arbeitsmarkt jetzt schwächer sei. Die Märkte preisen weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von etwa 75% für eine Zinserhöhung der BoE um einen Viertelpunkt am 5. November und eine zweite bis Februar ein. Eine Zinserhöhung im November würde den Bank Rate auf 4% anheben, was derzeit die Obergrenze der Fed-Spanne ist und nach dem 28. Oktober deren Untergrenze sein könnte.
Das Argument der BoE für eine Zinserhöhung stützt sich auf Energie, und Energie kann sich schnell ändern. Reuters berichtete am Donnerstag, dass Unterhändler aus Washington und Teheran ein gestuftes Abkommen erwägen, im Rahmen dessen der Iran die Straße von Hormus wieder öffnen würde, obwohl Brent weiterhin über 106 USD je Barrel gehandelt wurde. Paulsons Argument stützt sich auf die Kerninflation, also das Maß, das Lebensmittel und Energie ausklammert, und das sich ihrer Aussage nach in diesem Jahr kaum verbessert habe, und ein Waffenstillstand würde daran nichts ändern.
Die einzige britische Zahl ist ein dritter Blick auf April bis Juni
Großbritanniens einzige Datenveröffentlichung vor dem 2. Oktober ist die endgültige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal am Mittwoch, den 30. September um 06:00 GMT, erwartet bei 0,4% QoQ und 1,2% YoY, beide unverändert gegenüber der vorherigen Schätzung. Die Reden haben für das Pfund Sterling mehr Gewicht. Stellvertretender Gouverneur Ramsden spricht am Montag um 10:00 GMT und das externe Mitglied Taylor am Dienstag um 15:30 GMT, und beide stimmten am 17. September für ein Halten, sodass einer von beiden zu einem dritten Befürworter eines Zinserhöhungskurses werden könnte.
Der US-Kalender ist voller. Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und der Stimmungsindex der University of Michigan (UoM) werden am Freitag veröffentlicht, dann folgt am 30. September der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) und am 2. Oktober die Nonfarm Payrolls (NFP), wobei der August-Wert bei 162K lag. Das externe Mitglied Mann, eine Befürworterin einer Zinserhöhung im Juli und September, spricht am 1. Oktober. Unabhängig davon, was die Payrolls zeigen, kommt die nächste Gelegenheit der BoE zur Reaktion fünf Wochen später.
Niveaus und Bias
Widerstand: Der Anstieg vom Donnerstag kam knapp über 1,3250 zum Stillstand. Darüber liegt bei 1,3300 das Niveau, das GBP/USD am Mittwoch durchbrochen hat, dem größten der vier Abwärtstage, und es begrenzt das Paar nun nach oben.
Unterstützung: 1,3200 ist die erste Unterstützungsmarke, wobei das Tagestief vom Donnerstag knapp darüber liegt. Darunter ist das Tief von Ende Juni knapp unter 1,3150 die letzte Station vor 1,3100.
Bias: Die Tendenz ist unter 1,3250 short, mit 1,3150 als erstem Ziel und 1,3100 danach. Der tägliche Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt bei etwa 11 und zeigt weiterhin nach unten. Ein Tagesschluss zurück über 1,3300 beendet die Short-Position.
GBP/USD Tageschart
Pfund Sterling - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Pfund Sterling (GBP) ist die älteste Währung der Welt (886 n. Chr.) und die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs. Es ist die am vierthäufigsten gehandelte Währungseinheit auf dem Devisenmarkt (FX) der Welt und macht 12 % aller Transaktionen aus, was durchschnittlich 630 Milliarden US-Dollar pro Tag entspricht. Die wichtigsten Währungspaare sind GBP/USD, auch bekannt als "Cable", das 11 % des FX-Handels ausmacht, GBP/JPY oder "Dragon", wie es von Händlern genannt wird (3 %) und EUR/GBP (2 %). Das Pfund Sterling wird von der Bank of England (BoE) ausgegeben.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des Britischen Pfunds beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Bank of England festgelegt wird. Die BoE richtet ihre Entscheidungen danach aus, ob sie ihr Hauptziel der „Preisstabilität“ – eine Inflationsrate von etwa 2 % – erreicht hat. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Inflation zu hoch ist, wird die BoE versuchen, sie durch Zinserhöhungen zu dämpfen, was in der Regel positiv für das Pfund ist, da höhere Zinsen das Vereinigte Königreich für internationale Investoren attraktiver machen. Fällt die Inflation zu niedrig aus, deutet dies auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hin, und die BoE könnte die Zinsen senken, um das Kreditangebot zu erhöhen und Investitionen anzuregen.
Wirtschaftsdaten sind zentrale Indikatoren für die Stärke der britischen Wirtschaft und beeinflussen maßgeblich den Wert des Pfund Sterling. Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI) und Arbeitslosenzahlen geben Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung. Eine robuste Wirtschaft zieht ausländische Investitionen an und könnte die Bank of England (BoE) dazu bewegen, die Zinsen zu erhöhen, was das Pfund unterstützt. Schwächere Daten hingegen führen zu einem Abwärtstrend des Pfunds.
Für das britische Pfund ist die Handelsbilanz ein wichtiger Indikator. Sie misst den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe über einen bestimmten Zeitraum. Exportiert ein Land stark nachgefragte Güter, führt die höhere Nachfrage aus dem Ausland zu einer Stärkung der Währung. Eine positive Handelsbilanz stärkt das Pfund, während ein Defizit die Währung schwächt.
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Das sollten Sie am Freitag, den 25. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat am Donnerstag den vierten Tag in Folge mit Gewinnen gehandelt und dabei Niveaus erreicht, die zuletzt Ende Juli gesehen wurden. Unterdessen bleibt eine weitere Straffung durch die Fed im Zentrum nahezu jeder Debatte, während die anhaltende Unsicherheit an der geopolitischen Front ebenfalls zum Anstieg des Dollars beigetragen hat.