- AUD/USD legte zu den Gewinnen vom Dienstag zu und durchbrach die 0,6500-Marke.
- Der US-Dollar verlor an Boden und fiel auf Mehrtages-Tiefs.
- Der Ai Group Index in Australien verbesserte sich im Juli auf -3,2.
Der Australische Dollar (AUD) gewann am Mittwoch an Tempo, was AUD/USD dazu motivierte, die Gewinne vom Dienstag auszubauen und kurzzeitig die wichtige Widerstandszone um die 0,6500-Marke zu überschreiten.
Der anhaltende Aufwärtstrend fiel mit einer weiteren Welle der Schwäche des US-Dollars (USD) zusammen, da die Anleger weiterhin die Handelsentwicklungen im Hinblick auf die zunehmenden Spekulationen über den möglichen Nachfolger von Chef Powell bei der Federal Reserve (Fed) bewerteten.
Inflation und Wachstumszeichen im Konflikt
Die Inflation in Australien erwies sich im Q2 als hartnäckig, mit einem Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) um 0,7% gegenüber dem Vorquartal (2,1% im Jahresvergleich) und einem monatlichen CPI-Indikator für Juni von 1,9%. Die von der RBA bevorzugte bereinigte Durchschnittsmessung stieg um 0,6% gegenüber dem Vorquartal und um 2,7% im letzten Jahr, was nur geringe Erleichterung von den Kernpreisdruck bot.
Es gab jedoch auch positive Aspekte: Der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,6 und der PMI für den Dienstleistungssektor auf 53,8 – beide deutlich im Expansionsbereich – und die Einzelhandelsumsätze sprangen im Juni um 1,2% an. Im Arbeitsmarkt hingegen gab es eine Abkühlung, wo im letzten Monat nur 2K Stellen hinzugefügt wurden, was die Arbeitslosenquote auf 4,3% bei einer höheren Beteiligungsquote (67,1%) drückte.
RBA setzt auf Geduld
Bei ihrer Sitzung Anfang August hielt die Reserve Bank of Australia (RBA den Leitzins bei 3,85%, eine Entscheidung, die Gouverneurin Michele Bullock als "eine Frage des Timings und nicht der Richtung" beschrieb. Sie betonte, dass Zinssenkungen auf dem Tisch bleiben, wenn die Inflation weiterhin langsam sinkt. Die Märkte rechnen weiterhin mit etwa 75 Basispunkten an Lockerungen im nächsten Jahr, wobei die August-Maßnahmen weder ausgeschlossen noch bestätigt wurden. Darüber hinaus bezeichnete Vizegouverneur Andrew Hauser die Inflationsdaten von Juni in seinen letzten Äußerungen als "sehr willkommen", betonte jedoch, dass etwaige Zinssenkungen einem vorsichtigen, maßvollen Weg folgen würden.
Chinas unregelmäßige Erholung
Der größte Kunde Australiens, China, zeigte ein ähnlich gemischtes Bild. Das BIP wuchs im Q2 um 5,2% im Jahresvergleich, und die Industrieproduktion stieg um 7%, aber die Einzelhandelsumsätze blieben unter 5%. Peking ließ seine ein- und fünfjährigen Loan Prime Rates (LPRs) unverändert bei 3,00% bzw. 3,50%. Die offiziellen (NBS) PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor fielen im Juli auf 49,3 und 50,1, während die Caixin-Umfragen divergierten – das verarbeitende Gewerbe bei 49,5, die Dienstleistungen bei 52,6 – was unterstreicht, dass Pekings Erholung fragil bleibt.
Politikspaltung drückt den Aussie
Da die Fed Vorsicht bei der US-Inflation signalisiert und die Handelskonflikte weiter schwelen, haben die Renditedifferenzen den Aussie in seiner Sommer-Range gehalten. Das Spiel der RBA mit Zinssenkungen hat wenig dazu beigetragen, dieses Muster zu durchbrechen.
Trader reduzieren bärische Wetten
In der Zwischenzeit zeigen CFTC-Daten bis zum 29. Juli, dass Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen im AUD auf etwas über 78K Kontrakte, oder Zwei-Wochen-Tiefs, zurückgefahren haben, während das offene Interesse auf etwa 159,7K Kontrakte gesunken ist.
Kritische Chartlevels
Auf der Oberseite droht Widerstand am Jahreshoch von 0,6625 (24. Juli) und dann am Novemberhoch 2024 von 0,6687 (7. November), alles vor der entscheidenden 0,7000-Marke.
Auf der anderen Seite kommt die erste Unterstützung bei der August-Basis von 0,6418 (1. August), vor dem wichtigen 200-Tage-SMA bei 0,6389 und dem Juni-Tief von 0,6372 (23. Juni).
Die Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes Szenario: Während der Relative Strength Index (RSI) sich der 48-Marke nähert und auf einen Anstieg des Aufwärtsimpulses hindeutet, deutet der Average Directional Index (ADX) nahe 19 darauf hin, dass der Trend noch an Überzeugung fehlt.
Ausblick
Ohne eine überraschende Erholung in China, eine Änderung der Fed-Leitlinien oder einen unerwarteten Schritt der RBA sieht es so aus, als würde der Australische Dollar in seinem vertrauten Korridor von 0,6400–0,6600 pendeln – auf der Suche nach einem neuen Katalysator, um den nächsten großen Ausbruch auszulösen.
US-CHINA HANDELSKRIEG - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ein Handelskrieg ist im Allgemeinen ein wirtschaftlicher Konflikt zwischen zwei oder mehr Ländern, der durch extreme Protektionismusmaßnahmen einer Seite ausgelöst wird. Dies beinhaltet die Errichtung von Handelsbarrieren, wie beispielsweise Zölle, die wiederum Gegenmaßnahmen hervorrufen. Dies führt zu steigenden Importkosten und letztlich zu höheren Lebenshaltungskosten.
Der wirtschaftliche Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten (USA) und China begann Anfang 2018, als Präsident Donald Trump Handelsbarrieren gegen China verhängte. Er begründete dies mit unfairen Handelspraktiken und dem Diebstahl geistigen Eigentums durch die asiatische Großmacht. China reagierte mit Vergeltungsmaßnahmen und führte Zölle auf zahlreiche US-Waren ein, darunter Autos und Sojabohnen. Die Spannungen eskalierten, bis die beiden Länder im Januar 2020 das „Phase-One-Handelsabkommen“ unterzeichneten. Dieses Abkommen verpflichtete China zu strukturellen Reformen und Änderungen seines wirtschaftlichen und handelspolitischen Regimes, um Stabilität und Vertrauen zwischen den beiden Nationen wiederherzustellen. Die Coronavirus-Pandemie rückte den Konflikt zunächst in den Hintergrund. Es sei jedoch erwähnt, dass Präsident Joe Biden, der nach Trump ins Amt kam, die Zölle beibehielt und sogar weitere Abgaben hinzufügte.
Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus als 47. Präsident der USA hat eine neue Welle von Spannungen zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Während des Wahlkampfs 2024 hatte Trump versprochen, Zölle von 60 % auf chinesische Waren zu erheben, sobald er wieder im Amt sei – ein Versprechen, das er am 20. Januar 2025 umsetzte. Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird somit dort fortgesetzt, wo er aufgehört hatte. Die gegenseitigen Strafmaßnahmen beeinflussen die globale Wirtschaftslage erheblich, stören die weltweiten Lieferketten, senken die Ausgaben – insbesondere Investitionen – und tragen direkt zur Inflation des Verbraucherpreisindex bei.
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