- Chinas Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im August auf 51,5 und stärkte den Australischen Dollar.
- Die australischen Baugenehmigungen sanken im Juli um 3,6 % und entwickelten sich damit besser als der erwartete Rückgang.
- Steigende Erwartungen an Zinserhöhungen, ausgelöst durch Kommentare der Federal Reserve, begrenzen das Aufwärtspotenzial des Paares AUD/USD.
AUD/USD legt den zweiten Tag in Folge zu und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Dienstag bei rund 0,7170. Das Paar wertet auf, da der Australische Dollar (AUD) nach der Veröffentlichung des RatingDog Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China stärker bleibt, der im August auf 51,5 von 50,9 im Juli gestiegen ist. Die Markterwartung lag bei 50,9. China und Australien sind enge Handelspartner, daher könnte jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den AUD beeinflussen.
Die australischen Baugenehmigungen sind im Juli im Monatsvergleich (MoM) um 3,6 % gesunken, gegenüber dem erwarteten Rückgang von 4,8 % und dem vorherigen Anstieg von 7,2 %. Die insgesamt genehmigten Wohneinheiten stiegen im Jahresvergleich (YoY) um 9 %, nach zuvor 8,9 %.
Das Aufwärtspotenzial des Paares AUD/USD wird begrenzt, da der US-Dollar (USD) inmitten einer hawkischen Stimmung rund um die geldpolitische Haltung der US-Notenbank (Fed) wieder anzieht. Händler erhöhten ihre Wetten auf eine Zinserhöhung im September, nachdem Warsh sagte, die Fed werde "noch Arbeit vor sich haben", wenn die Entscheidungsträger nicht zuversichtlich seien, dass die zugrunde liegende Inflation zu ihrem Ziel von 2 % zurückkehrt.
Fed-Klarheit beim Inflationsziel hält Dollar-Bullen engagiert
Strategen bei Scotiabank weisen darauf hin, dass die jüngsten Kommentare der Fed den geldpolitischen Ausblick geschärft haben, wobei die Verantwortlichen "die Unklarheit rund um das Inflationsziel der Fed faktisch beseitigt" und "eine klare Warnung ausgesprochen haben, dass die Fed zu einer Straffung der Geldpolitik gedrängt werden könnte, wenn die Inflation nicht ‚zügig‘ Fortschritte in Richtung des 2%-Ziels macht". Diese klarere Vorgabe zum Inflationsziel wird als Bestätigung höherer Zinserwartungen bis zum FOMC im September gesehen und trägt dazu bei, den Dollar zu stützen, auch wenn er einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgibt.
Goolsbee warnt vor anhaltender Inflation, befürwortet aber stabile Zinsen und lenkt den Dollar-Fokus auf das Hauptthema der Fed
Goolsbee von der Fed lieferte eine moderat hawkisch tendierende Botschaft mit einem FXS Speechtracker-Score von 6,2/10, leicht über dem historischen Durchschnitt von 6,1/10, und unterstrich damit die Inflation als zentrale geldpolitische Herausforderung. Die Übereinstimmung mit Warsh beim wirtschaftlichen Umfeld und die Betonung, dass Inflation aus überhitzter Nachfrage "schwer zu bekämpfen" sei und länger angehalten habe als erwartet, verdeutlichen die Sorge über den Preisdruck, auch wenn Goolsbee signalisiert hat, dass er sich beim FOMC im Juli mit unveränderten Zinsen wohlfühlte und verfahrenstechnische Fragen wie die Anzahl der Sitzungen herunterspielte. Der Ton deutet darauf hin, dass die Fed weiterhin fest auf die Inflation fokussiert ist, aber nicht in Eile ist, die Geldpolitik weiter zu straffen, solange es keine klareren Hinweise auf einen erneuten nachfragegetriebenen Preisanstieg gibt.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,41 Punkte auf 129,29 und deutet damit auf einen moderaten Pullback bei der wahrgenommenen hawkishen Haltung nach der Rede hin. Trotz des Rückgangs liegt der Index weiterhin deutlich über der neutralen Schwelle von 100, was signalisiert, dass die Kommunikation der Fed weiterhin klar im hawkishen Bereich bleibt, wobei Goolsbies Äußerungen die Inflation als Hauptthema untermauern, auch wenn der FXS Speechtracker-Score die etablierte Basislinie nur geringfügig übertrifft.
Technische Analyse:
Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,7170 und behält damit eine bullische kurzfristige Tendenz bei, da der Kurs sowohl über dem neun- als auch dem 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) liegt. Die Anordnung des kürzeren EMA über dem längeren unterstreicht eine Aufwärtsstruktur, während der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 64,24 im positiven Bereich bleibt, ohne bislang extreme überkaufte Bedingungen zu erreichen.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim Neun-Tage-EMA nahe 0,7156, gefolgt vom 50-Tage-EMA bei 0,7071, die zusammen eine nahegelegene Nachfragezone definieren. Darunter befinden sich tiefere strukturelle Unterstützungsniveaus bei 0,6688, 0,6434 und 0,6348, wo bei einer breiteren Korrekturphase Käufer voraussichtlich wieder in den Markt zurückkehren würden.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 1. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat einen Teil des starken Anstiegs vom Freitag wieder abgegeben, obwohl sich die geopolitische Lage in den vergangenen Tagen leicht verschlechtert zu haben scheint, während die Marktteilnehmer die hawkischen Äußerungen von Chair Warsh in Jackson Hole offenbar bereits verarbeitet haben