- NZD/USD fällt trotz eines Anstiegs des ANZ-Roy Morgan Verbrauchervertrauensindex Neuseelands um 8 Punkte auf 99,3 im Juli.
- Chinas NBS-Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli von 50,3 auf 49,2 und blieb damit hinter dem Marktkonsens von 50,0 zurück.
- Der US-Dollar legt trotz nachlassender Risikoaversion infolge jüngster diplomatischer Entwicklungen zu.
NZD/USD verliert nach drei Tagen mit Gewinnen an Boden und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag um 0,5870. Das Paar bleibt nach der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindex-(EMI)-Daten aus China gedämpft. Chinas NBS-Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe sank im Juli auf 49,2, nach 50,3 im vorherigen Wert. Der Wert lag im Berichtsmonat unter dem Marktkonsens von 50,0. Der EMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel von zuvor 50,2 auf 49,0. Die Markterwartung lag bei 50,0.
Unterdessen zeigten die Verbraucherstimmung in Neuseeland Anzeichen einer Erholung, da der ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence Index im Juli um 8 Punkte auf 99,3 sprang. Zwar markiert dies den höchsten Stand seit Februar, doch liegt der Index weiterhin 19 Punkte unter dem Januar-Hoch. Auch die breiteren wirtschaftlichen Erwartungen für das kommende Jahr verbesserten sich und stiegen von -23% auf -13%, was den stärksten Wert seit Februar darstellt, zusammen mit einem Anstieg der Fünf-Jahres-Aussichten um 5 Punkte auf +12%.
Strategen bei Brown Brothers Harriman heben hervor, dass der neuseeländische Dollar weiter fester tendiert, und weisen darauf hin, dass der "NZD gegenüber allen wichtigen Währungen im Plus ist", obwohl "neuseeländische Anleihen hinter denen der Vergleichsgruppe zurückblieben." Sie fügen hinzu, dass die jüngste ANZ-Geschäftsaussichtsumfrage für Juli "gut war und auf eine anhaltende Erholung des realen BIP-Wachstums hindeutet," was die Ansicht untermauert, dass sich die heimische Dynamik verbessert, auch wenn die lokalen Anleihemärkte zurückbleiben.
Das Währungspaar NZD/USD wertet ab, da der US-Dollar (USD) stärker wird, und trotzt damit einem breiteren Umfeld nachlassender Risikoaversion, das von diplomatischen Entwicklungen angetrieben wird. Der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, Tahir Andrabi, bestätigte, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran derzeit andauern, um die Stabilität wiederherzustellen, insbesondere in der kritischen Straße von Hormus.
Pressekonferenz der Fed unterstreicht entschlossenes 2%-Inflationsziel, stützt eine stärkere Dollar-Tendenz
Der Ton der FOMC-Pressekonferenz war eindeutig hawkischer, wobei der FXS Speechtracker-Score von 7/10 über dem historischen Durchschnitt von 6/10 lag und die Aussage "nur ein Ziel und das sind 2%" sowie die Warnung betonte, dass "Inflation nicht in 9 Wochen geheilt werden kann." Die wiederholte Betonung der beeindruckenden wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit, deutlich höherer nominaler und realer Renditen sowie die Weigerung, ein höheres Inflationsziel zu tolerieren, signalisieren ein festes Bekenntnis zu einer länger restriktiven Geldpolitik, auch wenn das Komitee "sich von Prognosen fernhält" und sich eher auf eine trendbasierte Bewertung als auf kurzfristige Datenabhängigkeit stützt. Diese Kombination aus Vertrauen in das geldpolitische Team und dem Beharren auf der Erreichung des 2%-Ziels untermauert eine hawkische Tendenz, die in der Regel den Dollar stützt, insbesondere gegenüber Währungen mit niedrigeren Renditen.
Der FXS Fed Sentiment Index sprang um 18,94 Punkte auf 147,58 und liegt damit klar im hawkischen Bereich sowie deutlich über der neutralen 100er-Marke, was mit dem über dem Basiswert liegenden FXS Speechtracker-Score und der starken antiinflationären Rhetorik übereinstimmt. Ein derart starker Anstieg des FXS Fed Sentiment Index unterstreicht, dass die Märkte wahrscheinlich eine länger anhaltende restriktive Haltung einpreisen werden, was den Dollar aufgrund der Zinsdifferenzen begünstigt und den Druck auf risikosensitive FX-Paare aufrechterhält.
Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten nahmen nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump weiter Fahrt auf, der behauptete, sein "Board of Peace" habe eine historische Einigung über die vollständige Entwaffnung der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen im Gazastreifen erzielt, woraufhin Israel das Gebiet verlassen werde. Führende Hamas-Vertreter sollen nach der Ankündigung bestätigt haben, dass eine Einigung zur Beendigung des Konflikts mit Israel erzielt wurde.
Neuseeländischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der neuseeländische Dollar wird stark durch die Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft sowie den Einfluss Chinas, des größten Handelspartners des Landes, geprägt. Auch die Preise für Milchprodukte, Neuseelands wichtigstem Export, spielen eine zentrale Rolle.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) strebt eine Inflationsrate von 1-3 % an und setzt entsprechende Zinssätze fest. Bei hoher Inflation erhöht die RBNZ die Zinsen, um die Wirtschaft abzukühlen, was den Neuseeland-Dollar (NZD) stützt. Niedrige Zinsen hingegen schwächen den NZD. Auch die Zinsdifferenz zu den USA spielt eine wichtige Rolle im Währungspaar NZD/USD.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten in Neuseeland ist ein entscheidender Indikator für den Zustand der Wirtschaft und hat direkte Auswirkungen auf den Wert des neuseeländischen Dollars (NZD). Eine robuste Wirtschaft, geprägt von starkem Wachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Zuversicht, wirkt sich positiv auf den NZD aus. Ein solides Wirtschaftswachstum zieht ausländische Investitionen an und könnte die Reserve Bank of New Zealand dazu bewegen, die Zinssätze anzuheben – insbesondere, wenn diese Dynamik mit einem Anstieg der Inflation einhergeht. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen könnten den NZD unter Druck setzen und zu einer Abwertung führen.
Der neuseeländische Dollar (NZD) zeigt typischerweise Stärke in Phasen eines "Risk-on"-Marktumfelds, wenn Anleger von einem geringen Risiko und positiven Wachstumsaussichten ausgehen. In solchen Zeiten profitieren Rohstoffe und sogenannte Rohstoffwährungen wie der Kiwi von einer optimistischeren Einschätzung. Im Gegenzug gerät der NZD in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktturbulenzen unter Druck, da Investoren vermehrt risikoreiche Anlagen abstoßen und sich in stabilere, sichere Häfen zurückziehen.
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Das sollten Sie am Freitag, den 31. Juli, im Blick behalten:
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