In der asiatischen Handelssitzung am Dienstag betonte Japans Finanzministerin (FM) Satsuki Katayama die Notwendigkeit, den Finanzmärkten und dem Markt für japanische Staatsanleihen (JGBs) die Absichten der Regierung in Bezug auf den fiskalpolitischen Kurs zu vermitteln.
Am Montag sprach Japans Premierministerin (PM) Sanae Takaichi über die Notwendigkeit eines Ausstiegs aus der übermäßig straffen Fiskalpolitik, um das Wachstum anzukurbeln. Takaichi bestätigte jedoch, dass die Regierung keine rücksichtslose Ausgabenpolitik verfolgen werde. Sie fügte hinzu, dass die zusätzlichen Staatsausgaben durch steigende, vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) getriebene Steuereinnahmen finanziert würden.
Äußerungen von Japans Finanzministerin Katayama
Kann zur Quelle für die Finanzierung der Lebensmittelsteuerkürzung über das hinaus, was der Premierminister gestern gesagt hat, keinen Kommentar abgeben.
Es ist wichtig, den Märkten den Prozess der Erstellung des Haushalts mitzuteilen.
Wir müssen den JGB-Markt im Vorfeld der Haushaltsaufstellung einbeziehen, das haben wir nicht getan.
Die Geldpolitik ist, wie im BoJ-Gesetz festgelegt, Teil der Wirtschaftspolitik.
Glaube, dass die Beziehung der Regierung zur BoJ reibungslos verlaufen ist.
Der Entwurf des wirtschaftspolitischen Leitbilds ließ einige Überlegungen zur Geschichte der Beziehung zwischen BoJ und Regierung außen vor, da unser Wunsch nach einer proaktiven Fiskalpolitik in den Vordergrund gerückt ist.
Es ist sehr gut, dass die endgültige Version des wirtschaftspolitischen Leitbilds das Verständnis des Marktes gewonnen hat.
Der schwache Yen hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Werde mich nicht zu einer möglichen Intervention äußern.
Keine Änderung unserer Haltung, dass wir bereit sind, bei Bedarf auf dem Devisenmarkt zu reagieren.
Die USA und Japan teilen beide diese Haltung zum Devisenmarkt.
Das GPIF-Portfolio liegt bei alternativen Anlagen weit zurück.
Meine Bemerkungen zum GPIF-Portfolio sollten bedeuten, dass die Haushalte von einer Wirtschaft profitieren sollten, die durch die Wachstumsstrategie gestärkt wird.
Mir ist bewusst, dass das GPIF bei Portfolioänderungen die Regeln befolgen muss.
Es ist wichtig, dem Markt alles vollständig zu erklären, um spekulativen Handel am JGB-Markt zu vermeiden.
Ich glaube, dass JGB für Pensionsfonds relativ zu einem attraktiven Vermögenswert werden wird, aber das bedeutet nicht, dass ich auf bestimmte Änderungen drängen will, da dies gegen die Regeln verstoßen würde.
Premierministerin Takaichi hat das während der Abe-Administration unterzeichnete BoJ-Abkommen übernommen.
Marktreaktion
Nach den Äußerungen von Japans Finanzminister Katayama war ein leichtes Kaufinteresse beim japanischen Yen (JPY) zu beobachten. Bei Redaktionsschluss notiert USD/JPY nahezu unverändert bei rund 163,73.
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 28. Juli, im Blick behalten:
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