- AUD/USD kehrt zwei aufeinanderfolgende tägliche Gewinne um und hält sich nahe 0,6500.
- Der US-Dollar setzt seinen Rückgang fort und erreicht neue monatliche Tiefststände nach den Daten.
- Das Verbrauchervertrauen in Australien verbessert sich im November auf 103,8, so Westpac.
Der Australische Dollar (AUD) sieht sich am Dienstag einem erneuten Abwärtsdruck gegenüber, was dazu führt, dass AUD/USD zwei tägliche Gewinne in Folge beiseitelegt und sich der wichtigen 0,6500-Kontrollzone nähert.
Die Korrektur des Paares erfolgt, obwohl der US-Dollar (USD) auf monatliche Tiefststände zurückgeht, da schwache Daten vom Arbeitsmarkt die Spekulation neu entfacht haben, dass die Federal Reserve (Fed) ihre Zinssenkungsstimmung in den nächsten Monaten weiter ausdehnen könnte.
Die Wirtschaft Australiens: stabil, aber zeigt einige Abnutzungserscheinungen
Die australische Wirtschaft läuft nicht auf Hochtouren, hält sich aber besser als viele erwartet hatten. Die PMIs für Oktober zeigten ein gemischtes Bild: Der verarbeitende Sektor fiel unter die 50-Marke auf 49,7 (von 51,4), während der Dienstleistungssektor auf 53,1 (von 52,4) anstieg.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni um 1,2%, und der Handelsüberschuss im September weitete sich stark auf 3,938 Milliarden AUD aus. Die Unternehmensinvestitionen nahmen im Q2 zu, was das BIP um 0,6% im Quartalsvergleich und um 1,1% im Jahresvergleich wachsen ließ, was nicht spektakulär, aber solide genug ist.
Das gesagt, gibt es Hinweise auf Spannungen im Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,5% (von 4,3%), und das Beschäftigungswachstum verlangsamte sich auf 14,9K. Es ist noch kein rotes Signal, deutet jedoch darauf hin, dass der Einstellungsdruck nachlässt. Händler werden die Arbeitsmarktdaten für Oktober in dieser Woche beobachten, um eine Bestätigung zu erhalten.
RBA bleibt im Abwartemodus
Die Reserve Bank of Australia (RBA) hielt die Zinssätze bei 3,60% für die zweite Sitzung in Folge unverändert, keine Überraschungen dort. Der Ton war ruhig und maßvoll: keine Dringlichkeit, sich in irgendeine Richtung zu bewegen.
Die RBA stellte fest, dass die Inflation immer noch etwas hartnäckig ist und der Arbeitsmarkt trotz des kleinen Anstiegs der Arbeitslosigkeit angespannt bleibt. Gouverneurin Michele Bullock beschrieb die Politik als "ziemlich nah an neutral", was wenig Wunsch signalisiert, sich derzeit weiter zu straffen oder zu lockern.
Sie erinnerte die Märkte auch daran, dass die bereits um 75 Basispunkte gesenkten Zinssätze noch nicht vollständig durch die Wirtschaft gefiltert sind. Die Entscheidungsträger möchten sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt, bevor sie ihren nächsten Schritt machen.
Die Märkte rechnen derzeit mit fast 4 Basispunkten an Erleichterungen bis zur Sitzung am 9. Dezember und etwas über 13 Basispunkten bis Anfang 2026, mit anderen Worten, es wird nicht viel Veränderung in naher Zukunft erwartet.
China: immer noch die Wild Card
Die Aussichten für Australien hängen weiterhin davon ab, wie sich die Dinge in China entwickeln. Das chinesische BIP wuchs im Q3 um 4,0% im Jahresvergleich, während die Einzelhandelsumsätze um 3,0% stiegen. Der RatingDog Manufacturing PMI fiel leicht auf 50,6, und der Services PMI sank im Oktober auf 52,6, was darauf hindeutet, dass sich der Schwung möglicherweise abschwächt.
Die Handelsdaten wiesen ebenfalls auf einen engeren Überschuss hin, der von 103,33 Milliarden USD auf 90,45 Milliarden USD im September schrumpfte. Auf einer positiveren Note drehten die Verbraucherpreise im Oktober endlich ins Positive dank der Feiertagsnachfrage: Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg um 0,2% im Jahresvergleich, übertraf die Prognosen und markierte eine solide Erholung von einem Rückgang von 0,3% im September. Der Kern-CPI festigte sich ebenfalls auf 1,2% im Vergleich zum Vorjahr und erreichte das Niveau von Februar.
In der Zwischenzeit ließ die People's Bank of China (PBoC) ihre Loan Prime Rates (LPR) im Oktober bei 3,00% (ein Jahr) und 3,50% (fünf Jahre) unverändert, wie erwartet.
Technisches Bild
AUD/USD scheint um die 0,6540-Zone auf einen anständigen Widerstand gestoßen zu sein, wo sich auch der temporäre 100-Tage-SMA befindet.
Wenn die Bullen stärker drücken, könnte der Kurs auf einen potenziellen Ausflug zum Oktober-Hoch von 0,6629 (1. Oktober) aufbrechen, bevor die 2025er-Obergrenze von 0,6707 (17. September) erreicht wird. Sobald letzteres überwunden ist, könnte ein Test des 2024er-Hochs bei 0,6942 (30. September) am Horizont erscheinen, bevor die 0,7000-Marke erreicht wird.
Im Gegensatz dazu sollte der wichtige 200-Tage-SMA bei 0,6450 anfänglichen Widerstand bieten, gefolgt von dem Oktober-Tief bei 0,6440 (14. Oktober), dem August-Boden bei 0,6414 (21. August) und dem Juni-Tal von 0,6372 (23. Juni).
Darüber hinaus verlieren die Momentum-Indikatoren etwas an Glanz: Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich in Richtung der 49-Zone, was auf einen Verlust des bullischen Impulses hindeutet, während der Average Directional Index (ADX) nahe 14 auf einen weiterhin schwachen Trend hinweist.
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Das Fazit
Für den Moment bleibt AUD/USD in seiner gut etablierten Range von 0,6400–0,6700 gefangen und wartet auf einen klaren Katalysator, der aus den chinesischen Daten, dem nächsten Schritt der Fed, dem Ton der RBA oder einer breiteren Verschiebung der US-China-Stimmung entstehen könnte.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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