- US-Aktien-Futures bleiben uneinheitlich, da sich im Vorfeld der jährlichen Inflationsdaten Vorsicht an den Märkten breitmacht.
- Steigende Ölpreise und Spannungen im Nahen Osten schüren die Debatte über eine Zinserhöhung im September.
- Die Märkte sind uneins darüber, ob die Federal Reserve im nächsten Monat die Zinsen anheben wird.
Die Dow Jones-Futures halten sich am Mittwoch während der europäischen Handelsstunden bei rund 53.890 stabil. Unterdessen legen die S&P 500-Futures um 0,18% auf rund 7.760 zu und die Nasdaq-100-Futures steigen um 0,48% und notieren nahe 29.770.
US-Aktien-Futures zeigten eine uneinheitliche Entwicklung, da sich Anleger im Vorfeld einer wichtigen Inflationsveröffentlichung vorsichtig verhielten, die voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve (Fed) spielen wird. Die jährliche US-Inflationsrate dürfte sich im Juli den zweiten Monat in Folge auf 3,4% verlangsamen, nach 3,5% im Juni, und damit ihren Rückgang vom im Mai verzeichneten Hoch von 4,2% im Jahr 2023 fortsetzen. Gegenüber dem Vormonat wird für den Verbraucherpreisindex (VPI) ein Anstieg um 0,1% erwartet, womit er sich leicht von dem Rückgang um 0,4% im Juni erholen würde.
Die Unsicherheit über die nächsten Schritte der Fed bleibt hoch. Die Märkte sind uneins darüber, ob die Entscheidungsträger nach ihrem Beschluss, die Zinsen im Juli unverändert zu lassen, im September eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen werden. Steigende Ölpreise haben diese hawkishen Erwartungen zusätzlich befeuert, auch wenn sich die marktimpliziten Wahrscheinlichkeiten leicht verschoben haben; Daten des CME FedWatch Tool zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte im September zuletzt auf nahezu 50% gesunken ist, nach mehr als 52% nur einen Tag zuvor.
Der Fed-Pfad lässt Rohstoffe trotz dovisher Tendenz unattraktiv erscheinen
Strategen bei BNY Mellon argumentieren, dass das geldpolitische Umfeld kaum Trost für rohstoffgebundene Anlagen bietet, und weisen darauf hin, dass "eine hawkische Fed die globalen Finanzierungsbedingungen verschärfen und Rohstoffe belasten könnte; aber wenn die Fed mit ihrer dovishen Haltung recht hat, wie der Arbeitsmarktbericht für Juli nahelegt, ist auch das schwächere Wachstumsklima nicht unterstützend." Ihrer Ansicht nach bedeutet die Kombination aus möglicher geldpolitischer Straffung auf der einen und schwächeren Aktivitätsdaten auf der anderen Seite, dass "institutionelle Anleger so oder so weiterhin wenig Grund sehen, Rohstoffengagements auszubauen." Dies untermauert die vorsichtige Haltung, die sich im gesamten Rohstoff-Aktienbereich herausgebildet hat, wobei Anleger trotz der jüngsten Änderung der Fed-Rhetorik nur zögerlich Positionen wieder aufbauen.
Zur Zurückhaltung an den Märkten tragen auch anhaltende geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten bei. Obwohl Pakistans Verteidigungsminister darauf hinwies, dass Washington und Teheran einer Einigung bezüglich der Straße von Hormus nahe seien, was durch Berichte über fortgeschrittene Verhandlungen zwischen Iran und Oman gestützt wurde, flammten die Spannungen rasch wieder auf. Neue Vorsicht erfasste die globalen Märkte, nachdem US-Präsident Donald Trump darauf bestanden hatte, dass Teheran den Opfern von Angriffen im Zusammenhang mit der Islamischen Republik Entschädigungen zahlen müsse.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
NEUESTE NACHRICHTEN
Autor wählen
Goldpreis Prognose: Gold steht vor der Entscheidung – jetzt droht die Falle bei 4.600 Dollar
Der Goldpreis hat wieder Fahrt aufgenommen. Nach einem kräftigen Anstieg von rund 12 % gegenüber den jüngsten Tiefständen notieren die Gold-Futures aktuell bei 4.460,95 US-Dollar. Auf den ersten Blick sieht das stark aus. Die Käufer sind zurück, die kurzfristigen Trends zeigen nach oben und mehrere technische Indikatoren sprechen klar für die Bullen. Doch genau hier wird es gefährlich.
Silberpreis Prognose: Jetzt entscheidet sich, ob Silber zur großen Falle wird
Der Silberpreis steht an einem Punkt, an dem Anleger nicht mehr einfach nur auf den nächsten Ausbruch hoffen sollten. Der aktuelle Tages-Chart der Silber-Futures zeigt einen Kurs von 65,49 US-Dollar. Damit steckt Silber genau dort fest, wo es für Trader besonders gefährlich wird: mitten in der Ichimoku-Wolke, also in einer Zone ohne klare Richtung. Genau hier entstehen oft die größten Fehlsignale.
XRP unter Druck: Jetzt wackelt die wichtige 1-Dollar-Marke
Ripple (XRP) verliert am Mittwoch weiter an Schwung, während die Verkäufer zunehmend die Kontrolle übernehmen. Der Rückgang in Richtung 1,00 Dollar geht mit der verhaltenen Stimmung am breiteren Kryptomarkt einher. Ein Tagesschluss unter dieser wichtigen Unterstützungszone könnte den Abverkauf verschärfen und die Chancen auf eine Erholung von XRP weiter schmälern.
Zcash unter 500 $ setzt Bullen unter Druck, 100-Tage-EMA im Fokus
Der Zcash-Preis notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Mittwoch unter 500 USD und hält sich nach zwei aufeinanderfolgenden Verlusttagen stabil. Die Nachfrage von Privatanlegern nach der Privacy-Coin ist gemischt, da der breitere Markt im weiteren Verlauf des Tages die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-Daten für Juli erwartet.
US-Inflation dürfte sich im Juli leicht abschwächen, da die Krise im Nahen Osten anhält
Der US-VPI-Bericht dürfte einen leichten Rückgang der Verbraucherinflation und der Kerninflation zeigen. Unsere Experten werden die Marktreaktion auf das Ereignis heute um 12:00 GMT analysieren.