- USD/CHF steigt, da der US-Dollar nach einem Signal von Fed-Gouverneur Waller über eine mögliche Zinspause unter Druck gerät.
- Die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September fiel nach den Äußerungen auf 50,2%.
- Brown Brothers Harriman weist darauf hin, dass der Schweizer VPI auf 0,8% im Jahresvergleich gestiegen ist, damit die Prognose der SNB von 0,6% übertroffen hat und auf eine sich festigende Inflation hindeutet.
USD/CHF gewinnt nach den Verlusten vom Vortag an Boden und handelt während der asiatischen Handelsstunden am Freitag um 0,8080. Das Paar legt zu, da der US-Dollar (USD) seine Tagesverluste wieder aufgeholt hat; der Aufwärtstrend des Greenback könnte jedoch aufgrund der nachlassenden hawkischen Stimmung rund um den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) begrenzt sein. Die Schweizer Arbeitslosenquote wird im weiteren Tagesverlauf im Blick stehen.
Fed-Gouverneur Christopher Waller deutete eine Präferenz dafür an, die Zinssätze auf der bevorstehenden September-Sitzung unverändert zu lassen, sofern die kommenden Inflationsdaten keine größeren Überraschungen enthalten.
Der dovishe Ton von Fed Waller stand in scharfem Kontrast zur hawkischen Haltung, die Vorsitzender Kevin Warsh nur eine Woche zuvor vertreten hatte. Als Reaktion auf diese Äußerungen verschoben sich die Markterwartungen deutlich, wobei das CME FedWatch Tool anzeigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 50,2% fiel, nach 63,2% am Vortag.
Anleger und Marktteilnehmer richten ihren Fokus nun auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs zu erhalten. Der aktuelle Marktkonsens geht davon aus, dass die Nonfarm Payrolls um 56.000 Stellen steigen werden, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,1% stabil bleiben wird.
Der Franken könnte Unterstützung finden, da die Schweizer Inflation die SNB-Prognose übertrifft
Analysten von Brown Brothers Harriman heben hervor, dass die jüngsten Schweizer Daten eine klare positive Überraschung geliefert haben, wobei der Gesamt-VPI auf "0,8% y/y (Konsens: 0,5% y/y) gegenüber 0,4% im Juli" gestiegen ist. Sie merken an, dass dies "der höchste Stand seit September 2024" sei und dass er zudem "über der SNB-Prognose für das dritte Quartal von 0,6% y/y" liege, was die Wahrnehmung verstärke, dass der zugrunde liegende Preisdruck zunimmt. BBH fügt hinzu, dass auch die Kerninflation höher ausgefallen sei, wobei "die Kern-VPI-Inflation ebenfalls positiv überraschte und bei 0,4% y/y (Konsens: 0,3%) lag, nach vier aufeinanderfolgenden Werten von 0,3%", was einen allmählichen, aber breit angelegten Anstieg der Schweizer Inflation unterstreiche.
Schweizer Franken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Schweizer Franken gehört zu den am häufigsten gehandelten Währungen weltweit, obwohl die Schweizer Wirtschaft relativ klein ist. Der Wert der Währung wird stark durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) beeinflusst.
Der Schweizer Franken (CHF) gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Die Stabilität der Schweizer Wirtschaft, große Zentralbankreserven und die politische Neutralität des Landes machen den Franken zu einer bevorzugten Anlagewährung in turbulenten Zeiten. Anleger flüchten in den Franken, wenn globale Risiken zunehmen.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tritt viermal im Jahr – einmal pro Quartal, seltener als andere bedeutende Zentralbanken – zusammen, um über ihre Geldpolitik zu entscheiden. Ihr erklärtes Ziel ist es, die jährliche Inflationsrate unter 2 % zu halten. Überschreitet die Inflation diese Marke oder wird erwartet, dass dies in naher Zukunft geschieht, greift die SNB ein und erhöht den Leitzins, um das Preiswachstum zu dämpfen. Höhere Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Schweizer Franken (CHF) aus, da sie die Renditen erhöhen und die Schweiz für Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Franken.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung des Schweizer Franken (CHF). Obwohl die Schweizer Wirtschaft als stabil gilt, können plötzliche Veränderungen bei Wachstum, Inflation, Leistungsbilanz oder Währungsreserven signifikante Auswirkungen auf den CHF haben. Starke Wirtschaftsdaten, niedrige Arbeitslosigkeit und ein hohes Verbrauchervertrauen stützen in der Regel den Franken. Umgekehrt könnte eine Abkühlung der Konjunktur eine Abwertung der Währung zur Folge haben.
Als kleine und offene Volkswirtschaft ist die Schweiz stark von der wirtschaftlichen Stabilität der Eurozone abhängig. Die erweiterte Europäische Union ist nicht nur der wichtigste Handelspartner der Schweiz, sondern auch ein bedeutender politischer Verbündeter. Eine stabile makroökonomische und geldpolitische Lage in der Eurozone ist daher von entscheidender Bedeutung für die Schweiz und den Schweizer Franken (CHF). Angesichts dieser engen Verflechtungen legen einige Modelle nahe, dass die Korrelation zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung des Euro (EUR) und des Schweizer Franken mit über 90 % nahezu perfekt ist.
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Das sollten Sie am Freitag, den 4. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar stabilisiert sich, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen Verluste erlitten hatte. Später in der amerikanischen Sitzung werden die Marktteilnehmer den US-Arbeitsmarktbericht für August, der Nonfarm Payrolls, die Arbeitslosenquote und die Lohninflationsdaten umfassen wird, genau beobachten.