Hier ist, was Sie am Freitag, den 31. Juli, wissen müssen:
Der japanische Yen (JPY) verliert am frühen Freitag etwas an Stärke, nachdem er in der amerikanischen Sitzung am Donnerstag zugelegt hatte, möglicherweise befeuert durch eine Intervention der japanischen Behörden am Devisenmarkt. Später in der Sitzung werden vorläufige Daten zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für Juli aus der Eurozone im Wirtschaftskalender stehen. In der zweiten Tageshälfte wird die University of Michigan (UoM) ihre Revision der Daten zum Verbrauchervertrauensindex für Juli veröffentlichen.
Japanischer Yen - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Japanischer Yen (JPY) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Japanischer Yen war am stärksten gegenüber dem US-Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.03% | -0.85% | -2.05% | -0.48% | -0.44% | -1.19% | -1.09% | |
| EUR | 1.03% | 0.17% | -1.05% | 0.56% | 0.60% | -0.16% | -0.07% | |
| GBP | 0.85% | -0.17% | -1.34% | 0.39% | 0.43% | -0.33% | -0.22% | |
| JPY | 2.05% | 1.05% | 1.34% | 1.62% | 1.66% | 0.89% | 0.91% | |
| CAD | 0.48% | -0.56% | -0.39% | -1.62% | 0.02% | -0.71% | -0.61% | |
| AUD | 0.44% | -0.60% | -0.43% | -1.66% | -0.02% | -0.76% | -0.66% | |
| NZD | 1.19% | 0.16% | 0.33% | -0.89% | 0.71% | 0.76% | 0.10% | |
| CHF | 1.09% | 0.07% | 0.22% | -0.91% | 0.61% | 0.66% | -0.10% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Japanischer Yen aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als JPY (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
USD/JPY drehte während des amerikanischen Handels am Donnerstag nach unten und stürzte auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai unter 158,00, wobei er in weniger als einer Stunde etwa 3 % verlor. Die Intensität des Rückgangs deutete auf eine mögliche Intervention am Devisenmarkt hin, doch es gab keine offizielle Bestätigung. Obwohl sich USD/JPY gegen Ende des Tages einen kleinen Teil seiner Verluste zurückholte, schloss das Paar immer noch mit einem Tagesverlust von fast 2,5 %. In Anlehnung an die breite Stärke des JPY fiel EUR/JPY im Tagesverlauf um 1,9 % und GBP/JPY verlor etwa 1,7 %.
Unterdessen gab die Bank of Japan (BoJ) bekannt, dass sie ihre geldpolitischen Einstellungen nach der Juli-Sitzung unverändert gelassen hat. In ihrer geldpolitischen Erklärung stellte die BoJ fest, dass sich die erheblichen Abwärtsrisiken für die Wirtschaftstätigkeit und die erheblichen Aufwärtsrisiken für die Preise verringert haben, räumte jedoch ein, dass weiterhin das Risiko besteht, dass sich die zugrunde liegende Inflation des Verbraucherpreisindex (CPI) nach oben auf ein Niveau oberhalb des Preisstabilitätsziels von 2 % bewegt. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda bekräftigte in der Pressekonferenz nach der Sitzung, dass die jährliche Inflationsrate des CPI ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 wahrscheinlich auf ein Niveau steigen werde, das "deutlich über" 2 % liege. Mit Blick auf den geldpolitischen Ausblick sagte Ueda, man erwarte, die Zinsen weiter anzuheben und den Grad der Lockerung in Reaktion auf die Wirtschaft, die Preise und die finanziellen Bedingungen anzupassen.
Yen-Volatilität nimmt zu, da die BoJ Prognosen anpasst und der Dollar schwächelt
Analysten der Deutschen Bank heben hervor, dass laut Nikkei "Japans Regierung und die BoJ am FX-Markt interveniert hätten und dass die USA ebenfalls einen Rate Check beim Yen durchgeführt hätten," was die wachsende Unzufriedenheit der Behörden mit den jüngsten Yen-Bewegungen unterstreiche. Sie merken an, dass "während der Yen nach oben schoss, der Dollar gestern gegenüber allen G10-Währungen fiel, was den schlechtesten Tag für den Dollar-Index (-1,01 % nach -0,52 % am Mittwoch) seit dem Ausverkauf nach dem Liberation Day im April 2025 darstellte," was einen deutlichen Rückschlag für den Greenback markiert.
Auf der geldpolitischen Seite weisen die Analysten der Deutschen Bank darauf hin, dass der "BoJ-Rat die medianen BIP-Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr angehoben hat und nun erwartet, dass die Wirtschaft in diesem Geschäftsjahr um 0,6 % wachsen wird," obwohl die Zentralbank gleichzeitig "ihre Kerninflationsprognose von 2,8 % auf 2,5 % gesenkt hat und die Abwärtsrevision vor allem auf die Auswirkungen staatlicher Subventionsprogramme zurückführt."
Der US-Dollar-Index (USD) setzte seinen Rückgang am Donnerstag fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni. Am frühen Freitag bleibt der USD-Index im positiven Bereich oberhalb von 100,00. Die Daten aus den USA zeigten am Donnerstag, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer annualisierten Rate von 1,5 % gewachsen ist und damit die Markterwartung von 2,1 % deutlich verfehlt hat. Darüber hinaus stieg der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Juni auf Jahresbasis um 3,3 %, nach 3,4 % im Mai.
Die Bank of England (BoE) gab am Donnerstag bekannt, dass sie den Leitzins nach der Juli-Sitzung wie erwartet bei 3,75% belassen hat. Drei Mitglieder des Monetary Policy Committee (MPC) stimmten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, während sechs MPC-Mitglieder eine Beibehaltung der Geldpolitik bevorzugten. Obwohl die erste Reaktion von GBP/USD verhalten ausfiel, gewann das Paar angesichts der allgemeinen USD-Schwäche bullishes Momentum und legte im Tagesverlauf um mehr als 0,7% zu.
Bailey warnt vor vorläufigen Zweitrundenrisiken und hält GBP an Daten gebunden
Der FXS Speechtracker zeigte, dass der Ton von BoE-Gouverneur Andrew Bailey leicht über dem historischen Durchschnitt lag (6,2 gegenüber 5,6) und damit eine etwas vorsichtigere und datenabhängigere Haltung signalisiert. Die Betonung der gedämpften britischen Aktivität, eines schwachen Arbeitsmarkts, einer schwachen Nachfrage, die die Weitergabe begrenzt, sowie ungenutzter Kapazitäten, die Lohnzuwächse dämpfen, ist eher dovish, doch die Warnung, dass anhaltende Konflikte im Nahen Osten plus Zweitrundeneffekte weiterhin Zinserhöhungen erforderlich machen könnten, bringt eine bedingte hawkishe Tendenz ein.
Indem Bailey betont, dass die Einschätzung der Zweitrundeneffekte vorläufig ist, dass indirekte Inflationseffekte im zweiten Halbjahr 2026 0,5 Prozentpunkte hinzufügen könnten und dass die Inflationserwartungen der Haushalte weiterhin erhöht sind, hält er GBP anfällig für positive Inflationsüberraschungen. Die Bemerkung, dass die britische Zinskurve in einer "angemessenen Position" sei und mit der Einschätzung der BoE übereinstimme, während Risikoaufschläge die aktuelle Preisbildung dominieren und das Basisszenario eine ungewöhnlich geringe Wahrscheinlichkeit aufweist, stützt eine ausgewogene abwartende Haltung, die unmittelbare Neubewertungen begrenzt, GBP jedoch anfällig für erneute Zinserhöhungsspekulationen lässt, falls sich geopolitische Schocks verschärfen.
EUR/USD verzeichnete am Donnerstag den zweiten Tag in Folge starke Gewinne, bevor das Paar in der europäischen Sitzung am Freitag oberhalb von 1,1500 in eine Konsolidierungsphase überging.
Gold (XAU/USD) setzte seine Erholung am Donnerstag fort und schloss den Tag leicht über 4.100 USD, was einem Tagesplus von rund 1% entsprach. Am frühen Freitag steht XAU/USD weiterhin unter Druck und notiert unter 4.070 USD.
Ölvolatilität begrenzt, da die USA und Iran eine breitere Eskalation vermeiden
Analysten der Deutschen Bank stellen fest, dass vor dem breiteren geopolitischen Hintergrund "die anhaltende Volatilität an den Ölmärkten im Vergleich moderat war". Sie weisen darauf hin, dass "der Schiffsverkehr durch die Meerenge gestört wurde, aber nicht vollständig zum Erliegen gekommen ist", und fügen hinzu, dass die USA und Iran "derzeit offenbar vermeiden, von einer Eskalation auf niedrigem Niveau zu einem ausgewachsenen Krieg überzugehen", was dazu beigetragen hat, das Ausmaß der Marktreaktion zu begrenzen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde das Fass West Texas Intermediate knapp unter 81 USD gehandelt und lag damit um etwa 2,3% im Minus.
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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