Die Bank of Japan (BoJ) hat heute Morgen die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, was den Markterwartungen und dem Konsens entsprach. Die Märkte sind noch dabei, die Pressekonferenz von Gouverneur Kazuo Ueda auszuwerten, aber die Reaktion des Yen auf das gesamte Ereignis signalisiert eine überraschende Falkenpolitik, die in erster Linie mit der Aufwärtsrevision der Gesamt- und Kerninflationsprognosen zusammenhängt, so Francesco Pesole, FX-Analyst bei ING.
USD/JPY könnte in Richtung 155,0 gedrückt werden
„Die politischen Entscheidungsträger erwarten nun eine Inflation von 2,4% (gegenüber 1,9%) im Jahr 2025, und die BoJ fügte hinzu, dass sie „die Leitzinsen weiter anheben und den Grad der geldpolitischen Akkommodierung anpassen“ werde, was der in der Juli-Erklärung verwendeten Sprache entspricht. Einige frühere Äußerungen Uedas über einen möglichen Aufschub der Zinserhöhung, falls sich die Märkte nach der Amtseinführung Trumps als zu volatil erweisen sollten, wurden präzisiert, wobei in der Erklärung betont wurde, dass die Märkte insgesamt stabil seien.
„Der USD/JPY-Kurs wurde heute Morgen kurzzeitig unter 155,0 gehandelt, bevor er einige Verluste wieder wettmachte, als Ueda auf der Pressekonferenz einen eher vorsichtigen Ton anschlug. Er ließ den Zeitpunkt der Zinserhöhung und das Tempo der weiteren Straffung offen. Die zweijährigen JPY-Swap-Sätze sind nur leicht auf 0,74% gestiegen, was darauf hindeutet, dass es noch Spielraum für eine restriktive Neubewertung gibt, um dem Yen zu helfen.
"Wir erwarten nun zwei weitere Zinserhöhungen im Mai und Oktober dieses Jahres, was dem Yen helfen würde, der allgemeinen Dollarstärke entgegenzuwirken und den Druck auf USD/JPY bis zur Marke von 155,0 aufrechtzuerhalten.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 3. März, im Blick behalten:
Der US-Dollar gewinnt weiterhin an Stärke gegenüber seinen Rivalen nach der bullischen Bewegung am Montag, wobei der USD-Index am Dienstagmorgen in Europa über 98,80 schwankt, dem höchsten Stand seit Ende Januar. Der europäische Wirtschaftskalender wird später am Tag vorläufige Daten zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex für Februar enthalten. Dennoch werden die Marktteilnehmer weiterhin auf Nachrichten zur Krise im Nahen Osten achten und den Kommentaren der Zentralbanker besondere Aufmerksamkeit schenken.