Ethereum (ETH) notiert am Montag bei rund 4.520 US-Dollar. Laut Standard Chartered könnten digitale Asset-Treasuries (DATs), die sich auf den Kauf der zweitgrößten Kryptowährung konzentrieren, erfolgreicher sein als jene, die auf Bitcoin oder Solana setzen.
Ethereum-DATs im Vorteil gegenüber Bitcoin und Solana
Digitale Asset-Treasuries (DATs) – börsennotierte Unternehmen, die den Großteil ihrer Bilanz in Kryptowährungen halten – haben laut Geoffrey Kendrick, globaler Leiter der Digital-Asset-Forschung bei Standard Chartered, mit einem Fokus auf Ethereum bessere Erfolgschancen als DATs mit Bitcoin oder Solana.
Die Bank wies in einer Mitteilung am Montag darauf hin, dass sich Investoren zu Recht Sorgen um die gedrückten Aktienkurse und mNAVs von DATs machen, da dies ihr Geschäftsmodell zur Kapitalaufnahme für weitere Krypto-Käufe beeinträchtigt. Das Market-to-Net-Asset-Value-Verhältnis (mNAV) vergleicht die Marktkapitalisierung eines Unternehmens mit dem Wert seiner Vermögenswerte. Ein mNAV über 1 signalisiert Vertrauen des Marktes und zeigt, dass die Firma mit Aufschlag auf ihre Netto-Assets gehandelt wird.
„Das ist wichtig, weil nachhaltige DATs ein mNAV über 1 benötigen, wenn sie weiterhin Basiswerte kaufen wollen“, schrieb Kendrick.
Darüber hinaus prognostiziert er, dass sich die Entwicklung der DATs künftig daran unterscheiden wird, wie günstig sie Kapital aufnehmen können, welche Größe sie erreichen und ob ihre Bestände Erträge generieren können.
Neben institutionellen Zuflüssen in ETFs hätten DATs im vergangenen Jahr maßgeblich die Kurse von Bitcoin und Ethereum beeinflusst.
Allerdings sieht Kendrick bei Bitcoin-DATs langfristig niedrigere mNAVs, da der Markt zunehmend gesättigt sei und eine Konsolidierung bevorstehen könnte. Das würde die Nettoneu-Nachfrage senken. Im Vergleich dazu hätten Ethereum- und Solana-DATs Vorteile, da ihre Bestände Erträge abwerfen können. „Wir denken, dass ETH- und SOL-DATs aufgrund des Staking-Yields höhere mNAVs als BTC-DATs erhalten sollten“, so Kendrick.
Zwischen den beiden sieht die Bank Ethereum aber besser aufgestellt. Die jüngste Nasdaq-Regel, nach der Unternehmen für Kapitalerhöhungen zum Krypto-Kauf die Zustimmung ihrer Aktionäre einholen müssen, könnte vor allem Solana-DATs belasten, die weniger entwickelt sind.
BitMine Immersion (BMNR), das größte ETH-Treasury mit einem Wert von rund 9,7 Milliarden US-Dollar, ist an der NYSE notiert und plant, fünf Prozent des zirkulierenden ETH-Angebots zu erwerben. „Ich denke, dass ETH-DATs die höchste Wahrscheinlichkeit haben, nachhaltig zu sein, und dass ETH-Käufe durch DATs daher in hohem Tempo weitergehen können“, sagte Kendrick.
Zuvor hatte die Bank Ethereum-DATs bereits als „sehr investierbar“ bezeichnet und deren mNAVs im Vergleich zu Michael Saylors Bitcoin-Strategie als überlegen eingeschätzt.
Ethereum-Kursprognose: ETH testet 4.500 US-Dollar und 14-Tage-EMA
Ethereum verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden Futures-Liquidationen im Wert von 113,8 Millionen US-Dollar – 93,2 Millionen bei Long-Positionen und 20,6 Millionen bei Short-Positionen.
Am Montag testete ETH die Marke von 4.500 US-Dollar, gestützt durch den 14-Tage-EMA, nachdem der Kurs am Wochenende knapp oberhalb von 4.700 US-Dollar zurückgewiesen wurde. Ein klarer Bruch unter 4.500 US-Dollar könnte ETH Richtung 50-Tage-SMA führen.
Ein Ausbleiben einer Erholung an dieser Marke könnte ETH anfällig für einen Rückgang in Richtung der psychologisch wichtigen 4.000-US-Dollar-Zone machen.
Auf der Oberseite muss ETH seinen bisherigen Rekord bei 4.956 US-Dollar überwinden, um einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten.
Der Relative Strength Index (RSI) sowie der Stochastik-Oszillator stehen kurz davor, ihre neutralen Linien nach unten zu durchbrechen. Der RSI testet bereits seine gleitende Durchschnittslinie.
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