- GBP/JPY steigt, da schwächerer Tokyo CPI den Yen belastet.
- Abkühlende Inflation und schwächere Einzelhandelsdaten verstärken die Erwartungen, dass die BoJ geduldig bleiben kann.
- Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Zinsentscheidung der BoE angesichts der weiterhin hohen Inflation im Vereinigten Königreich.
Das Britische Pfund (GBP) handelt am Freitag fester gegenüber dem Japanischen Yen (JPY), da die schwächer als erwarteten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in Tokio den Yen belasten und Zweifel über das Tempo der geldpolitischen Normalisierung durch die Bank of Japan (BoJ) neu beleben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird GBP/JPY bei etwa 212,16 gehandelt und schwebt nahe dem oberen Ende der Handelsspanne dieser Woche.
Die vom Statistischen Amt Japans veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation im Januar zurückging. Der Tokyo CPI stieg um 1,5% im Jahresvergleich, nach 2,0% im Dezember, während sowohl der CPI ohne frische Lebensmittel und Energie als auch der CPI ohne frische Lebensmittel auf 2,0% im Jahresvergleich zurückgingen, was die Markterwartungen von 2,3% verfehlte und von 2,2% im Vormonat verlangsamte.
Nach den Daten berichtete BHH, dass die BoJ sich leisten kann, geduldig zu bleiben, bevor sie ihren Zinserhöhungszyklus wieder aufnimmt. In der Notiz wurde hinzugefügt, dass der Swaps-Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März auf etwa 13% gesenkt hat, von etwa 20% zu Beginn dieser Woche, und nun eine Wahrscheinlichkeit von etwas über 60% für eine Zinserhöhung im April impliziert. BHH erklärte, dass das Basisszenario darin besteht, dass die BoJ ihre nächste Zinserhöhung beim Treffen am 28. April bekannt gibt.
Händler verarbeiteten auch eine gemischte Reihe von japanischen Arbeits- und Konsumdaten, die früher am Tag veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosenquote Japans blieb im Dezember bei 2,6% stabil.
Die Verkaufszahlen großer Einzelhändler stiegen um 2,0% im Jahresvergleich, was einen starken Rückgang von 5,0% im Vormonat darstellt, während die Einzelhandelsumsätze um 0,9% im Jahresvergleich fielen und die Erwartungen eines Anstiegs um 0,7% verfehlten und von 1,0% im Vormonat zurückgingen.
Monatlich gesehen fielen die saisonbereinigten Einzelhandelsumsätze um 2,0%, nachdem sie im November um 0,6% gestiegen waren.
In der Zukunft richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE), die für den 5. Februar geplant ist. Die Zentralbank wird allgemein erwartet, die Zinsen bei 3,75% unverändert zu lassen, da die Inflation im Vereinigten Königreich weit über dem Zielwert von 2% bleibt. Die zu Beginn dieses Monats veröffentlichten Daten zeigten, dass der Gesamt-VPI auf 3,4% im Jahresvergleich von 3,2% gestiegen ist, während die Kerninflation bei 3,2% stabil blieb.
BoE - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bank of England (BoE) legt die Geldpolitik Großbritanniens fest. Ihr Hauptziel ist die Preisstabilität mit einer Inflationsrate von 2 %. Änderungen des Leitzinses wirken sich unmittelbar auf den Wert des britischen Pfunds aus.
Wenn die Inflation das Ziel der Bank of England übersteigt, reagiert sie mit Zinserhöhungen, was es für Privatpersonen und Unternehmen teurer macht, Kredite aufzunehmen. Dies ist positiv für das Pfund, da höhere Zinsen das Vereinigte Königreich für globale Investoren attraktiver machen.
In Krisenzeiten greift die Bank of England zu außergewöhnlichen Maßnahmen wie der sogenannten quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE). Diese Politik wird angewandt, wenn Zinssenkungen nicht ausreichen, um das Finanzsystem wieder in Gang zu bringen. QE bedeutet, dass die Bank of England große Mengen an Geld druckt, um Vermögenswerte – in der Regel Staatsanleihen oder hoch bewertete Unternehmensanleihen – von Banken und anderen Finanzinstituten zu kaufen. Dies soll die Kreditvergabe ankurbeln, hat jedoch oft zur Folge, dass das Pfund Sterling an Wert verliert.
Die sogenannte Quantitative Straffung (QT) ist das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) und wird in Phasen einer erstarkenden Wirtschaft und steigender Inflation angewendet. Während die Bank of England im Rahmen von QE Staats- und Unternehmensanleihen erwirbt, um die Kreditvergabe anzukurbeln, stellt sie bei QT diese Käufe ein und reinvestiert fälliges Kapital aus bereits gehaltenen Anleihen nicht. QT gilt in der Regel als förderlich für die Stabilität des britischen Pfunds.
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